Salesforce Service Cloud Console er et tilpassbart grensesnitt som lar agenter se flere komponenter på én skjerm. Som administrator kan du konfigurere konsollen til å vise et minisideoppsett som består av et undersett av dataene på sideoppsettet. På denne måten kan agenter handle raskere og få rask tilgang til felt og relatert listeinformasjon uten å måtte bla eller lete etter viktig informasjon.
Du kan tilpasse følgende for minisideoppsettet ditt:
-
Synlige felt: Velg de viktigste feltene som skal vises i minisideoppsettet.
-
Relaterte lister: Velg de relaterte listene og noen av de tilhørende feltene som agenter og andre trenger å se på et øyeblikk.
For å lage et minisideoppsett for konsollen, klikk på Oppsett, klikk Bygg, klikk Tilpass, og følg deretter disse trinnene:
Klikk på Rediger-koblingen til venstre for sideoppsettet du vil redigere.
Du kan gjøre dette for standard eller egendefinerte objekter ved å navigere til ønsket objekt i Oppsett-menyen og klikke på underkategorien Sideoppsett.
Øverst på sidelayoutpaletten klikker du på koblingen Mini Page Layout.
Mini Page Layout-siden vises.
Bruk Legg til og Fjern-pilene for å flytte tilgjengelige felt fra Tilgjengelig-kolonnen til Valgt-kolonnen.
Disse feltene vises i minisideoppsettet. Du kan også bruke opp- og ned-pilene for å endre rekkefølgen de vises i.
I delen Relatert liste merker du av for de relaterte listene du vil vise og deres respekterte felt, og klikker på Lagre.
Sidelayouteditoren vises igjen.
Øverst på sidelayoutpaletten klikker du på koblingen Mini Console View.
Mini Console View-siden vises.
Velg objektene/oppslagsfeltene du vil skal vises i minivisningen til konsollen; klikk deretter på Lagre.
Sidelayouteditoren vises igjen.
Klikk Lagre på sidelayoutpaletten og du er ferdig!
Gå nå inn i konsollen og test ut ditt nye minisideoppsett. Fortsett å justere til du liker det du ser.