Standardfelt er generelt standardfelt som er felles for alle CRM-systemer og markedsføringsautomatiseringsverktøy. De inneholder grunnleggende kundeinformasjon. Eksempler inkluderer
-
Fornavn
-
Etternavn
-
Telefonnummer
Standardfelt representerer vanligvis det minste minimum av informasjon som trengs for å identifisere en post. Det er høyst sannsynlig at markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt trenger et sett med standardfelt for å fungere ordentlig, så du må koble disse feltene til de samme feltene i CRM-systemet ditt, eller opprette dem hvis CRM-systemet ditt ikke allerede har dem.
Start med å installere modulen i CRM-systemet. Modulen vil sette opp standardfeltene som ditt markedsføringsautomatiseringsverktøy trenger, men som ditt CRM-system ikke har for øyeblikket.
Etter at modulen er installert i CRM-en din, må du gå inn i markedsføringsautomatiseringsverktøyet for å kartlegge standardfeltene dine sammen med CRM-feltene dine. Feltene i CRM- og markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt vil ha forskjellige navn på dette stadiet fordi navnet slik det vises for brukerne dine er forskjellig fra felt-ID-en som brukes av CRM.
Avhengig av markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt, kan det hende du også kan sette opp andre feltparametere under modulinstallasjonen. Hvis feltene du kobler til er rullegardinbokser, flervalgsbokser, tallfelt, datofelt eller alternativknapper, sørg for at du også setter opp disse parameterne i både markedsføringsautomatiseringsverktøyet og CRM.
Disse feltkarakteristikkene kan kreve en betydelig mengde tid å sette opp. Mer avanserte markedsføringsautomatiseringsverktøy inkluderer funksjoner for å fremskynde denne oppgaven.