Hvis du bruker en CRM-applikasjon (customer relationship management) som Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM eller NetSuite, er det enkelt å finne et markedsføringsautomatiseringsverktøy med innebygde tilkoblinger. Hvis du bruker en spesialbygd CRM eller en bransjespesifikk CRM, trenger du sannsynligvis en tilpasset integrasjon.
Uansett har du tre måter å evaluere løsningen din på basert på din valgte CRM mot markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt, fra grunnleggende til avansert, som følger. Det sofistikerte nivået du trenger, og verktøyene dine, vil diktere hva som er riktig for deg.
-
Grunnleggende: Manuell import og eksport. Hvis du velger en markedsføringsautomatiseringsløsning med denne funksjonen, har du muligheten til CRM-justering uten integrasjon i det hele tatt, men det begrenser muligheten for dynamisk interaksjon. Dette alternativet er best hvis du har et tilpasset CRM, ingen API-alternativer (no application performing interface), eller en CRM som ikke støttes av markedsføringsautomatiseringsverktøyene dine med en ferdig tilkoblingsfunksjon.
Manuell import og eksport krever en CSV-fil (et regnearkfilformat som står for kommadelte verdier) for å dele dataene dine mellom CRM og markedsføringsautomatiseringssystemet. Ved å importere via CSV-filtypen sparer du 60–80 timer med tilpasset API-utvikling og gir deg fortsatt muligheten til å rapportere avkastning på markedsføringskampanjer.
Denne grunnleggende forbindelsen begrenser imidlertid din evne til å sende ledninger frem og tilbake mellom systemene i sanntid. Manuell import av data er også et flott alternativ for å holde den første implementeringen av markedsføringsautomatisering enkel samtidig som du oppnår målene dine uavhengig av om verktøyet ditt støtter CRM.
-
Standard: Ut-av-boksen tilkobling. De fleste CRM-tilkoblinger kan enkelt installeres uten mye IT-støtte fordi markedsføringsautomatiseringssystemet er klart "ut av boksen", med tilkoblingsfunksjoner for ikke-tekniske folk. Dette er det beste av de tre alternativene når du kan finne det.
Men jo mer tilpasset CRM-en din trenger å være, jo mindre sannsynlig er det at du finner en klar tilkobling som fungerer for CRM-en din. Sjekk med leverandøren din for å se om dette er et alternativ for deg.
-
Mest kompleks: tilpasset API-integrasjon. Et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) er utviklere for en gateway som kobler sammen to programvaresystemer gjennom et programmeringsspråk. Hvis du ikke er kjent med API-programmering, må du finne noen som er det. Dette kan være IT-teamet ditt, eller du må kanskje ansette en ekstern konsulent for å hjelpe.
Forvent å bygge ut API til å ta mellom 60 og 80 timer med tilpasset arbeid for å integrere løsningene dine. Dette alternativet er det beste valget hvis du har et tilpasset CRM og ressursene til å bygge forbindelsene. Bare rundt 10 prosent av selskapene velger denne ruten på grunn av kostnader og kompleksitet.
APIer er ikke bare for store selskaper. Hvis du har en mindre CRM, som Zoho eller andre, kan det hende du finner forhåndsbygde APIer som hjelper deg med å integrere CRM med markedsføringsautomatiseringsverktøyet uten å måtte investere i et stort API-prosjekt. Sjekk ut skykoblingstjenester eller forhåndsbygde tjenester som Kevy.com.