Tips for vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen
Lær hvordan du opprettholder Salesforce-kontodatabasen effektivt. Oppdag verktøy som Data.com for bedre kontonøyaktighet.
Hvordan lage regler for kundeemnetildeling i Salesforce for automatisk ruting
Hvis bedriften din genererer mange potensielle kunder, kan tildelingsregler bidra til å fordele arbeidsmengden i Salesforce og få potensielle kunder til de rette brukerne. Tildelingsregler gir deg en bedre sjanse til å forhindre at potensielle kunder blir stillestående. En leder oppdraget regel er en funksjon som lar administrator definere hvem som skal få en leder og under hvilke betingelser. For eksempel, hvis representantene dine har salgsområder definert av postnummer eller land, kan du bruke disse postnummerene eller landene til å diktere hvem som får hva som leder.
Følg disse trinnene for å opprette en regel for tildeling av potensielle kunder:
Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Leads → Lead Assignment Rules. Hvis du ennå ikke har angitt standard lead-eier, vises Lead Settings-siden, der du blir bedt om å velge standard lead-eier. Bukken stopper med denne personen eller køen, så langt leadsruting går. Etter at du har gjort dette valget, returnerer Salesforce deg til siden Regler for kundeemnetildeling.
Klikk Ny for å opprette en ny tildelingsregel. Siden New Lead Assignment Rule vises i redigeringsmodus.
Skriv inn en tittel i feltet Regelnavn, merk av i avmerkingsboksen hvis du vil gjøre den til den aktive tildelingsregelen, og klikk på Lagre-knappen. Siden Lead Assignment Rule vises igjen. Du kan bare ha én aktiv regel om gangen, men regelen kan ha flere oppføringer. Klikk på regelnavnet for å gå til detaljsiden for den regelen. Klikk Ny i den relaterte listen Regeloppføringer. En redigeringsside for regeloppføring vises.
Skriv inn et tall i rekkefølge-feltet for å angi rekkefølgen reglene skal evalueres i.
Velg kriterier for å definere regelen.
Bruk rullegardinlisten og oppslagsikonet for å velge brukeren eller køen.
Bruk oppslagsikonet for å velge en e-postvarslingsmal. Du kan angi tildelingsreglene for å sende e-postvarsler til mottakere av nye kundeemner.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre-knappen eller Lagre og ny-knappen. Her er hva som skjer når du klikker på hver knapp:
- Lagre: Når du klikker på Lagre, vises siden Ny regel for kundeemnetildeling på nytt.
- Lagre og ny: Når du klikker på Lagre og ny, vises en ny redigeringsside for regeloppføring, og du kan gjenta trinn 5 og 6 til du er ferdig.
Hvordan redigere og finne innhold i en Salesforce-innholdspost
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
Hvordan bruke flere markedsføringsautomatiseringskanaler for å promotere et arrangement
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
3 nivåer for å spore Twitter-engasjementer med markedsføringsautomatisering
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
Sammenligning av SugarCRM-utgavene
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Erkjenner fordelene med sosial CRM
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Hvordan få forretningsinnsikt med sosial CRM
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Beste praksis for sosial kundeservice
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Følger beste praksiser for Chatter i Salesforce
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]