Etter hvert som kunder, ansatte og partnere begynte å bygge tilpassede Salesforce-applikasjoner (eller apper ), kom en flink person på en idé: Ville det ikke vært flott om andre kunder som deg bare kunne prøve, laste ned og installere disse tilpassede Salesforce-appene uten må du bygge dem selv? iTunes bruker nettet til å distribuere musikk, så hvorfor skulle ikke bedriftsapplikasjoner fungere på samme måte?
Gå inn på AppExchange, nettstedet som eies og drives av Salesforce, hvor du kan prøve, laste ned og raskt installere apper som kan utvide verdien av Salesforce for å møte dine unike behov. Du kan til og med bruke Salesforce AppExchange til å dele tilpassede apper med alle.
Den største fordelen utover hvor mye enklere livet ditt vil være, er selvfølgelig innvirkningen på brukerne dine. AppExchange handler ikke bare om enkel deling – det handler om at de ansatte bruker integrerte forretningsapper med all informasjonen din på ett sted.
Kunder, partnere og Salesforce-personell kan alle gi AppExchange applikasjoner. Mange av dem, spesielt de som er publisert av Salesforce-ansatte (også kalt Salesforce Labs), er gratis å installere og bruke. Andre, for eksempel de som tilbys av partnere, kan ha et gebyr knyttet til seg. Noen apper kan være veldig enkle å tilpasse og bruke, andre kan bidra til å håndtere kompliserte forretningsprosesser og være finjustert til de spesifikke behovene til virksomheten din, men kan trenge en mer formell prosess for innsamling av krav.
Å laste ned musikk og videoer fra nettet er noe vi tar for gitt i dag. Men laste ned bedriftsapper? Wow, det var som et helt annet dyr på den tiden. Salesforces innovasjon her har gjort dette til en normal forventning til nettskyapplikasjoner.
Når du kommer til det, handler AppExchange fortsatt om utveksling av en pakke med varer fra en part til en annen. Som med mange innovasjoner, betyr det å få mest mulig ut av et nytt system vanligvis å forstå noen grunnleggende termer og kjenne grensene dine før du hopper inn.
Her er noen nøkkelbegreper du bør vite om Salesforce AppExchange før du starter:
Og her er noen flere ting du bør huske på når det gjelder AppExchange:
Gjør deg kjent med AppExchange og prøv deretter noen apper før du bestemmer deg for om du vil bruke dem.
Hvis du vil installere en tilpasset forhåndsbygd app, kan du gjøre det med noen få enkle klikk. Denne prosessen innebærer å laste ned pakken, installere appen i Salesforce-forekomsten din og distribuere den til alle eller en del av brukerne dine.
En pakke refererer til alle komponentene som utgjør den tilpassede appen. En pakke kan inneholde egendefinerte faner og objekter, kode, egendefinerte lenker, egendefinerte profiler, rapporter, dashbord, dokumenter og mer.
Følg disse trinnene for å installere en tilpasset app:
Klikk på Hent det nå-knappen på appens detaljside i AppExchange .
Klikk på Logg på-knappen for å logge på med Salesforce-legitimasjonen din.
Dette identifiserer hvem du er. Hvis du allerede har Salesforce åpen i en annen fane i nettleseren din, går du videre til neste trinn. Pass på at du skriver inn informasjonen som gjenspeiler hvilken organisasjon du vil installere appen i.
Velg om du vil fortsette installasjonen av appen i din produksjon eller sandkasse.
Større organisasjoner kan ha tilpasninger som må testes med denne pakken. En sandkasse som praktisk talt er en nøyaktig kopi av det du har i livesystemet ditt, er et godt sted å sparke dekkene uten potensialet til å påvirke virksomheten din hvis noe går galt.
Hvis du ikke har tilgang til en sandkasse, sørg for at du har litt mer informasjon om leverandøren og nøyaktig hva appen vil gjøre. Hvis du stoler på leverandøren og pakken, installer appen i produksjonsmiljøet ditt, men sørg for at du gjør den synlig bare for systemadministratorer først til de har grundig testet installasjonen.
Se gjennom installasjonsdetaljene som vises, som bekrefter hva du skal installere og hvilken informasjon som vil bli gitt til utgiveren.
Salesforce gjør dette til en så transparent installasjon som mulig.
Merk av i boksen for å bekrefte at du har lest vilkårene, og klikk deretter på Bekreft og installer-knappen for å fortsette.
Skriv inn Salesforce-pålogging og passord på nytt for organisasjonen du vil installere appen i.
Pakkeinstallasjonsdetaljer-siden vises i Salesforce.
Hvis du eksperimenterer med AppExchange for første gang, kan det være lurt å vurdere å bruke Sandbox Edition eller en gratis Developer Edition-forekomst for å installere, tilpasse og teste den tilpassede appen.
Undersøk detaljene om hva som blir installert ved å klikke på koblingen Vis komponenter.
Denne siden dukker opp for å oppsummere detaljene til den tilpassede appen, inkludert objekter, kode, felt, faner, rapporter og dashbord.
Sørg for at du undersøker innholdet i en pakke grundig før du fortsetter. Forstå pakkens API-tilgang til ulike objekter, inkludert detaljer om hvilke tillatelser pakken vil ha på hvilke objekter.
Velg en alternativknapp for å velge målgruppen du vil installere denne pakken for: bare administratorer, alle brukere eller visse profiler.
Det er en god idé å starte med å først teste dette ut for kun administratorer. Deretter kan du tenke på hvem som har tilgang til å redigere og se innholdet i appen før du er klar til å distribuere den live. Hvis du vil installere appen for utvalgte profiler, vises detaljene for Velg spesifikke profiler på samme side.
Klikk på Installer-knappen.
En fremdriftsside vises når installasjonen starter. Hvis installasjonen tar en stund, vises et varsel om at Salesforce vil varsle deg når installasjonen er fullført. I mellomtiden blir du dirigert til siden Installerte pakker for å overvåke statusen til pakken.
Etter at du har installert appen, kan du bruke Lightning-plattformen til å endre dens faner, objekter og andre tilpasninger, akkurat som om du hadde bygget den tilpassede appen selv. Selv om du har installert appen som anbefalt ovenfor, er den ikke tilgjengelig for ikke-administratorer før den er distribuert.
Sjekk ut hvordan du kan bruke AppExchange til å måle brukeradopsjon .
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
