GoldMine 8 CRM-programvare kommer med 18 definerte faner, og du vil bruke noen mer enn andre. Omorganiser GoldMine-fanene ved å flytte dem opp eller ned, i rekkefølge etter preferanse, viktighet eller bruksfrekvens.
Før du begynner å flytte GoldMine-fanene, må du imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan se alle samtidig med mindre du klikker på nedoverpilen til venstre for fanene som vises. Du ser da en rullegardinliste over alle tilgjengelige faner, og du kan til og med navigere til hvert av disse områdene ved å klikke på et hvilket som helst element i rullegardinlisten.
Her er to eksempler på Goldmine-faner for å vurdere kandidater for degradering fra første lag til andre:
Sammendrag-fanen. Vurder å degradere denne fanen til det andre nivået og erstatte den med Linker-fanen. Lenker-fanen hjelper deg med å holde styr på alle dokumentene og filene knyttet til hver post. Du vil sannsynligvis bruke Lenker-fanen oftere enn flere av de originale fanene som vises som standard.
Henvisninger-fanen. Selv om du vil bruke fanen Henvisninger, vil du sannsynligvis ikke bruke den så ofte.
Følg disse trinnene for å degradere en fane og promotere en annen samtidig.
Klikk på pil ned til venstre for fanene.
En rullegardinliste vises.
Klikk på Tilpass nederst på listen.
Skjermbildet Display Tabs vises.
Marker fanen du vil promotere eller nedgradere.
Du trenger ikke trykke på avmerkingsboksen til venstre for fanebeskrivelsen. Bare marker navnet på fanen og klikk deretter på Flytt opp eller Flytt ned-knappen så mange ganger du vil. Du kan se den valgte fanen bevege seg opp eller ned mens du klikker.
Når du er ferdig med å omorganisere alle fanene dine, klikker du OK.
GoldMine returnerer deg til hovedarbeidsområdet. Endringene dine har trådt i kraft.
Disse endringene gjelder kun den nåværende påloggede brukeren og påvirker ikke noen andre. Det er ingen global eller bedriftsomfattende setting for dette.
Hvis noen av fanene irriterer deg så mye at du bare vil eliminere dem, kan du gjøre det fra skjermbildet Alternativer ved å fjerne merket i boksen ved siden av hvilken fane du vil fjerne. Hvis du ombestemmer deg, klikker du på Tilbakestill-knappen for å gjenopprette alle de opprinnelige standardinnstillingene.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
