En handling! 2007 rapportmal er delt inn i seksjoner med informasjon. Hver seksjon har en seksjonstittel som vises i rapportmalen, men som ikke vises i selve rapporten. Du kan bestemme hvilke felt du vil skal vises i hver gitt seksjon. En rapportmal består av fem hoveddeler; du kan ikke slette eller endre rekkefølgen på seksjonene, men du kan skjule en seksjon hvis du ikke vil at den skal vises i rapporten.
De fem hoveddelene er
Du kan endre størrelsen på en seksjon for å gi plass til flere felt ved å dra den horisontale grå linjen (som vises nederst i seksjonen) lavere på malen.
Etter at du har fiklet med rapportmalen og har den akkurat slik du vil ha den, ikke glem å endre størrelsen på hver del tilbake til den opprinnelige størrelsen – eller lukke den så mye som mulig. Alle tomme områder i en seksjon vises som tomme områder i rapporten!
De fleste av dere vil gjerne stole på de fem standardrapportseksjonene. Men fra tid til annen vil du kanskje bli litt mer avansert. Kanskje du vil liste opp hver av kontaktene dine alfabetisk etter etternavn, gruppert etter by. Du må opprette underseksjoner i rapporten for å oppnå dette. Ikke et problem; her er alt du trenger å gjøre:
1. Dobbeltklikk på en seksjonsoverskrift i rapportdesigneren.
Dialogboksen Definer seksjoner åpnes. Legg merke til at i tillegg til å legge til underseksjoner, kan du også velge noen få andre alternativer:
• Sideskift: Angir om du vil at hver seksjon skal vises på et nytt ark eller starte et nytt ark på slutten av en seksjon
• Skjul hvis tom: Lukker opp en seksjon hvis den ikke inneholder informasjon
• Tillat at seksjon går over flere sider: Lar en lang seksjon fortsette til flere sider
2. Klikk på Legg til-knappen for å legge til en ny del i rapporten.
Dialogboksen Velg et felt å gruppere etter åpnes.
3. Velg feltet du vil bruke til å gruppere rapporten, og klikk deretter OK.
4. Velg en stigende rekkefølge fra dialogboksen Definer seksjoner.
Etter at du har valgt feltet du ønsker å gruppere med i trinn 3, går du tilbake til dialogboksen Definer seksjoner. Den nye underseksjonen er uthevet, og du kan angi om den nye underseksjonen vises i stigende eller synkende alfabetisk rekkefølge.
Etter at du har opprettet en ny underseksjon, kan du plassere så mange felt på den som du trenger.
Det kan hende du ønsker å skjule en del. Si for eksempel at du vil ha en rapport som teller antall kontakter i hvert av ID-/Status-feltene dine. Teoretisk sett, ACT! må liste opp alle disse kontaktene slik at de kan telles, men du vil egentlig ikke se alle disse kontaktene fordi du bare er interessert i å se en total. Selv om du ikke kan fjerne noen av standard rapportmalseksjoner, kan du skjule dem, noe som gir deg samme resultat.
For å skjule en del
1. I rapportdesigneren åpner du vinduet Egenskaper ved å velge Vis –> Egenskapsvindu.
2. Velg navnet på delen du ønsker å skjule.
3. Klikk egenskapen Synlig i Egenskaper-vinduet og endre den til Nei.
Selv om du fortsatt kan se delen i rapportdesigneren, vises den ikke i de ferdige rapportene dine.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
