Rettighetene du er tildelt regulerer funksjonene du kan utføre på bestemte poster eller objekter. Tilgangsnivåene dine avgjør hvilke poster disse rettighetene gjelder for. Med andre ord, selv om privilegiene dine kan inkludere muligheten til å slette kontoposter, er det tilgangsnivået ditt som avgjør nøyaktig hvilke poster du kan slette.
Microsoft CRM inkluderer fire distinkte tilgangsnivåer presentert i rekkefølge med økende autoritet.
Brukertilgang er den mest restriktive av alle tilgangsnivåene. Med brukertilgangsrettigheter kan en bruker utføre handlinger på følgende:
Business Unit Access er et trinn over det grunnleggende brukernivået. Den inkluderer alle brukerrettigheter, men den gir også tilgang til poster som eies av eller deles med andre brukere som tilhører samme forretningsenhet. Begrepet lokalt tilsvarer egentlig en distinkt forretningsenhet som brukeren er medlem av.
For eksempel, hvis Moe har lokale leserettigheter for mulighet, kan han gjennomgå postene for alle potensielle kunder som er interessert i å registrere seg for betatesterprogrammet hos firmaet hans. Hvis Moe bare hadde brukertilgang, kunne han bare se de postene han hadde opprettet selv eller postene som andre brukere hadde bestemt seg for å dele med ham.
En bruker med foreldre: Barnetilgangsrettigheter har forretningsenhetstilgang pluss muligheten til å få tilgang til objekter eller poster fra enhver forretningsenhet som er underordnet enheten han er tildelt. Hvis du tenker på et organisasjonskart for divisjonene til bedriften din, lar en dyp visning deg se forretningsenheten din og alle de rett under den.
Organisatoriske tilgangsrettigheter er de minst restriktive av alle kategoriene. Med Organisasjonstilgang kan du utføre handlinger på en hvilken som helst post i systemet, uavhengig av forretningsenheten du tilhører og uavhengig av delingsproblemer.
Organisatoriske tilgangsrettigheter bør forbeholdes en liten gruppe systemadministratorer som har det overordnede ansvaret for integriteten til databasen. Minst to personer i bedriften din bør ha disse rettighetene (en for sikkerhetskopiering), men sannsynligvis ikke mange flere enn det.
Det bør ikke være en selvfølge at administrerende direktør eller IT-direktøren skal ha fullstendig organisasjonstilgang. Med privilegiet følger også ansvaret og muligheten for utilsiktet skade gjort av helgekrigeren eller av de som ser på seg selv som teknogeeks. Enkeltpersoners jobbkrav og deres kunnskap om systemet er direkte knyttet til at de får dette tilgangsnivået.
Konseptet med roller kombinerer privilegier og tilgangsrettigheter. Microsoft CRM kommer med åtte forhåndsdefinerte roller som er typiske for en mellomstor organisasjon. Ved å bruke disse forhåndsdefinerte rollene sparer du mye tid som ellers ville blitt brukt på å sette opp spesifikke tilgangsrettigheter for hver bruker. Disse rollene er som følger:
Hver av disse åtte rollene har et komplett sett med forhåndsdefinerte privilegier og tilgangsrettigheter. Den prototypiske salgssjefen får et standardsett med privilegier og tilgangsrettigheter. Følg disse trinnene for å se innstillingene for hver av standardrollene:
1. Fra startsiden velger du Innstillinger fra panelet til siden av hovedskjermen.
Innstillinger-skjermen med sine syv underkategorier vises.
2. Velg Business Unit Settings fra Innstillinger-vinduet og velg deretter Sikkerhetsroller.
Listevisningsnettet for sikkerhetsroller (vist i figur 1) vises, og viser alle eksisterende roller.
Figur 1: Listevisning over alle eksisterende sikkerhetsroller.
3. Se salgssjefens rolle ved å klikke på linjen hans i listevisningen.
Salgssjefens kjerneposter, vist i figur 2, vises med fire andre faner øverst. Detaljer-fanen, som er standard, har svært få detaljer. Kjerneposter-fanen inneholder alle vippebryterne for å slå tilgangsrettigheter på eller av, og er det sentrale lageret for rolleinformasjon.
Figur 2: Salgssjefens rettigheter vedrørende Core Records.
4. Se fanen Kjerneposter og klikk deretter på resten av fanene for å se alle objektene som kan nås på ulike nivåer for den eksisterende salgssjefprofilen.
5. Klikk Lagre og lukk fra den blå handlingslinjen for å gå tilbake til listevisningsrutenettet.
Den enkleste måten å opprette en ny rolle på er ved å klone en eksisterende. For å gjøre dette, følg disse trinnene:
1. Fra startsiden velger du Innstillinger fra panelet til siden av hovedskjermen.
Innstillinger-skjermen med sine syv underkategorier vises.
2. Velg Business Unit Settings og velg deretter Sikkerhetsroller.
Rutenettet for listevisning for sikkerhetsroller vises.
3. Klikk på Kopier rolle-knappen fra den blå handlingslinjen.
Dialogboksen Kopier rolle, vist i figur 3, vises, og spør hvilken original rolle du vil kopiere og hvilket nytt navn du vil bruke.
Figur 3: Kopiere en ny rolle fra en eksisterende.
4. Velg rollen du vil kopiere fra rullegardinlisten i feltet Rolle som skal kopieres. I det tomme feltet Nytt rollenavn skriver du inn et nytt og unikt navn for den nye egendefinerte rollen.
5. Merk av for Åpne rolle når kopieringen er fullført.
Dette får umiddelbart opp vinduet for den nye rollen med alle innstillingene fra den opprinnelige rollen. Hvis kjernepostvinduet ved en tilfeldighet ikke vises, velg den fanen for å vise alle rolleinnstillingene. Slå på en av innstillingene for å endre dem for den nye rollen du oppretter. Du kan fortsette å veksle mellom hver innstilling for å gå gjennom hver av de fem mulighetene. Sørg for å gå gjennom hver av de fem fanene: Detaljer, Kjerneposter, Salg, Service og Forretningsstyring.
6. Klikk på Lagre og lukk etter at du har skreddersydd den nye rollen.
En bruker kan ha mer enn én tildelt rolle. Noen kan ha en rolle som systemadministrator og som kontorist på postrommet. Når en enkelt bruker har flere roller med forskjellige privilegier og tilgangsrettigheter, har rollen med de mindre restriktive privilegiene forrang. Så selv når systemadministratoren din fungerer som en kontorist på postrommet, vil hun ha maksimale tilgangsrettigheter.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
