Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å designe et tilbud som gir deg en ny kunde som Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å administrere. Men lag først sitatet:
Klikk på Salg-knappen nederst i navigasjonsruten.
Velg Sitater øverst i navigasjonsruten.
Klikk på Ny-knappen på sitater-vinduets verktøylinje.
I Navn-feltet skriver du inn en tekst som beskriver sitatet.
I feltet Potensiell kunde velger du en konto eller en kontakt som skal knyttes til tilbudet.
I feltet Prisliste bruker du forstørrelsesglasset eller skjemaassistenten til å velge en prisliste.
Klikk på Lagre (diskikonet).
Angi tilbudsrabatten og fraktbeløpet i Totals-delen av fanen Generelt.
Klikk på fraktfanen og fyll inn følgende:
1. Skriv inn informasjon i feltene Gjeldende fra og til, Forespurt leveringsdato og Forfall etter.
2. Angi fraktmetode, betalingsvilkår og fraktvilkår.
Klikk på fanen Adresser og skriv inn Faktura til og Send til informasjon.
Hvis du vil knytte tilbudet ditt til en mulighet, gjør følgende:
1. Klikk på Administrasjon-fanen.
2. Bruk forstørrelsesglasset i feltet Opportunity for å finne og velge den muligheten.
3. Klikk OK.
Klikk på Lagre og lukk-knappen for å lagre tilbudet.