HANDLING! 2008 kan bruke Microsoft Word 2007 som standard tekstbehandler, og du kan legge ved Word-dokumenter til Dokumenter-fanen. Det du kanskje ikke har lagt merke til, er at etter at du har installert ACT!, vil en ACT! menyen legges til tilleggsdelen på båndet.
Du kan bruke Words ACT! menyen for å hjelpe deg med flere oppgaver.
Følg disse trinnene for å legge ved et Word-dokument til en kontakts Dokument-fane:
1. Åpne eller opprett et dokument i Word.
2. Fra Word klikker du på tilleggsdelen på båndet og velger ACT! –> Legg ved ACT!.
Vinduet Velg kontakter åpnes.
3. Velg kontakten(e) du vil legge ved dokumentet til, og klikk deretter OK.
I hovedsak oppretter du en lenke til dokumentet ditt. Hvis du ser nøye etter, vil du legge merke til noe nytt på Dokumenter-fanen – et ikon som samsvarer med dokumenttypen du nettopp har lagt til. Så hvis du legger til et Word-dokument, ser du det kjente Word-ikonet som smeller i midten av Dokumenter-fanen, samt navnet og banen til den vedlagte filen. Hvis du dobbeltklikker på ikonet, åpnes det vedlagte dokumentet mirakuløst i all sin prakt.
I denne virusalderen er du sannsynligvis nølende med å sende for mange vedlegg vel vitende om at mottakeren kanskje ikke en gang åpner det. Hvis du bruker Word til å lage dokumenter, her er en enkel måte å konvertere dokumentet til brødteksten i en e-post eller sende det som et vedlegg:
1. Åpne eller opprett et dokument i Word.
2. Fra Word klikker du på tilleggsdelen på båndet og velger ACT! –> Send e-post.
HANDLING! spør om du vil sende Word-dokumentet som et filvedlegg eller bruke det som brødteksten i e-posten.
3. Velg giften din og klikk deretter OK.
Vinduet Velg kontakter åpnes.
4. Velg kontakten(e) du vil sende e-postmeldingen til, klikk på høyrepilen og klikk deretter OK.
Ny melding-vinduet vises. Wonder of wonders, alt er klart til å gå med enten et Word-dokumentvedlegg eller med brødteksten i e-posten som viser en utrolig likhet med innholdet i Word-dokumentet ditt.
5. Skriv inn emnet og klikk på Send.
Gjennom underverkene til moderne vitenskap - eller i det minste underverkene til ACT! — en historikk for den sendte e-posten din vises på kontaktens Logg-fane.
Hvis du vil fakse et Word-dokument, følger du disse trinnene:
1. Åpne eller opprett et dokument i Word.
2. Fra Word klikker du på tilleggsdelen på båndet og velger ACT! –> Send faks.
Vinduet Velg kontakter åpnes.
3. Velg kontakten du vil sende faksmeldingen til, klikk på høyrepilen og klikk deretter OK.
Faksprogramvaren din åpnes. På dette tidspunktet må du følge instruksjonene til faksprogramvaren med én stor forskjell - ACT! oppretter en historikk for faksen din.
Muligheten til å fakse ved hjelp av ACT! er avhengig av å ha tilgang til faksprogramvare og en telefonlinje. De ulike alternativene for å sende en faks avhenger av faksprogramvaren som er installert på datamaskinen. Hvis faksalternativet er nedtonet, kan du ikke fakse fordi datamaskinen mangler riktig programvare.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
