Du kan enkelt bygge mållister med Salesforce. Forutsatt at bedriften din allerede har importert brukernes potensielle kunder og kontakter, kan du bygge mållistene dine direkte i Salesforce på tre måter:
Etter at du har knyttet de ønskede potensielle kundene eller kontaktene til en bestemt kampanje, kan du begynne å målrette dem.
For å knytte eksisterende potensielle kunder eller kontakter til en kampanje du planlegger, start med å sørge for at du kan se potensielle salg eller kontakter via en listevisning. Du kan legge til så mange som 200 potensielle kunder eller kontakter per listevisningsside. Følg deretter disse trinnene:
Fra den spesifikke kampanjeposten klikker du på Administrer medlemmer-knappen. En valgliste vises.
Velg alternativet Legg til medlemmer – Søk. I dette eksemplet vil du legge til eksisterende kundeemner. Veiviseren for administrering av medlemmer vises.
Fra underfanen Legg til medlemmer i veiviseren Administrer medlemmer, i delen Velg medlemstype for å søke, bekrefter du at alternativknappen Leads er valgt. Dette er standard.
Spesifiser filterkriteriene. Du kan bruke en eksisterende visning eller opprette nye kriterier nå for å få de potensielle kundene du ønsker for denne kampanjen. Hvis du ennå ikke er sikker på hvilken undergruppe av kundeemner du skal bruke, kan du gå tilbake og tenke litt over dette. Å sende e-post til alle potensielle kunder i databasen din er kanskje ikke en klok avgjørelse.
Klikk på Gå etter at du har valgt kriteriene. Søkeresultatene vises under filterkriteriene.
Merk av i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle potensielle kundene du vil legge til i denne kampanjen.
Se potensielle kunder som skal knyttes til en kampanje.
Klikk på rullegardinlisten Legg til med status for umiddelbart å velge og knytte medlemsstatusen til de valgte kundeemnene. Dine valgte potensielle kunder vises nå på underfanen Eksisterende medlemmer. Ikke bekymre deg. Hvis den kløende triggerfingeren fikk deg til å legge til noen medlemmer før du var klar, kan du bruke den hendige Fjern-knappen for å fjerne medlemmene fra denne kampanjen og starte på nytt.
Gjenta trinn 2–6, velg nye visninger etter behov.
Klikk på koblingen Tilbake til kampanje: Kampanjenavn under Administrer medlemmer-sidenavnet når du er ferdig. Kampanjerekorden vises igjen.
Så mange som 50 000 potensielle salg eller kontakter i én enkelt kundeemne, kontakt eller kampanjerapport kan være knyttet til en kampanje. Følg disse trinnene for å legge til eksisterende medlemmer ved å kjøre en rapport:
Legg til rapportmedlemmer i en kampanje.
Fra startsiden for rapporter klikker du på en egendefinert rapport over potensielle salg eller kontaktene du vil målrette mot. En rapportside vises.
Klikk på Legg til i kampanje-knappen. Veiviseren for å legge til medlemmer vises.
Velg en eksisterende kampanje for Kampanje-feltet. Bruk oppslagsikonet for å søke etter treffet ditt.
Etter at en kampanje er valgt, velger du riktig status fra rullegardinlisten Medlemsstatus.
Velge medlemsstatus for rapportmedlemmer.
Bruk alternativknappene for å bytte om du vil at de eksisterende medlemsstatusene skal overstyres av denne medlemsstatusen. Standard er å ikke overstyre eksisterende medlemsstatuser.
Klikk på Legg til i kampanje for å fortsette. Trinn 2 i veiviseren vises med en statusmelding om forsøket ditt.
Klikk på Ferdig når du har bekreftet informasjonen. Du kommer tilbake til din egendefinerte rapportside.
Hvis du har fulgt vårt eksempel til dette punktet, fra en hvilken som helst kundeemne eller kontaktvisningsside, kan du legge til medlemmer i kampanjer. Vær oppmerksom på at muligheten til å legge til medlemmer i kampanjer fra en hvilken som helst kundeemne eller kontaktvisningsside, tillater bare markedssjefer å velge og legge til medlemmer én side om gangen, så det er best å legge til et lite antall medlemmer. Hvis visningen din er på mer enn én side, må du gå videre til den siden og deretter legge til medlemmer. For å legge til et medlem fra en listevisning, sørg for at visningen allerede er opprettet og følg disse trinnene:
På visningens resultatside merker du av i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle medlemsnavnene du vil legge til i kampanjen.
Klikk på Legg til i kampanje-knappen etter at medlemmene dine er valgt. Veiviseren for å legge til medlemmer vises.
Velg en eksisterende kampanje for Kampanje-feltet. Bruk oppslagsikonet for å søke etter treffet ditt.
Etter at en kampanje er valgt, velger du riktig status fra rullegardinlisten Medlemsstatus.
Klikk på Legg til i kampanje for å fortsette. Trinn 2 i veiviseren vises med en statusmelding om forsøket ditt.
Klikk på Ferdig når informasjonen er bekreftet. Du går tilbake til visningssiden din.
Legg til listemedlemmer i en kampanje.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
