Tips for vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen
Lær hvordan du opprettholder Salesforce-kontodatabasen effektivt. Oppdag verktøy som Data.com for bedre kontonøyaktighet.
Hvordan teste Marketing Automation Integration
Integrasjonstesting av markedsføringsautomatiseringsløsningen med ditt CRM-system bør fokusere på dataflyt, leadflyt og rapportering. Følg disse trinnene for å teste integreringen:
Opprett en dummy kundeemne og kampanje.
Et dummy-emne er en konstituert prospekt eller kunde som du legger til databasen din som om det er en reell rekord. En dummy-kampanje er en fiktiv markedsføringskampanje.
For litt moro, bruk en kjent persons navn og attributter i dummy-lederen din. Sørg for at dummy-leddet inkluderer alle datapunkter, og inkluder ordet "test" i hvert felt. Hvis det er et forhåndskonfigurert felt, husk bare hva du valgte. Legg ved kundeemnet til dummy-kampanjen for å la deg teste rapporteringen i trinn 4.
Synkroniser dummy-leddet ditt med CRM-en din for å teste leadflyten din.
Nøyaktig hvordan dette gjøres avhenger av applikasjonen, men det bør innebære en Sync-knapp som du kan klikke på.
Din lead flow-test er vellykket hvis dummy leadet er riktig tilordnet til CRM-applikasjonen din etter synkronisering av dataene dine.
Test dataflyten din.
Du må teste dataflyten i to retninger. Sørg for at alle dataene fra dummy-emnet ditt blir overført til den nye posten i CRM-verktøyet når du fullfører trinn 2. Deretter oppretter du en ny dummy-emne i CRM-verktøyet og gjentar trinn 2 ved å synkronisere leadet fra CRM-verktøyet tilbake til ditt markedsføringsautomatiseringssystem.
Test rapporteringen din.
Sjekk dummy-kampanjen din for å se om rapportene dine leser informasjonen, og kilderapporten for potensielle salg viser at dummy-emneet har ankommet. Hvis du ikke ser dummy-leddet i rapportene dine, kontakt leverandøren din for å se hvor du tar feil.
Noen markedsføringsautomatiseringsverktøy krever at du lager en hvit liste over IP-adresser til verktøyet. For eksempel er markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt mest sannsynlig en programvare-som-en-tjeneste-løsning (SaaS), og du får tilgang til det via Internett. CRM-verktøyet ditt kan også være en SaaS-løsning. Hvis dette er tilfelle, må CRM-verktøyet ditt vite hvilke applikasjoner som har tilgang til dataene dine.
Å bekrefte IP-adressen til markedsføringsautomatiseringsverktøyet er hvordan dette oppnås. Hvis IP-ene dine ikke er verifisert i CRM-verktøyet ditt, kan du ikke fullføre tilkoblingen, og du vil få problemer. Hvis denne bekreftelsen er nødvendig, vil leverandøren gi deg beskjed.
Hvordan redigere og finne innhold i en Salesforce-innholdspost
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
Hvordan bruke flere markedsføringsautomatiseringskanaler for å promotere et arrangement
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
3 nivåer for å spore Twitter-engasjementer med markedsføringsautomatisering
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
Sammenligning av SugarCRM-utgavene
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Erkjenner fordelene med sosial CRM
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Hvordan få forretningsinnsikt med sosial CRM
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Beste praksis for sosial kundeservice
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Følger beste praksiser for Chatter i Salesforce
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]