Å definere kontaktroller i Salesforce kan bidra til å øke salget. Mange selgere gjør en god jobb med å samle visittkort for kontakter innenfor en konto, men denne handlingen alene bringer dem ikke nærmere et salg. Kontakter og deres titler forteller ofte ikke hele historien om beslutningstakere og kommandokjeden i en konto. For å bruke kontaktroller i Salesforce, må administratoren din proaktivt avsløre denne relaterte listen i kontoposten.
For å bedre definere kjøpspåvirkningene på en konto, gå til en kontopost og følg disse trinnene:
Se gjennom postene dine i den relaterte listen Kontakt. Hvis viktige kontakter mangler, legg dem til først.
Klikk på Ny-knappen på den relaterte listen Kontaktroller. Kontokontaktrolleredigeringssiden vises.
Skriv inn navnet på en kontakt i kontaktfeltet, og klikk deretter på oppslagsikonet. Et popup-vindu med søkeresultatene dine vises.
Finn riktig kontakt. Hvis kontakten er en del av søkeresultatene, klikker du på koblingen for kontaktens navn. Hvis søket ditt ikke finner kontakten. Avgrens søket ditt, eller klikk på Ny-knappen for å opprette kontaktposten og velg deretter kontakten du finner eller oppretter. Dette gjelder bare hvis "Hurtigoppretting" er aktivert for organisasjonen din. Etter at du har valgt kontakten, forsvinner popup-vinduet, og kontaktfeltet fylles ut.
Velg riktig rolle fra rullegardinlisten Rolle. Standardrollene er strategiske, snarere enn bare stillingstitler. Hvis den riktige rollen for kontakten din ikke vises, ber du systemadministratoren din om å redigere rollene. Mange selskaper matcher disse rollene med deres spesielle identifikatorer for salgsmetodikk.
Merk av for Primærkontakt hvis kontakten er din primære kontakt. klikk deretter på Lagre-knappen eller Lagre og ny-knappen:
- Lagre: Kontodetaljsiden vises igjen, og kontakten din vises på den relaterte listen Kontaktroller for den kontoens oppføring.
- Lagre og ny: En ny redigeringsside for kontokontaktrolle vises, og du kan knytte en annen kontakt til en rolle umiddelbart.