Integrasjonstesting av markedsføringsautomatiseringsløsningen med ditt CRM-system bør fokusere på dataflyt, leadflyt og rapportering. Følg disse trinnene for å teste integreringen:
Opprett en dummy kundeemne og kampanje.
Et dummy-emne er en konstituert prospekt eller kunde som du legger til databasen din som om det er en reell rekord. En dummy-kampanje er en fiktiv markedsføringskampanje.
For litt moro, bruk en kjent persons navn og attributter i dummy-lederen din. Sørg for at dummy-leddet inkluderer alle datapunkter, og inkluder ordet "test" i hvert felt. Hvis det er et forhåndskonfigurert felt, husk bare hva du valgte. Legg ved kundeemnet til dummy-kampanjen for å la deg teste rapporteringen i trinn 4.
Synkroniser dummy-leddet ditt med CRM-en din for å teste leadflyten din.
Nøyaktig hvordan dette gjøres avhenger av applikasjonen, men det bør innebære en Sync-knapp som du kan klikke på.
Din lead flow-test er vellykket hvis dummy leadet er riktig tilordnet til CRM-applikasjonen din etter synkronisering av dataene dine.
Test dataflyten din.
Du må teste dataflyten i to retninger. Sørg for at alle dataene fra dummy-emnet ditt blir overført til den nye posten i CRM-verktøyet når du fullfører trinn 2. Deretter oppretter du en ny dummy-emne i CRM-verktøyet og gjentar trinn 2 ved å synkronisere leadet fra CRM-verktøyet tilbake til ditt markedsføringsautomatiseringssystem.
Test rapporteringen din.
Sjekk dummy-kampanjen din for å se om rapportene dine leser informasjonen, og kilderapporten for potensielle salg viser at dummy-emneet har ankommet. Hvis du ikke ser dummy-leddet i rapportene dine, kontakt leverandøren din for å se hvor du tar feil.
Noen markedsføringsautomatiseringsverktøy krever at du lager en hvit liste over IP-adresser til verktøyet. For eksempel er markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt mest sannsynlig en programvare-som-en-tjeneste-løsning (SaaS), og du får tilgang til det via Internett. CRM-verktøyet ditt kan også være en SaaS-løsning. Hvis dette er tilfelle, må CRM-verktøyet ditt vite hvilke applikasjoner som har tilgang til dataene dine.
Å bekrefte IP-adressen til markedsføringsautomatiseringsverktøyet er hvordan dette oppnås. Hvis IP-ene dine ikke er verifisert i CRM-verktøyet ditt, kan du ikke fullføre tilkoblingen, og du vil få problemer. Hvis denne bekreftelsen er nødvendig, vil leverandøren gi deg beskjed.