Hvis bedriften din ønsker å bruke Salesforce til å spore livrentestrømmer, holde seg klar over viktige leveringsdatoer eller estimere når inntekter vil bli registrert på produkter, kan du sette opp tidsplaner for alle eller noen produkter.
Administratoren din må først aktivere tidsplaner før du kan legge dem til på bestemte produkter.
Hvis bedriften din ønsker å spore leveringsdatoer med Salesforce, må du aktivere mengdeplanlegging. Hvis bedriften din ønsker å måle inntektsgjenkjenning eller forutse kommende betalinger, sørg for å aktivere inntektsplanlegging. Hvis bedriften din ønsker å gjøre begge deler, vil du aktivere begge typer planlegging.
Følg disse trinnene for å sette opp tidsplaner:
Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Produkter → Innstillinger for produktplaner. Siden Planlegg oppsett vises.
Aktiver tidsplaner for din bedrift.
Velg de aktuelle avmerkingsboksene. Du kan velge å aktivere tidsplaner basert på mengder, inntekter eller begge deler. Du kan også velge å aktivere tidsplaner for alle produktene.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Produktsiden vises igjen.
Etter at tidsplaner er aktivert, kan du opprette standardplaner for eksisterende produkter eller mens du legger til nye produkter.
Ved å lage standard tidsplaner kan du forenkle repeterende oppgaver for selgere. Med denne innstillingen opprettes en standardplan når en selger legger til et produkt i en salgsmulighet. En salgsrepresentant kan fortsatt gjenopprette en produktplan for en salgsmulighet. Produktdatoen bestemmer startdatoen for avdragene.
Hvis du selger en grunnleggende tjeneste med forskjellige betalingsplaner, bør du vurdere å lage et unikt produkt for hver betalingsplan og deretter bruke standardinntektsplaner. Ved å gjøre dette kan du forenkle dataregistreringen for representanten og redusere sjansen for feil.
Følg disse trinnene for å opprette en standardplan:
Velg alternativet Opprett nytt produkt på sidefeltet eller klikk på Rediger-knappen på en produktpost. En produktside vises i redigeringsmodus. (Pass på at du ikke klikket på Rediger på en salgsmulighetsproduktpost. Husk at en salgsmulighetsproduktpost er forskjellig fra en produktpost.)
Fyll ut feltene etter behov.
Her er noen tips for å fullføre standardplanen:
Tidsplantype: Velg Del hvis du vil dele salgsmulighetsbeløpet i avdrag. Velg Gjenta hvis du vil gjenta mengden eller inntekten på hver avdrag.
Avdragsperiode: Definer frekvensen.
Antall avdrag: Definer varigheten.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Produktdetaljsiden vises.
Hvis produktet ditt har både kvantitets- og inntektsstandardplanlegging, beregnes kvantitetsplanlegging først og genererer det totale beløpet. Deretter deler inntektsplanlegging beløpet.
Følg disse trinnene for å oppdatere en standard produktplan:
Fra produkters hjemmeside, søk etter produktet hvis tidsplan du vil oppdatere, ved å bruke din foretrukne metode. En produktsøk-side vises.
Klikk på produktnavnet til det spesifikke produktet for å redigere. Produktsiden vises.
Klikk på Rediger-knappen for å oppdatere tidsplaninformasjon.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Produktsiden for produktet ditt vises med oppdatert informasjon.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
