Hvordan lage kampanjer i Salesforce

Kampanjemodulen i Salesforce er tilgjengelig for brukere av Professional, Enterprise eller Unlimited Edition, og er et sett med verktøy som du bruker til å administrere, spore og måle markedsføringsprogrammene dine. Grunnlaget er kampanjeposten, som manuelt eller automatisk kan kobles til kundeemne-, kontakt- og/eller salgsmulighetsposter for å gi reelle beregninger for kampanjeeffektivitet.

En kampanjepost kommer som standard med et sett med felt som hjelper deg med å administrere og spore kampanjene dine. Her er feltene som brukes oftest for å måle kampanjeeffektivitet:

• Kampanjenavn: Dette er navnet på markedsføringsprosjektet ditt. Velg et navn som er lett åpenbart for selgere og andre brukere hvis potensielle kunder eller kontakter kan være inkludert i kampanjen. For eksempel, hvis du sender månedlige nyhetsbrev på e-post, kan du skille hver kampanje etter måned, som i «Administratorers nyhetsbrev — 14. mai» og «Support Agent Newsletter — 15. juni».
• Type: Denne rullegardinlisten inkluderer typene kampanjer du kjører innenfor markedsføringsmiksen din (direktepost, e-post og så videre).
• Status: Denne rullegardinlisten definerer statusene til en kampanje. Salesforce tilbyr en enkel standard rullegardinliste over statuser for å måle fremdriften til en kampanje, fra de innledende planleggingsstadiene til fullføring. Ved å bruke dette feltet kan du og andre sørge for at kampanjen er i rute.
• Startdato: Dette datofeltet sporer når en kampanje starter.
• Sluttdato: Dette datofeltet sporer når en kampanje avsluttes.
• Forventet inntekt: Dette valutafeltet anslår hvor mye inntekt kampanjen vil generere.
• Budsjettert kostnad: Dette er beløpet du har budsjettert for markedsføringsprosjektet.
• Faktisk kostnad: Dette er beløpet prosjektet faktisk kostet.
• Forventet respons: Dette prosentfeltet er din beste gjetning om responsraten til en kampanje. For eksempel, hvis e-postkampanjene dine vanligvis mottar en responsrate på 2 prosent, kan du bruke denne verdien for å måle effektiviteten til kampanjen du vil spore i Salesforce.
• Antall sendt: Dette er antallet personer målrettet i kampanjen. For eksempel, hvis du utførte en e-postkampanje til 10 000 e-postadresser, vil det være antallet sendt.
• Aktiv: Denne avmerkingsboksen markerer om en kampanje er aktiv. Hvis du ikke velger det, vises ikke den aktuelle kampanjen i rapporter eller på relaterte lister og andre rullegardinlister for kampanjer på salgsemne-, kontakt- og salgsmuligheter.
• Beskrivelse: Dette feltet lar deg beskrive kampanjen slik at andre brukere som ønsker mer detaljert informasjon om kampanjen kan få et solid øyeblikksbilde.

Avhengig av markedsføringsprosessene, terminologien og målene dine, bør du eller systemadministratoren endre rullegardinlisteverdiene og endre feltene på posten.

Hvis du er markedssjef, kan du planlegge og administrere mesteparten av kampanjeforberedelsene dine i Salesforce. Du kan

• Legg ut hele markedsføringsplanen med prosjekter.
• Bygg det grunnleggende rammeverket og business casen for et prosjekt.
• Definer statuser og suksessberegninger for kampanjesvar. Suksessmålinger måler hvordan du avgjør om kampanjen var verdt bedriftens tid, penger og innsats.
• Utvikle en detaljert prosjektplan slik at viktige oppgaver blir utført.

Avhengig av volumet og variasjonen av kampanjer bedriften din kjører, og hvor komplekse potensielle kvalifiseringsstrategier er, kan det hende du bruker et eget skybasert markedsføringsautomatiseringsprodukt. Mange av dem gir integrasjoner med Salesforce gjennom AppExchange-pakker. Det er nøkkelen til å forstå Salesforce-terminologien for konsepter knyttet til kampanjeobjektet, fordi det kan være små forskjeller i semantikk med hva en annen leverandør kan bruke.

Opprette en ny kampanje

For å opprette en kampanje, logg på Salesforce og følg disse trinnene:

Velg alternativet Kampanje fra rullegardinlisten Opprett ny på oppgavelinjen. En ny kampanjeside vises.

Fyll ut feltene så mye som mulig eller etter behov. Hvis du administrerer markedsføringsprogrammer for din bedrift, bør du se få overraskelser i kampanjefeltene.

Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Eventuelt kan du klikke på Lagre og ny hvis du har mer enn én kampanje å opprette og umiddelbart vil starte med den neste.

Etter at du har lagret den siste kampanjen din, vises kampanjesiden på nytt med informasjonen du skrev inn, samt flere systemgenererte felt som automatisk oppdateres etter hvert som bedriften din gjør fremgang i en kampanje.

Fyll inn kampanjeposten.

Du kan knytte kampanjer til en overordnet kampanje og se samlet resultatstatistikk på ett sted.

Endring av medlemsstatus

Et kampanjemedlem er et potensielt kundeemne eller en kontakt som er en del av en bestemt kampanje. Avhengig av typen kampanje du kjører, kan du endre kampanjen slik at den har et unikt sett med medlemsstatuser. For eksempel er medlemsstatusene du sporer for en e-postkampanje vanligvis forskjellige fra de for en messe du sponser.

Følg disse trinnene for å tilpasse medlemsstatuser for en bestemt kampanje:

Gå til kampanjeposten og klikk på Avansert oppsett-knappen. Kampanjemedlemsstatussiden for kampanjen din vises. Når du først begynner å lage kampanjer, oppretter Salesforce et standardsett med medlemsstatusverdier for Sendt og Svart.

I den relaterte listen Medlemsstatusverdier klikker du på Rediger-knappen. Siden Kampanjemedlemsstatus vises i redigeringsmodus.

Endre statuser ved å skrive inn en ny verdi i Medlemsstatus-kolonnen. For eksempel, hvis du sponser en stand på en konferanse, er listen over forhåndsregistrerte en del av pakken, og hvis du vil invitere deltakere til å besøke standen din, kan du legge til medlemsstatuser for Registered, Invited, Attended, Visited Booth, og møtt på utstilling.

Merk av i avmerkingsboksen i Svart-kolonnen for å klassifisere en status som svart. Dette feltet sporer feltet Forventet responsrate mot den faktiske svarfrekvensen.

Bruk standardkolonnen for å velge en standardverdi.

Klikk Lagre. Kampanjemedlemsstatussiden vises igjen med endringene dine.

Redigere kampanjemedlemsstatus.