Ditt Customer Relations Management-system (CRM) er nøkkelen til suksess med markedsføringsautomatisering. Dessuten er mange markedsføringsautomatiseringsverktøy spesielt laget for en eller annen CRM. For eksempel kjøpte Microsoft MarketingPilot, som er tett integrert i Microsoft Dynamics CRM-systemene. Oracle kjøpte Eloqua, som nå er den ledende markedsautomatiseringsløsningen for CRM. Salesforce.com kjøpte Pardot for å være den interne løsningen for CRM.
Det finnes mange andre bemerkelsesverdige løsninger som knytter seg til de mest populære CRM-applikasjonene. Husk imidlertid at suksessen til verktøyet ditt er avhengig av CRM-systemet og dets evner, så jo bedre tilkoblingen er til CRM-systemet, desto lettere blir det å utnytte og maksimere verdien av investeringen din.
CRM-mål kan bli ganske detaljerte. For å unngå å bli fanget opp i detaljene, skriv opp dine grunnleggende ønsker og behov først, og legg til flere detaljer etter at dine grunnleggende ønsker og behov er definert.
| Trenger eller ønsker | Grunnleggende mål | Detaljert mål |
|---|---|---|
| Importere kundeemner | Importer nye kundeemner til CRM | Sanntidsautomatisering av lead til CRM-import. Trenger du å importere dette som et kundeemne eller en kontakt? |
| Beviser resultater | Rapportering om avkastning på investeringen (ROI). | Automatisert ROI-rapportering gjennom tett integrasjon med salgsmulighetsposter i CRM. Integrering med tilpassede felt på en post for å bevise resultater. |
| Ledelsesscoring | Identifiser varme kundeemner | Tillater verktøyet ditt scoring fra atferd og handlinger, eller bare fra datapunkter i CRM-systemet? |
| Blyflyt | Leadvarsler sendt til salg | Lead-varsler innen CRM. Må det opprettes oppgaver for salg? |
Dine CRM-ønsker og -behov bør brukes i forbindelse med diagrammer av kampanjene dine for å identifisere hvilken løsning som best vil levere de fleste ønsker og oppfylle alle behov.
Integrasjonen din bør kartlegges med følgende sjekkliste og krav:
Finn din installasjonsmodul. De fleste markedsføringsautomatiseringsverktøy har en installasjonsmodul , som er et automatisert program som du kan kjøre for å sette opp noen av de grunnleggende CRM-tilkoblingene dine. Installasjonsmodulen din finnes sannsynligvis i CRMs appsenter eller levert av leverandøren.
List opp feltene du trenger. For at din CRM-integrasjon skal rapportere om potensielle kunder som er sendt til salg og fremgang gjennom salgssyklusen, må feltene dine samsvare med prosessen og målene dine. Lag en detaljert liste over alle Lead-, Contact-, Account- og Opportunity-feltene du tror du trenger for å synkronisere mellom de to systemene.
Husk at du kanskje ikke trenger å replikere alle feltene du har i CRM-en din til markedsføringsautomatiseringsverktøyet. Du trenger ikke å ha et felt hvis du ikke planlegger å bruke dataene til segmentering eller automatisering av prosesser.
Synkroniser feltdefinisjonene dine. Terminologi varierer ofte mellom CRM-er og markedsføringsautomatiseringsverktøy. Du må finne ut hvilke termer markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt bruker for å beskrive potensielle salg, kontoer, kontakter og muligheter, og liste dem side ved side slik at du kan få dem til å synkronisere.
Forbered CRM-administratoren din. Du trenger CRM-administratoren din i minst et par timer. Du kan trenge ham eller henne mer avhengig av kompleksiteten til CRM-systemet ditt. Snakk med CRM-administratoren din og sørg for at hans eller hennes tid er tilgjengelig når du trenger det.
Få salgsteamet ditt til å kjøpe seg inn. Diskuter med salgsteamet ditt tillegg av nye verktøy, og del fordelene og prosessene som vil endre seg. Trening skjer senere, men innkjøpsdiskusjonen bør skje tidlig i prosessen.
Last ned datasettene dine. Du må ha en ren liste over hvert prospekt og hvert datapunkt som du vil legge inn i markedsføringsautomatiseringsløsningen din.
Hold leverandørstøtteinformasjonen tilgjengelig. Del støtteinformasjonen til leverandøren av markedsføringsautomatisering, inkludert kontaktinformasjon og tjenestevilkår, med alle som er involvert i din CRM-integrasjon i tilfelle spørsmål dukker opp.
Noen markedsføringsautomatiseringsverktøy har mye bedre integrasjon enn andre for spesifikke CRM-er. Denne forbindelsen kan enten fjerne frustrasjoner eller bare skape flere.
Målet med å diagramme markedsføringsprogrammene dine er å gi deg det beste estimatet av dine sanne behov for CRM-integrasjon og å estimere tiden og investeringene som kreves for å utføre pleieprogrammene dine på riktig måte.
Start med hele teamet ditt og arbeid sammen for å diagramme programmene dine. Noen foretrekker å gjøre dette på en tavle; andre foretrekker å bruke et visuelt flytprogram som Microsoft Visio for å lage et dokument. Uansett hvilket verktøy eller hvilken tilnærming du bruker, hjelper de følgende trinnene deg til et nyttig diagram over programmet.
List opp hver kampanje.
Begynn med å liste opp hver kampanje, del kampanjene inn i grupper hvis mulig. Du kan starte med det grunnleggende, for eksempel inngående og utgående kampanjer, eller du kan bli mer detaljert ved å liste opp potensielle kampanjer, konverteringskampanjer for potensielle kunder, kampanjer med kalde potensielle kunder, salgsstøttekampanjer og krysssalgskampanjer. De fleste kampanjer passer inn i en av disse gruppene. Hvis du har andre grupper, er det greit.
Tegn diagram over alle bevegelige deler.
Tegn diagram over alle bevegelige deler i hver kampanje. Hvis det er en inngående kampanje, start med søkeordet eller den betalte søkeannonsen. Hvis det er en utgående kampanje, start med listen din og hvordan du får tak i denne listen.
Herfra kan du diagrammer hver del av kampanjen din. Sørg for å liste opp alle små detaljer, helt ned til hvert felt på skjemaet for registrering av potensielle kunder, og hvor denne informasjonen går i CRM.
Identifiser dataflyt.
Legg merke til hvor mange forskjellige applikasjoner du bruker og hvordan dataene beveger seg frem og tilbake til og fra hvert verktøy. Legg merke til problemene du for tiden arbeider med og problemer du står overfor.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
