Når du bruker GoldMine 8 CRM-programvare, kan det å finne en post være den hyppigste oppgaven du utfører. Du kan finne hvilken som helst post – uansett hvor mange som er i GoldMine-databasen din – ved å bruke et enkelt søk eller et mer detaljert søk.
Med bare litt øvelse sparer du tid og bygger kunderelasjoner når du setter GoldMine i arbeid. Du må for eksempel slå opp poster for å planlegge aktiviteter, skrive notater eller sjekke en klients historie. Og hver gang telefonen ringer, kan det være lurt å raskt sjekke innringerens post.
Hvis du håndterer mange telefonsamtaler hver dag, kan noen være fra folk som helt klart vet hvem er, men du kan ikke huske hvem han eller hun er. Det siste du vil at den mystiske leverandør-klient-ringer skal vite er at du ikke husker ham eller henne. Med GoldMine kan du raskt og stille finne en kundes post mens du sier hei og småprater.
De fleste feltene på hovedskjermen lar deg peke med musen på en etikett og dobbeltklikke, noe som åpner et søkevindu. For eksempel, hvis du dobbeltklikker på Siste-etiketten, vises et bla-vindu, som det vist nedenfor. Dette søkevinduet kalles faktisk søkesenteret.
I dette eksempelvinduet vil du se at bokstaven "g" er i søkefeltet, så GoldMine viser alle kontoene som har en primærkontakt hvis etternavn begynner med denne bokstaven:
For å få bla-vinduet (Søkesenter) til å vises, må du dobbeltklikke på feltetiketten – ikke tekstboksen der du skriver inn data.
GoldMine 8-søkesenteret lar deg gjøre komplekse søk, som å søke på flere felt samtidig. Det kan for eksempel være lurt å finne alle kontoene i California som har faksnumre. Du utvider søket ditt fra et enkelt enkeltfeltssøk til flere felt ved å klikke på Søk-knappen i øvre venstre hjørne av GoldMine-skjermen.
Når søkesentervinduet vises, velg hvilke felt som skal vises ved å klikke på Kolonner-knappen øverst til høyre i søkesenteret. Hvis du gjør det, vises skjermen nedenfor:
Finjuster feltene du ser i søkesenteret.
Du kan legge til eller slette felt (kolonner) fra søkesenterskjermen ved å markere det aktuelle feltet og velge venstre eller høyre pil midt på skjermen for å legge til eller slette kolonnen.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
