Microsoft Dynamics CRM 4 tilbyr et bredt spekter av verktøy for å hjelpe deg med å administrere kunder. Fra e-postverktøy, til å opprette nye kontoer, til å fullføre aktiviteter og sette tjenesteplaner, Microsoft Dynamics CRM 4 hjelper deg med å dekke det grunnleggende og gir deg muligheten til å lage tilbud, søke i kunnskapsbasen og se kunngjøringer.
Å bruke Microsoft Dynamics CRM gir deg muligheten til å bruke mange Microsoft-verktøy for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner. Et av de mest nyttige verktøyene på den moderne arbeidsplassen er e-post, så du må være dyktig til å lage og lese e-post, koble e-post til en spesifikk post og administrere kalenderen din.
Slik oppretter du en e-post:
Fra menylinjen (øverst på skjermen), velg Ny → Ny aktivitet → E-post eller klikk på Opprett ny e-post-ikonet under menylinjen.
Velg en mottaker av e-posten din på følgende måte:
en. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Til-feltet.
b. Marker posten du ønsker.
c. Klikk på >>-knappen for å flytte mottakeren(e) til ruten Valgte poster.
d. Klikk OK for å lukke vinduet og gå tilbake til e-posten din.
Skriv inn et emne.
Skriv inn meldingen i den åpne tekstboksen under Emne-feltet.
Dokumentasjon av e-post kan være avgjørende. For å knytte, eller koble, meldingen til en post, gjør følgende:
en. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Angående-feltet.
b. Søk etter og marker kontakten din.
c. Klikk OK for å gå tilbake til e-postvinduet.
Legg til andre alternativer etter ønske.
For å sende meldingen, klikk på Send-knappen (ved siden av Lagre og lukk).
Slik leser du e-posten din:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten velger du Aktiviteter.
I Type-feltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og velger E-post.
I Vis-feltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og foreta ditt valg.
Slik kobler du en e-post til en post:
Fra menylinjen (øverst på skjermen), velg Ny → Ny aktivitet → E-post.
Fyll ut de aktuelle feltene (Til, Emne og lignende).
Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Angående-feltet.
Klikk på rullegardinpilen til høyre for Søk etter-feltet og velg en av de tolv posttypene i listen.
Dobbeltklikk på den aktuelle posten.
Slik ser du kalenderen din:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten, under Mitt arbeid, klikker du på Kalender.
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten, under Mitt arbeid, klikker du på Aktiviteter.
Velg en aktivitet du vil merke som fullført.
Klikk på Merknader-fanen og lag et notat som legges ved posten.
Klikk på Lagre som fullført-knappen.
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. Følg disse trinnene for å legge til nye personer til systemet ditt:
Innenfor Salg, Markedsføring, Service eller Min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i navigasjonsruten.
Klikk på Ny-knappen på vinduets verktøylinje.
Fyll inn kategoriene Generelt, Detaljer, Administrasjon og Merknader etter behov.
Klikk Lagre og lukk.
Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å designe et tilbud som gir deg en ny kunde som Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å administrere. Men lag først sitatet:
Klikk på Salg-knappen nederst i navigasjonsruten.
Velg Sitater øverst i navigasjonsruten.
Klikk på Ny-knappen på sitater-vinduets verktøylinje.
I Navn-feltet skriver du inn en tekst som beskriver sitatet.
I feltet Potensiell kunde velger du en konto eller en kontakt som skal knyttes til tilbudet.
I feltet Prisliste bruker du forstørrelsesglasset eller skjemaassistenten til å velge en prisliste.
Klikk på Lagre (diskikonet).
Angi tilbudsrabatten og fraktbeløpet i Totals-delen av fanen Generelt.
Klikk på fraktfanen og fyll inn følgende:
1. Skriv inn informasjon i feltene Gjeldende fra og til, Forespurt leveringsdato og Forfall etter.
2. Angi fraktmetode, betalingsvilkår og fraktvilkår.
Klikk på fanen Adresser og skriv inn Faktura til og Send til informasjon.
Hvis du vil knytte tilbudet ditt til en mulighet, gjør følgende:
1. Klikk på Administrasjon-fanen.
2. Bruk forstørrelsesglasset i feltet Opportunity for å finne og velge den muligheten.
3. Klikk OK.
Klikk på Lagre og lukk-knappen for å lagre tilbudet.
Microsoft Dynamics CRM har en praktisk funksjon kalt Knowledge Base, som du kan bruke til å søke i kundelistene dine. Følg disse trinnene for å søke i kunnskapsbasen:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
I den øvre delen av navigasjonsruten velger du Tjeneste og deretter Knowledge Base.
På venstre side av Knowledge Base-vinduet klikker du på fanen Søk.
Fyll ut følgende felt for å definere søkekriteriene dine: Umerket, Søk etter, I emne, Alternativer.
Klikk på Søk-knappen.
Kunngjøringer er bare ett av det brede utvalget av nyttige kundeadministrasjonsverktøy du får med Microsoft Dynamics CRM. Følg disse trinnene for å se gjeldende kunngjøringer:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten velger du Kunngjøringer under Mitt arbeid.
Les kunngjøringene.
Microsoft Dynamics CRM gjør det enkelt å administrere de tidsriktige tjenestene som bygger kundelojalitet. Å opprette og sjekke tjenesteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM vil bidra til å sikre at kundene dine er fornøyde med virksomheten din.
Følg disse trinnene for å planlegge en tjenesteaktivitet:
Klikk på Tjeneste-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten velger du Tjenestekalender.
I Type-feltet (ved siden av Søk etter-feltet), velg Tjenesteaktivitet fra rullegardinlisten.
Velg en dag for tjenesten.
På vinduets verktøylinje klikker du på Ny-knappen og gjør ditt valg.
I Emne-feltet skriver du inn et navn for denne tjenesteaktiviteten.
I Tjeneste-feltet velger du tjenesten du vil planlegge.
Velg start- og sluttid samt varighet.
Legg til eventuelle notater.
Klikk på Detaljer-fanen og fyll den inn etter behov.
Klikk på Lagre og lukk-knappen for å planlegge aktiviteten.
Du må sjekke tjenestekalenderen din regelmessig for å være sikker på at du holder deg på toppen av kundenes behov. For å gjøre det, gjør dette:
Klikk på Tjeneste-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten velger du Tjenestekalender.
Klikk på en ressurs, og du vil se tidsplanen for den ressursen i kalenderområdet.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
