Oppdage produkter og prisbøker i Salesforce

Avhengig av målene dine for Salesforce, trenger du kanskje ikke umiddelbart å inkorporere Salesforces produkttypefunksjoner i salgsmulighetene dine. Men hvis du selger flere produkter og tjenester og du sliter med synlighet på produktnivå, tilbyr Salesforce kraftige og enkle verktøy for å implementere løsninger for brukere av Professional, Enterprise eller Unlimited Edition.

Bruk av produkter i Salesforce er til fordel for selgere og personer i produktmarkedsføring, ledelse og utvikling i hele organisasjonen. Selger kan raskt finne prisen på et produkt og velge produkter for å beregne en salgsmulighets beløp. Fagfolk innen markedsføring, ledelse eller utvikling kan få viktig salgsinformasjon for å støtte strategisk forretningsplanlegging, utvikling av nye produkter og produktlivssyklusstyring.

Du må kjenne til to sentrale og innbyrdes beslektede termer før du kan begynne å planlegge produktstrategien din i Salesforce:

• Produkter: Individuelle varer som du selger gjennom dine salgsmuligheter. Alle produktene tilhører én universell produktkatalog. Etter at du har opprettet et produkt, kan du imidlertid knytte det til en eller flere prisbøker med identiske eller forskjellige priser. Du kan for eksempel bruke flere prisbøker hvis du bruker ett sett med priser når du selger til kvalifiserte ideelle organisasjoner og et annet sett med priser når du selger til selskaper i privat sektor. Et produkt kan ha en tilknyttet tidsplan basert på kvantitet, inntekt eller begge deler. Hvis du selger produkter og bryter ut tidsplaner for å forutsi inntektsføring eller for planlegging, kan du bruke Salesforce til å reflektere viktige tidsplaner for produkter knyttet til muligheter.

For å få tilgang til produkters hjemmeside, klikk på kategorien Produkter. Hvis du ikke kan se det, bekreft at Force.com-rullegardinlisten i øvre høyre hjørne av skjermen er satt til Salg (i motsetning til noe som Call Center). Hvis du fortsatt ikke ser det, sjekk med systemadministratoren din.

• Prisbok: En samling av produkter og tilhørende priser. Et produkt med tilhørende pris er en prisbokføring. Du kan også lage tilpassede prisbøker basert på din unike salgsmodell. Du kan knytte en prisbok, legge til produkter og bygge tidsplaner for en salgsmulighet gjennom den relaterte listen Produkter på en salgsmulighetsdetaljside.

Definere standard produktfelt

En produktpost består av en rekke felt som du bruker til å fange opp informasjon om et produkt du selger. Hvis du er involvert i å forme produkter for din bedrift, er de fleste standardfeltene åpenbare. Hvis du vil ha spesifikke definisjoner, klikker du på Hjelp-koblingen i øvre høyre hjørne av Salesforce.

Her er noen viktige tips for å forstå standard produktpostfelt:

• Produktnavn: Navnet på produktet ditt. Sørg for å bruke titler som er klare og kjente for selgerne og kundene dine.
• Produktkode: En intern kode eller produkt-ID som brukes til å identifisere produktet ditt. Hvis dine eksisterende produkter og produktkoder ligger i en økonomisk database og du ønsker å planlegge for integrasjon, sørg for at produktkodene er konsistente.
• Produktbeskrivelse: Tekst for å skille produkter fra hverandre. Hvis du driver med produktadministrasjon eller markedsføring, beskriv produktene dine slik at de er åpenbare og nyttige for salgsteamene dine.
• Produktfamilie: Produktkategorien. Bruk denne rullegardinlisten når du bygger rapporter som gjenspeiler salgsdata etter produktkategori. Hvis du for eksempel jobber for en teknologiverdiforhandler (VAR), kan det være lurt å reflektere din pipeline av familier som inkluderer maskinvare, programvare, tjenester, opplæring og vedlikehold. Du kan sette opp produkter i Salesforce slik at hvert produkt automatisk tilordnes en produktfamilie.
• Aktiv: Denne avmerkingsboksen må være valgt for å gjøre produktet tilgjengelig for brukerne dine.
• Kvantitetsplanlegging aktivert: Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere kvantitetsplanlegging for et produkt. Hvis du ikke ser denne avmerkingsboksen, har ikke administratoren aktivert den.
• Inntektsplanlegging aktivert: Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere inntektsplanlegging for et produkt. Hvis du ikke ser denne avmerkingsboksen, har ikke administratoren aktivert den.

Forstå de forskjellige prisene

Salesforce lar deg tilpasse prisene dine basert på måten du selger på. Hvis du bruker produkter i Salesforce, har bedriften din tre forskjellige alternativer for prissetting:

• Standardpriser: Standardpriser som du oppretter for produktene dine når du setter opp standardprisboken.
• Listepriser: Priser du setter opp for egendefinerte prisbøker.
• Salgspris: Prisen på et produkt som bestemmes av selgeren når han legger et produkt til en salgsmulighet.

Du vil høre begrepene produkter og salgsmulighetsprodukter referert til når du begynner å bruke Salesforce-produkter og prisbøker. Hva er forskjellen? Produkter er de grunnleggende tingene som bedriften din selger. Produkter kan tilordnes ulike prisbøker og gis ulike listepriser innenfor disse prisbøkene. Mulighetsprodukter er de spesifikke produktene (og prisene) som er knyttet til en spesifikk mulighet. Opportunity-produkter bør gjenspeile den forhandlede prisen og betingelsene for den spesifikke muligheten.