Etter at administratoren din har konfigurert organisasjonen din med Salesforce-fellesskap, kan kanalteamet enkelt få tilgang til det fra Force.com-appmenyen øverst til høyre i Salesforce-vinduet. Denne informasjonen gir en oversikt på høyt nivå over hvordan kanalteamet nå kan bruke Salesforce-fellesskap for å få bedre innsyn i partnerforholdene deres.
For å tillate partnere å ta del i fordelene med fellesskap mens du fortsatt gir visse privilegier som er spesifikke for partnere, må du først slå den på.
For å aktivere administrasjon av partnerforhold, følg disse trinnene, men merk: Denne handlingen kan ikke reverseres! Prøv denne funksjonen i en Developer Edition-forekomst først, eller sandkassen din hvis du eier Enterprise Edition eller høyere.
Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Partnere → Innstillinger. En side vises for å aktivere partnerrelasjonsadministrasjon (PRM).
Klikk på Rediger-knappen og velg den eneste avmerkingsboksen på denne siden for å aktivere PRM. Du blir påminnet om at denne handlingen ikke kan reverseres.
Klikk på Lagre-knappen. Veiviseren for konvertering av ekstern brukertilgang vises. Denne veiviseren hjelper deg med å justere delingsinnstillinger som kan tillate at enkelte poster eller mapper ellers kan deles med eksterne brukere.
Klikk på Fortsett-knappen. Tre-trinns veiviseren begynner.
I trinn 1 til 3 i veiviseren kan du se om noen eksisterende delingsregler må oppdateres. Vurder om noen poster kan inneholde informasjon som du ikke ønsker delt med partnere.
Klikk på Ferdig når du er ferdig, eller klikk på Avbryt hvis du ikke har noen regler å endre.
Først bør du sørge for at alle partnerne dine er representert som kontoer i Salesforce, med de respektive kanaladministratorene som eier partnerkontopostene. Dette lar kanalledere overvåke og registrere alle aktiviteter knyttet til partnere i deres territorium.
Følg disse trinnene for å opprette en ny partnerkonto:
Bruk rullegardinlisten Opprett ny på sidefeltet og velg Konto-alternativet.
Opprett kontooppføringen.
Klikk på Administrer ekstern konto-knappen og velg alternativet Aktiver som partner fra rullegardinlisten.
Knytt partnerbrukere til denne partnerkontoposten ved å legge til kontakter.
Opprett en ny kontakt, klikk på Administrer ekstern bruker-knappen på kontaktposten, og velg Aktiver partnerbruker for at partnerbrukeren din skal motta påloggings- og passordvarsel via e-post. En ny bruker-side vises, som lar deg bekrefte brukerdetaljer før du lagrer posten og genererer et passord for brukeren.
Ved å tildele kundeemner til partnere sikrer kanalsjefer en organisert måte å se hvilken potensiell virksomhet partnerne deres jobber med.
Leads kan tildeles partnere ved manuelt å bytte posteierskap, ved å tildele partnereemner til en kø, eller ved å ta i bruk en round-robin-metode, der leads rutes jevnt til et antall køer. Partnere har da tilgang til køen for å hente potensielle kunder. I tillegg kan administratoren din sette opp regler for kundeemnetilordning for automatisk å tildele kundeemner til partnerbrukere eller partnerkøer basert på visse regler.
Følg disse trinnene for å tilordne et kundeemne til en partnerbruker:
På kundeemneposten, ved siden av Lead Owner-feltet, klikker du på Endre-koblingen. Linken er i firkantede parenteser. Siden Endre hovedeier vises.
Fra rullegardinlisten Eier velger du alternativet Partnerbruker.
Velg partnerbrukeren du tildeler kundeemnet til. Dette forutsetter at partnerens profil er lagt til som medlem i fellesskapet du vil at han skal bli med i, fellesskapet er publisert og kan vises av andre, og partnerbrukeren allerede er aktivert og logget på systemet minst én gang. Hvis brukeren ikke er aktiv, vil ikke navnet hans vises ved filtrering etter partnerbrukere.
(Valgfritt) Merk av for Send e-postvarsling for å varsle partneren om kundeemnet.
Klikk Lagre. Leadposten vises igjen med endringen av eierskap. Den nye partnereieren mottar umiddelbart en e-post som kan tilpasses hvis du valgte avmerkingsboksen Send melding, og kundeemnet vises i kundeemneinnboksen hans neste gang han går inn i partnerfellesskapet.
Du kan også tildele potensielle salg på nytt i bulk.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
