Microsoft CRM inneholder forhåndsdefinerte rapporter og diagrammer delt inn i fire hovedkategorier - salg, service, administrativ og markedsføring. Hver av disse kategoriene inneholder rapporter som viser informasjon relatert til det spesifikke området av Microsoft CRM. Husk at noen rapporter kan skjules for enkelte brukere, avhengig av deres sikkerhetsroller, og noen er bare ikke tilordnet en kategori eller enhet:
Din systemadministrator, konsulent eller verdiøkende forhandler kan lage tilpassede rapporter og kan gjøre en rapport tilgjengelig i én eller flere kategorier, samt fra skjemaer for relaterte posttyper eller fra lister for relaterte posttyper.
Rapporter kan også tilordnes til en enhet (sak, kontakt, konto, aktivitet og så videre) og kan vises fra den enheten ved å klikke på Rapporter-knappen på verktøylinjen.
Hvis sikkerhetsprofilen din hindrer deg i å få tilgang til data i Microsoft CRM, vil du ikke kunne se disse dataene i noen rapport du kjører. Rapporteringsfunksjonen respekterer sikkerhetsinnstillingene.
Innstillingene i sikkerhetsprofilen din avgjør hvilke rapporter du kan se. Dette er et annet område hvor Microsoft CRM skiller seg ut ved å la deg sette opp flerlags sikkerhetstilgang for personalet ditt. Du kan for eksempel bare gi personalavdelingen tilgang til rapporter som inneholder konfidensiell informasjon som lønn og provisjonssatser. Eller kanskje systemadministratorene dine kan begrense tilgangen til ressurskrevende rapporter for å forhindre at rapportene blir lansert ved en feiltakelse i løpet av dagen, når systemet allerede er opptatt.
Du kan få tilgang til rapporter i Rapporter-vinduet eller, for de rapportene som er koblet til spesifikke enheter som nevnt, fra enhetene.
Slik ser du ned på rapportsøkeresultatene (som kommer godt med for nål-i-høystakken-søk):
1. Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Klikk deretter på Rapporter (under Mitt arbeid) øverst i ruten.
Rapporter-vinduet vises. Husk at du bare ser rapportene som sikkerhetsprofilen din lar deg se.
2. Fyll ut Søk etter-boksen og klikk på Finn-knappen.
Dette er den første metoden vi bruker for å redusere størrelsen på listen. Ved å skrive inn tekst i Søk etter-boksen, vil bare rapporter med den teksten hvor som helst på skjermen (det vil si i kolonnen Rapportnavn, Rapporttype, Modifisert på eller Beskrivelse) bli oppført.
3. Klikk på pilen ved siden av Kategori-boksen og velg en kategori.
Dette er en annen måte å begrense rapportene på og kommer godt med hvis du er et rapporttungt selskap.
4. Klikk på pilen ved siden av Entitet-boksen og velg en enhet.
Ved å velge en enhet kan du finne rapporter knyttet til den enheten. Du kan velge mellom kontoer, saker, kampanjesvar, markedsføringslister, sitater og mer.
5. Når du finner rapporten du leter etter, klikker du på den for å utheve den.
6. For å kjøre rapporten du nettopp markerte, klikk på Flere handlinger i vinduets verktøylinje og velg Kjør rapport.
Dette åpner Report Viewer-skjermen, der du vil se et varsel om at rapporten genererer. Da ser du selve rapporten.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
