Hvis du vil ha spesielle lister i Salesforce for måten du administrerer, la oss si kontoene dine, bygge egendefinerte listevisninger. Hvis du for eksempel er en ny salgsrepresentant som utelukkende fokuserer på produksjonsbedrifter i California og alltid undersøker prospektets nettsted før du ringer, kan opprettelse av en tilpasset visning hjelpe deg med å bli mer effektiv fordi du kan bygge listen over målkontoer, definere kolonner , og bruk den visningen om og om igjen.
For å bygge en listevisning fra bunnen av ved å bruke kontoobjektet som eksempel, følg disse enkle trinnene:
På startsiden for kontoer, til høyre for rullegardinlisten Vis, klikker du på koblingen Opprett ny visning. Siden Opprett ny visning vises.
Gi listevisningen et navn i feltet Vis navn. For vårt fiktive produksjonseksempel i California kan du kalle visningen California Manufacturing Prospects.
Velg riktig alternativknapp for å filtrere resultatene raskt etter eier.
(Valgfritt) Filtrer etter flere felt. En grunnleggende kriteriespørring består av tre elementer:
Felt: Velg et felt du vil søke på. Et eksempel er Type-feltet.
Operatør: Velg en operatør for filteret ditt. Det høres komplisert ut, men det er enklere enn du kanskje tror. For å ta vårt eksempel, vil du velge lik fra rullegardinlisten.
Verdi: I det tredje feltet skriver du inn verdien du vil ha i filteret. For eksempelet vårt skriver du Prospect fordi du i dette eksemplet kun går etter ny virksomhet.
Velg kolonnene du ønsker skal vises. Selv om Salesforces forhåndsinnstilte visninger tar vanlige felt, som telefon og faktureringsstat/provins, kan du vise hvilke som helst av kontofeltene du har tillatelse til å se på din egendefinerte listeside. I vårt eksempel vil du legge til en annen kolonne for nettstedfeltet.
Bestem om du vil at andre skal se din egendefinerte visning. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig for deg. Hvis det er det, velg det aktuelle alternativet, avhengig av om du vil dele synet ditt med andre. Hvis du velger å gjøre det synlig for bestemte brukergrupper, kan du søke etter og velge grupper og roller til brukere som skal se visningen.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. En ny listevisning vises basert på dine egendefinerte kriterier. Hvis du ikke får alle resultatene du forventet, kan det være lurt å kontrollere og avgrense søkekriteriene på nytt. For eksempel, hvis bedriften din har en vane med å bruke postforkortelser (NY) eller full stavemåte for State-feltet (New York), påvirker denne vanen resultatene.
Som standard er hvert filtreringskriterium for listevisningen koblet sammen med OG-parametere. Hvis du ønsker å bli fancy med søkekriteriene, klikker du på koblingen Legg til filterlogikk for å bruke en kombinasjon av OG- og ELLER-filtre.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
