For å dra nytte av produkter, må bedriften din først sette opp en produktkatalog, samt en eller flere prisbøker i Salesforce. Etter at dette er gjort, kan selgere legge til produkter til en salgsmulighet ved å gå til en spesifikk salgsmulighet og følge disse trinnene:
Rull nedover salgsmulighetsdetaljsiden til den relaterte listen Produkter, og klikk deretter på Velg prisbok-knappen. En Velg prisbok-side vises. Hvis bedriften din har gjort kun én prisbok tilgjengelig for deg, kan du omgå dette trinnet og starte med trinn 2.
Velg riktig prisbok fra rullegardinlisten Prisbok og klikk deretter Lagre. Mulighetens detaljside vises igjen. Den relaterte listen Produkter viser nå navnet på prisboken i parentes. Ved en salgsmulighet kan du bare bruke én prisbok om gangen.
Klikk på Legg til produkt-knappen på den relaterte listen Produkter. En produktvalgside vises. Dette viser alle produktene i din valgte prisbok. Hvis den resulterende listen over produkter er for lang for din smak, kan du begrense resultatene ved å angi et søkeord eller filterkriterier, og deretter klikke på Søk-knappen for å starte søket. Siden dukker opp igjen med søkeresultatene dine i en tabell nederst på siden.
Merk av i avmerkingsboksene ved siden av produktene du ønsker, og klikk deretter på Velg-knappen. En Legg til produkter-side vises med valgene og feltene dine, slik at du kan oppgi detaljdetaljer. Feltet Salgspris er forhåndsutfylt med standard salgspris fra prisboken du valgte.
Fyll ut linjeelementdetaljene. Du må som et minimum fylle ut feltene Antall og Salgspris for hvert valgt produkt. Dato-feltet brukes vanligvis for å gjenspeile en forventet leverings- eller leveringsdato for produktet. Den kan også brukes til å bestemme den avtalte startdatoen for en tjeneste.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre-knappen eller Lagre og mer-knappen. Ved å klikke på Lagre og mer-knappen kommer du tilbake til produktvalgsiden. Hvis du klikker på Lagre-knappen, vises detaljsiden for mulighet på nytt. Legg merke til at feltene Mengde og Antall på salgsmulighetsposten har endret seg basert på totalen fra produktene du la til.
Finne produktene dine.
Hvis du trenger å endre detaljene på produktvalgene dine i løpet av salgssyklusen, kan du enkelt gjøre dette på den relaterte listen Produkter i salgsmulighetsposten.
Hvis du ikke er i stand til å endre salgsprisen på produktene dine, kan det være lurt å bekrefte hensikten høflig med salgssjefen din. Noen selskaper låser salgsprisen for selgere slik at de må følge en forhåndsdefinert retningslinjer for godkjenning av rabatter.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
