I ACT! 2008, er det enkelt å legge til en fil i Dokumenter-fanen og vel verdt innsatsen. Dokumenter-fanen, som du finner i vinduene Kontakter, Grupper eller Selskaper, lar deg legge ved eller lage en snarvei til alle filene dine relatert til den gjeldende kontakten, gruppen eller selskapet. Du kan legge til eller lage en snarvei til et forslag opprettet i Excel, en kontrakt opprettet i Word, eller til og med en PDF-fil som du skannet inn på datamaskinen.
Bare følg disse trinnene for å legge til et dokument i Dokumenter-fanen:
1. Vis kontakt-, gruppe- eller firmaposten du vil legge til et dokument i.
2. Klikk kategorien Dokumenter.
3. Klikk på knappen Legg til dokument på ikonlinjen i kategorien Dokumenter.
Du har to valg her:
• Fil: Ved å velge dette alternativet kloner du faktisk den originale filen og legger den til i ACT! database. Etter at du har lagt til et dokument i Dokumenter-fanen, kan du åpne filen direkte fra ACT! for å vise, redigere eller skrive ut. Fjerning av en fil fra Dokumenter-fanen fjerner ikke originaldokumentet fra datamaskinen og omvendt. Husk: Fordi filen du legger til i Dokumenter-fanen er en klone av originalen, vises ikke endringer du gjør i det originale dokumentet i det klonede dokumentet som ligger på Dokumenter-fanen, og endringer du gjør i det klonede dokumentet vises heller ikke. i originalen. Vurder å slette originaldokumentet for å unngå forvirring.
• Snarvei: Oppretter en snarvei som kobler tilbake til originaldokumentet i stedet for å kopiere det. Plasseringen av originaldokumentet vises på Dokumenter-fanen.
Mine dokumenter-banen er spesifikk for både maskinen og brukeren. Hvis du kjøper en ny datamaskin eller endrer brukerinformasjonen i din eksisterende, blir snarveien(e) ugyldige. Vurder å opprette en ny Windows-mappe, for eksempel ACT-dokumenter, som kan gjenskapes på en ny datamaskin og ses av en rekke brukere. I tillegg kan eksterne databasebrukere som ikke har tilgang til disse mappene ikke se dokumentet.
Avhengig av ditt valg, åpnes dialogboksen Legg ved fil eller Legg ved snarvei.
4. Bla til dokumentet du vil legge til, velg det, og klikk deretter Åpne.
HANDLING! legger dokumentet til ACT! database og viser størrelse, type og siste endringsdato på Dokumenter-fanen. Vedlagte filer viser dokumentets navn; vedlagte snarveier viser banen til filen.
Dokumenter du legger til i Dokumenter-fanen, blir en del av databasen din, så brukere av ekstern synkronisering kan nå også få tilgang til disse dokumentene. Du kan også legge til en fil i Dokumenter-fanen fra Windows Utforsker eller Min datamaskin ved å dra dokumentets ikon til Dokumenter-fanen.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
