Å bruke Microsoft Dynamics CRM gir deg muligheten til å bruke mange Microsoft-verktøy for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner. Et av de mest nyttige verktøyene på den moderne arbeidsplassen er e-post, så du må være dyktig til å lage og lese e-post, koble e-post til en spesifikk post og administrere kalenderen din.
Slik oppretter du en e-post:
Fra menylinjen (øverst på skjermen), velg Ny → Ny aktivitet → E-post eller klikk på Opprett ny e-post-ikonet under menylinjen.
Velg en mottaker av e-posten din på følgende måte:
en. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Til-feltet.
b. Marker posten du ønsker.
c. Klikk på >>-knappen for å flytte mottakeren(e) til ruten Valgte poster.
d. Klikk OK for å lukke vinduet og gå tilbake til e-posten din.
Skriv inn et emne.
Skriv inn meldingen i den åpne tekstboksen under Emne-feltet.
Dokumentasjon av e-post kan være avgjørende. For å knytte, eller koble, meldingen til en post, gjør følgende:
en. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Angående-feltet.
b. Søk etter og marker kontakten din.
c. Klikk OK for å gå tilbake til e-postvinduet.
Legg til andre alternativer etter ønske.
For å sende meldingen, klikk på Send-knappen (ved siden av Lagre og lukk).
Slik leser du e-posten din:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten velger du Aktiviteter.
I Type-feltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og velger E-post.
I Vis-feltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og foreta ditt valg.
Slik kobler du en e-post til en post:
Fra menylinjen (øverst på skjermen), velg Ny → Ny aktivitet → E-post.
Fyll ut de aktuelle feltene (Til, Emne og lignende).
Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for Angående-feltet.
Klikk på rullegardinpilen til høyre for Søk etter-feltet og velg en av de tolv posttypene i listen.
Dobbeltklikk på den aktuelle posten.
Slik ser du kalenderen din:
Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.
Øverst i navigasjonsruten, under Mitt arbeid, klikker du på Kalender.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
