Få selskaper bruker hver funksjon når de distribuerer Salesforce til sine ansatte for første gang. Det ville være overveldende å absorbere, og du vet at suksess er en funksjon av sluttbrukeradopsjon. Så hvis du er som andre prosjektteam for kundeforholdsstyring (CRM), har du en tendens til å fokusere på å adressere kjerneforretningsmålene som ofte inkluderer kundeemne-, konto- og salgsmulighetsadministrasjon. Hvis dette høres ut som deg, inneholder følgende liste ti verktøy for å øke Salesforce-produktiviteten:
Salesforce AppExchange : "Hvis bare vi kunne bruke Salesforce til å gjøre dette. . . ." Høres det kjent ut? Vel, bedriftens smerte kan være andres også - og noen har kanskje allerede bygget en løsning for det. Gå videre til AppExchange for å se etter en tilpasset app eller komponent som allerede eksisterer for å hjelpe deg. Du finner også mange populære gratisalternativer!
E-postmaler: Denne enkle funksjonen kan spare representantene og markedsføringspersonalet massevis av tid. Du trenger ikke lenger å grave opp en gammel e-post, kopiere og lime den inn i en melding, og lete etter steder hvor du bør erstatte den gamle kundens navn. E-postmaler er enkle å sette opp og hjelper deg å sende ut profesjonelt utseende HTML- eller tekst-e-poster som er tilpasset kontaktene dine.
Online kundeemner eller saksskjemaer: Denne klassiske funksjonen i Salesforce er en som hver kunde bør rulle ut. Å fange kundeemne- eller saksinformasjon via et skjema bidrar til å opprettholde konsistensen av dataene dine, noe som vil hjelpe deg med å øke nøyaktigheten til rapporteringen. Om du ruller dette ut i den første fasen av implementeringen er opp til deg, men det bør stå høyt på listen din.
Salesforce Chatter :Hvis de ansatte er distribuert (i forskjellige byer, i forskjellige land eller bare i forskjellige etasjer) og de trenger å samarbeide, bør du vurdere å bruke Salesforce Chatter. Chatter, når det brukes til å kommunisere relevante, korte forretningsoppdateringer i en kronologisk-basert feed, kan trekke til deltagelse fra kolleger du ikke en gang kjente fra før. Samarbeidskraften til Salesforce begynner virkelig å manifestere seg gjennom Chatter, ettersom oppdateringer til poster fyller Chatter-feeden din, i tillegg til oppdateringer om mennesker laget av mennesker. Hva om du fulgte noen toppselgere i bedriften din, og du så en dag at de skapte en mulighet for en tidligere arbeidsgiver av deg. Du kan raskt legge ut ekstra informasjon, eller bare tilby deg selv som en ressurs, for å hjelpe selgeren med å avslutte avtalen.
Salesforce1 mobilapp: Smarttelefoner og nettbrett er essensielle for folk med store reisekrav og kundevendte jobber. Salesforce1 er en gratis app tilgjengelig via Apple App Store og Google Play-markedsplassen for henholdsvis iPhones og Android-telefoner. Salesforce1 lar representanter og felttjenesteansatte raskt få tilgang til viktig kundeinformasjon fra Salesforce på en mobil enhet eller nettbrett, med et brukergrensesnitt bygget for å tilpasse seg uansett hvilken skjermstørrelse du jobber med. Representanter holder seg produktive mens de reiser til kundesider.
SalesforceEn mobilapp: Salesforce-systemadministratorer har nå en måte å administrere ulike brukertillatelser fra mobilenheten sin. Hvis bedriften din har presserende brukerrelaterte forespørsler utenom åpningstidene (som å måtte tilbakestille en brukers passord eller deaktivere en oppsagt ansatt), sørg for at du har SalesforceA installert på smarttelefonen din. Du kan få appen på Apple App Store eller Google Play Marketplace.
Innebygd redigering: Som sluttbruker av Salesforce er en måte å være produktiv i Salesforce på å minimere antallet museklikk. Med innebygd redigering aktivert i Salesforce-forekomsten, kan du unngå å måtte klikke på Rediger på en post og vente på en full nettlesersideoppdatering. Med innebygd redigering kan du dobbeltklikke på et felt du vil endre, og det er umiddelbart redigerbart. Når du har foretatt en oppdatering, kan du gå videre til neste felt, også uten en ekstra nettlesersideoppdatering.
Data.com: Hvor mange selgere kjenner du som liker å legge inn bedriftsdata i Salesforce? Oddsen er at svaret er "Ikke mange." Salesforces integrasjon med Data.com lar selgerne dine se etter selskaper, og med et klikk på en knapp oppdaterer du automatisk en post med kundedetaljer. Data.com samarbeider med Dun & Bradstreet for å gi informasjon om tonnevis av selskaper, slik at dataenes nøyaktighet er sikret.
Arbeidsflyter: Hvis forretningsprosessene dine er sammensatt av vanlige handlinger (med lite avvik), bør du vurdere å bygge arbeidsflyter for å erstatte de gjentatte klikkene som sluttbrukerne dine må tåle. Arbeidsflyter gjenspeiler forretningsscenarier definert av "hvis dette skjer, så gjør det."
Egendefinerte apper: Å gruppere ulike objekter og deres respektive faner under én app bidrar til å øke brukerproduktiviteten ved å ikke overbelaste dem med informasjon. Hvis en bruker bare tilbringer dagen med kontoer, kontakter og muligheter, trenger hun ikke å bli distrahert av saker, sitater eller løsninger. Når du starter ansatte, kan du få dem til å fokusere umiddelbart på objekter som er relevante for arbeidet deres, i stedet for å vise dem tilgang til eksterne poster som er irrelevante for jobbfunksjonen deres.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
