Å opprettholde nøyaktige og oppdaterte produkt- og prislister i Salesforce er utfordrende, spesielt hvis du har en omfattende produktkatalog og/eller komplekse priser. Hvis du er ansvarlig for en slik skremmende oppgave, kan du bruke verktøy som er plassert på produkters hjemmeside for å spare tid.
Endring av aktivering på prisbøker
Noen ganger vil du gjøre en prisbok utilgjengelig for selgere. Kanskje du måtte heve prisene på en familie av produkter, eller du sluttet å selge en produktlinje. Du må sannsynligvis beholde gjeldende prisbok fordi eksisterende kunder og enkelte potensielle kunder fortsatt er knyttet til disse produktene og prisene, men nye kunder må knyttes til den nye katalogen.
Vær trygg på at du kan deaktivere én eller flere prisbøker nesten umiddelbart, slik at selgere ikke kan knytte nye muligheter til gammel informasjon.
For å deaktivere en prisbok, gå til produkters hjemmeside og følg disse trinnene:
Klikk på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Prisbok-detaljsiden vises.
Lag en tilpasset prislistevisning for å møte dine behov. I dette eksemplet klikker du på koblingen Opprett ny visning for å lage en tilpasset visning som filtrerer prisbøkene dine etter de som er aktive. Kall det Active Price Books-visningen.
På den egendefinerte listen Active Price Books klikker du på Deaktiver-koblingen ved siden av en prisbok du vil gjøre utilgjengelig. Den tilpassede listevisningen vises igjen, og den valgte prisboken er ikke lenger synlig i denne listen fordi den ikke lenger er aktiv.
For å reaktivere prisbøker følger du en lignende prosess, forskjellen er at du klikker på koblingen Aktiver ved siden av en prisbok oppført i en tilpasset prislistevisning basert på inaktive prisbøker.
Kloning av prisbøker
Noen ganger kan det være lurt å lage en prisbok som ligner en eksisterende prisbok. I stedet for å starte fra bunnen av, kan du klone fra en eksisterende prisbok og deretter gjøre endringer etter behov.
Følg disse trinnene for å klone en prisbok:
Klikk på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Siden Prisbok vises.
Klikk på Ny-knappen på den relaterte listen Nylige prisbøker. En ny prisbok-side vises.
Bruk rullegardinlisten Eksisterende prisbøker for å velge en prisbok som skal klones.
Skriv inn et unikt navn i feltet Prisboknavn, og gi det en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
Merk av for Aktiv når du vil at den nye prislisten skal være tilgjengelig for andre for bruk.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Den nye Prisbok-siden vises med en Produkter relatert liste klonet fra den eksisterende prisboken. Om nødvendig, klikk på Rediger eller Rediger alle på den relaterte listen Produkter for å endre listeprisene, og klikk på Legg til eller Slett i den relaterte listen Produkter for å legge til eller slette prislisteoppføringer.
Sletting av prisbøker
Du kan slette prisbøker, men hvis prislisten er knyttet til eksisterende muligheter, pass på. I slike tilfeller kan du prøve følgende handlinger:
- Deaktiver (i stedet for å slette) prisboken slik at koblingen mellom muligheter og produkter forblir intakt.
- Slett først de tilknyttede salgsmulighetspostene, og slett deretter prisboken.
- Arkiver prisbokoppføringene før sletting. Deretter, selv om du sletter prisbokposten, beholdes produktene knyttet til salgsmuligheter.
Hvis du fortsatt ønsker å slette en prisliste, følger du disse trinnene:
På hjemmesiden for produkter klikker du på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Prisbok-detaljsiden vises med relaterte lister for aktive og inaktive prisbøker.
Klikk på lenken for ønsket prisbok. Den spesifikke Prisbok-siden vises.
Klikk Slett og klikk deretter OK i dialogboksen som vises. Hvis du velger en prisbok som ikke er knyttet til salgsmuligheter, går du tilbake til detaljsiden for prisbok med listene over prisbøker. Hvis en Sletteproblemer-side vises, følg forslagene i den foregående punktlisten og på Sletteproblemer-siden.