Hvis bedriften din genererer mange potensielle kunder, kan tildelingsregler bidra til å fordele arbeidsmengden i Salesforce og få potensielle kunder til de rette brukerne. Tildelingsregler gir deg en bedre sjanse til å forhindre at potensielle kunder blir stillestående. En leder oppdraget regel er en funksjon som lar administrator definere hvem som skal få en leder og under hvilke betingelser. For eksempel, hvis representantene dine har salgsområder definert av postnummer eller land, kan du bruke disse postnummerene eller landene til å diktere hvem som får hva som leder.
Følg disse trinnene for å opprette en regel for tildeling av potensielle kunder:
Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Leads → Lead Assignment Rules. Hvis du ennå ikke har angitt standard lead-eier, vises Lead Settings-siden, der du blir bedt om å velge standard lead-eier. Bukken stopper med denne personen eller køen, så langt leadsruting går. Etter at du har gjort dette valget, returnerer Salesforce deg til siden Regler for kundeemnetildeling.
Klikk Ny for å opprette en ny tildelingsregel. Siden New Lead Assignment Rule vises i redigeringsmodus.
Skriv inn en tittel i feltet Regelnavn, merk av i avmerkingsboksen hvis du vil gjøre den til den aktive tildelingsregelen, og klikk på Lagre-knappen. Siden Lead Assignment Rule vises igjen. Du kan bare ha én aktiv regel om gangen, men regelen kan ha flere oppføringer. Klikk på regelnavnet for å gå til detaljsiden for den regelen. Klikk Ny i den relaterte listen Regeloppføringer. En redigeringsside for regeloppføring vises.
Skriv inn et tall i rekkefølge-feltet for å angi rekkefølgen reglene skal evalueres i.
Velg kriterier for å definere regelen.
Bruk rullegardinlisten og oppslagsikonet for å velge brukeren eller køen.
Bruk oppslagsikonet for å velge en e-postvarslingsmal. Du kan angi tildelingsreglene for å sende e-postvarsler til mottakere av nye kundeemner.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre-knappen eller Lagre og ny-knappen. Her er hva som skjer når du klikker på hver knapp:
- Lagre: Når du klikker på Lagre, vises siden Ny regel for kundeemnetildeling på nytt.
- Lagre og ny: Når du klikker på Lagre og ny, vises en ny redigeringsside for regeloppføring, og du kan gjenta trinn 5 og 6 til du er ferdig.