Hvis du sliter med å holde kontakten med potensielle kunder eller kunder regelmessig, kan du bruke Salesforce til å sende massee-poster og lette arbeidsmengden. Masse-e-post er spesielt nyttig for selgere som sender vanlige meldinger som ikke krever mye personalisering. Hvis du for eksempel er en institusjonell selger som selger aksjer i et hedgefond, vil du kanskje sende et månedlig nyhetsbrev på e-post til sofistikerte investorer som er spesielt interessert i fondet ditt.
Når du sender masse-e-post, kan Professional Edition-brukere sende maksimalt 250 e-poster om gangen. Enterprise Edition-brukere kan sende så mange som 500 e-poster, og Unlimited Edition-brukere kan sende så mange som 1000 e-poster. Et selskap er begrenset til 1000 e-poster per dag.
Du kan sende en masse-e-post til kontakter eller potensielle kunder - metoden er lik.
For å sende ut en massee-post, gå til startsiden for kontakter eller startsiden for kundeemner og følg disse enkle trinnene:
Klikk på koblingen Masse-e-postkontakter eller koblingen Masse-e-postkunder (avhengig av hvilken hjemmeside du er på) under Verktøy-delen. Siden for mottakervalg vises.
Angi mottakerne du vil inkludere i e-posten fra rullegardinlisten Vis og klikk på Gå-knappen. Hvis du finner mottakerne du vil ha, hopper du til trinn 5.
Hvis du ikke finner visningen du ønsker fra rullegardinlisten Vis, klikker du på koblingen Opprett ny visning. Siden Opprett ny visning vises. I de fleste tilfeller må du opprette en tilpasset visning.
For å opprette den nye visningen, fyll inn informasjonen du vil bruke til å filtrere mottakerne for masse-e-posten din, og klikk deretter Lagre. Hvis du for eksempel vil sende en e-post til alle kundekontakter som befinner seg i New York, kan du bygge en visning. Når du klikker på Lagre, vises siden for mottakervalg igjen, og viser en liste over kontakter som oppfyller kriteriene dine.
Alle potensielle kunder eller kontakter som har merket av for e-postutvalg, blir automatisk utelatt fra disse listene.
Se gjennom listen og merk av i avmerkingsboksene for å angi kontaktene du vil sende masse-e-posten til. Kontakter eller potensielle kunder som ikke har e-postadresser mangler en tilgjengelig avmerkingsboks i Handling-kolonnen.
Når du er fornøyd med valgene dine, klikker du på Neste. En side for valg av mal vises, der du kan velge en e-postmal fra e-postmalmappene og tilhørende lister.
Bruk mapperullegardinlisten for å finne riktig mappe og mal. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du allerede ser ønsket e-postmal på listeresultatene.
Velg ønsket e-postmal ved å velge riktig alternativknapp i Navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.
Se gjennom innholdet for masse-e-posten og klikk deretter på Neste. En bekreftelsesside vises, som oppsummerer antall kontakter som vil motta massee-posten.
Velg de aktuelle avmerkingsboksene hvis du ønsker å motta en blindkopi, lagre en aktivitet og/eller bruke signaturen din.
Gi denne masse-e-posten et navn i feltet Masse-e-postnavn.
Bruk alternativknappene for å velge om du vil sende e-posten nå eller planlegge den for levering (angi klokkeslett og dato i feltene Tidssone for levering på og Tidssone).
Klikk Send når du er ferdig. En fullført side vises som bekrefter leveringen av masse-e-posten din.