Finne irriterende duplikater i ACT! 2007-databasen er vanskelig, men ikke umulig. Fordi det er vanlig å ha flere poster for samme person eller selskap, ACT! lar deg enkelt se etter dupliserte poster basert på forhåndsdefinerte kriterier. Du kan deretter lage et oppslag av de dupliserte postene og slette dem. Du kan også endre kriteriene som brukes for å finne disse dupliserte postene.
Følg disse trinnene for å eliminere dupliserte kontakter:
1. Fra enhver ACT! skjerm, velg Verktøy –> Søk etter duplikater.
Som standard, ACT! ser etter dupliserte kontaktoppføringer basert på firmanavn, kontaktnavn og telefonnummer. Hvis innholdet i disse tre feltene er identisk for to eller flere kontakter, ACT! ser på dem som duplikater. Du kan nå spesifisere hvordan ACT! ser etter dupliserte kontaktposter i dialogboksen Duplikatkontroll.
2. I området Finn dupliserte kontakter velger du de tre feltene du vil ha ACT! å bruke til å søke etter dupliserte kontaktdata.
3. Klikk OK.
Kontaktlisten åpnes, sammen med en dialogboks som informerer deg om at duplikater ble funnet, og spør om du vil kombinere dem. Fra denne listen kan du slette poster, føre poster eller kombinere dupliserte poster.
4. Hvis du vil kombinere duplikater, klikker du Ja for å fortsette ved ledeteksten.
Vinduet Kopier/flytt kontaktdata åpnes. Dette er det første av seks vinduer du går gjennom når du slår sammen dupliserte kontakter. Å slå sammen duplikater er en langsom, utmattende oppgave; du må slå sammen duplikatene dine par for par. Etter at kontakter er slått sammen, er det ingen funksjon for opphev sammenslåing. Fortsett forsiktig!
Når du går gjennom veiviseren, utfører du følgende seks oppgaver:
• Velg et sett med duplikater.
• Bestem om du vil kopiere informasjonen fra den første kontaktposten til den andre kontaktposten – eller omvendt.
• Velg en kilde og en kontakt. Avhengig av ditt valg, blir en av kontaktene kilden, og den andre er målet. Som standard inneholder den nye, sammenslåtte kontakten all målinformasjonen. Hvis du vil beholde informasjon om kildefelt, klikker du i feltet og deretter på Kopier-knappen.
• Velg om du vil flytte tilleggsinformasjon fra kilden til målet eller at informasjonen skal forbli duplisert på begge postene.
• Velg tilleggselementene du vil slå sammen: notater, historier, aktiviteter, salgsmuligheter, sekundære kontakter og dokumenter. Hvis kildekontakten har tre toner og målet har fire forskjellige toner, ender sluttkontakten med syv toner.
• Angi om kildeposten skal beholdes eller slettes. For enkelhets skyld, ACT! oppsummerer informasjonen for å gjøre avgjørelsen enklere. Hvis du bestemmer deg for å slette kildeposten, klikker du Ja på den skumle advarselen som bekrefter at du kan miste informasjon.
5. Klikk på Fullfør.
De to dupliserte postene dine slås sammen til én.
Du kan ikke angre sletting av slettede poster eller kontaktinformasjon. Hvis du utilsiktet sletter viktig informasjon, gå umiddelbart til sikkerhetskopifilen og gjenopprett informasjonen.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
