Tips for vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen
Lær hvordan du opprettholder Salesforce-kontodatabasen effektivt. Oppdag verktøy som Data.com for bedre kontonøyaktighet.
Hvordan gjøre globale endringer i prisbøker i Salesforce
Å opprettholde nøyaktige og oppdaterte produkt- og prislister i Salesforce er utfordrende, spesielt hvis du har en omfattende produktkatalog og/eller komplekse priser. Hvis du er ansvarlig for en slik skremmende oppgave, kan du bruke verktøy som er plassert på produkters hjemmeside for å spare tid.
Endring av aktivering på prisbøker
Noen ganger vil du gjøre en prisbok utilgjengelig for selgere. Kanskje du måtte heve prisene på en familie av produkter, eller du sluttet å selge en produktlinje. Du må sannsynligvis beholde gjeldende prisbok fordi eksisterende kunder og enkelte potensielle kunder fortsatt er knyttet til disse produktene og prisene, men nye kunder må knyttes til den nye katalogen.
Vær trygg på at du kan deaktivere én eller flere prisbøker nesten umiddelbart, slik at selgere ikke kan knytte nye muligheter til gammel informasjon.
For å deaktivere en prisbok, gå til produkters hjemmeside og følg disse trinnene:
Klikk på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Prisbok-detaljsiden vises.
Lag en tilpasset prislistevisning for å møte dine behov. I dette eksemplet klikker du på koblingen Opprett ny visning for å lage en tilpasset visning som filtrerer prisbøkene dine etter de som er aktive. Kall det Active Price Books-visningen.
På den egendefinerte listen Active Price Books klikker du på Deaktiver-koblingen ved siden av en prisbok du vil gjøre utilgjengelig. Den tilpassede listevisningen vises igjen, og den valgte prisboken er ikke lenger synlig i denne listen fordi den ikke lenger er aktiv.
For å reaktivere prisbøker følger du en lignende prosess, forskjellen er at du klikker på koblingen Aktiver ved siden av en prisbok oppført i en tilpasset prislistevisning basert på inaktive prisbøker.
Kloning av prisbøker
Noen ganger kan det være lurt å lage en prisbok som ligner en eksisterende prisbok. I stedet for å starte fra bunnen av, kan du klone fra en eksisterende prisbok og deretter gjøre endringer etter behov.
Følg disse trinnene for å klone en prisbok:
Klikk på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Siden Prisbok vises.
Klikk på Ny-knappen på den relaterte listen Nylige prisbøker. En ny prisbok-side vises.
Bruk rullegardinlisten Eksisterende prisbøker for å velge en prisbok som skal klones.
Skriv inn et unikt navn i feltet Prisboknavn, og gi det en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
Merk av for Aktiv når du vil at den nye prislisten skal være tilgjengelig for andre for bruk.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Den nye Prisbok-siden vises med en Produkter relatert liste klonet fra den eksisterende prisboken. Om nødvendig, klikk på Rediger eller Rediger alle på den relaterte listen Produkter for å endre listeprisene, og klikk på Legg til eller Slett i den relaterte listen Produkter for å legge til eller slette prislisteoppføringer.
Sletting av prisbøker
Du kan slette prisbøker, men hvis prislisten er knyttet til eksisterende muligheter, pass på. I slike tilfeller kan du prøve følgende handlinger:
- Deaktiver (i stedet for å slette) prisboken slik at koblingen mellom muligheter og produkter forblir intakt.
- Slett først de tilknyttede salgsmulighetspostene, og slett deretter prisboken.
- Arkiver prisbokoppføringene før sletting. Deretter, selv om du sletter prisbokposten, beholdes produktene knyttet til salgsmuligheter.
Hvis du fortsatt ønsker å slette en prisliste, følger du disse trinnene:
På hjemmesiden for produkter klikker du på koblingen Administrer prisbøker under delen Vedlikehold. Prisbok-detaljsiden vises med relaterte lister for aktive og inaktive prisbøker.
Klikk på lenken for ønsket prisbok. Den spesifikke Prisbok-siden vises.
Klikk Slett og klikk deretter OK i dialogboksen som vises. Hvis du velger en prisbok som ikke er knyttet til salgsmuligheter, går du tilbake til detaljsiden for prisbok med listene over prisbøker. Hvis en Sletteproblemer-side vises, følg forslagene i den foregående punktlisten og på Sletteproblemer-siden.
Hvordan redigere og finne innhold i en Salesforce-innholdspost
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
Hvordan bruke flere markedsføringsautomatiseringskanaler for å promotere et arrangement
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
3 nivåer for å spore Twitter-engasjementer med markedsføringsautomatisering
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
Sammenligning av SugarCRM-utgavene
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Erkjenner fordelene med sosial CRM
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Hvordan få forretningsinnsikt med sosial CRM
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Beste praksis for sosial kundeservice
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Følger beste praksiser for Chatter i Salesforce
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]