Hvis bedriftens forekomst av Salesforce bare er noen få år gammel og Lightning Experience er aktivert som standard, gratulerer! Du har en ganske ung forekomst av Salesforce, og forhåpentligvis kan veiledningen vi har gitt deg i denne boken sikre at Salesforce-tilpasningene dine bruker beste fremgangsmåter som vil skaleres for fremtiden.
La oss si at du virkelig ønsker å dra nytte av det mer moderne grensesnittet, og de ulike forbedringene som bare er tilgjengelige i Lightning Experience, men du vet at dine horder av brukere har lært å navigere rundt akkurat din instans og de tekniske ressursene alltid. ser ut til å ta igjen daglige nødsituasjoner, enn si hjelpe deg med overgangen. Hva skal en Salesforce-administrator gjøre?
Her finner du ti trinn for å hjelpe deg med å navigere en overgang til Lightning Experience. Med denne informasjonen bør reisen bli mindre skremmende ettersom du får en bedre ide om hva du kan forutse, hentet fra leksjoner fra de som har kommet før deg.
Ja, Lightning Experience ser så mye kulere og mer oppdatert ut enn det klassiske grensesnittet. Ja, alle demoene og videoene du ser om nye funksjoner viser alltid verden gjennom Lightning Experience-objektiver. Men før du bestemmer deg for å begi deg på reisen til overgangen til dette nye brukergrensesnittet, bør du virkelig forstå hva du får (og noen ganger ikke får) med Lightning Experience.
Ved å bygge ut dette nye brukergrensesnittet, prioriterte Salesforce nøkkelbrukerpersonligheter og brukstilfeller i en svært tilsiktet rekkefølge. Siden flertallet av brukerne er i Sales, fokuserte de på å overføre kjernefunksjoner i Sales Cloud, og gjennom årene har de gjentatt ytterligere prosesser innenfor Sales Cloud, samtidig som de har rullet ut opplevelsen for Service Cloud- brukere.
Sørg for at du forstår både de nye funksjonene du får med Lightning Experience som ikke eksisterer i den klassiske verden, og de som ennå ikke støttes. Du bør fortsette å sjekke siden Salesforce har flere utgivelser i året som fortsetter å redusere gapet mellom brukergrensesnittene.
Følgende er sidenavn og relaterte URL-er i Salesforces egen hjelpedokumentasjon som kan oppsummere dette for deg. Disse endres ofte, så gå hit for den nyeste informasjonen:
Legg merke til de nye belysningsfunksjonene du tror kan være til nytte for bedriften din, og hvorfor. Forklar så hvorfor denne overgangen er viktig nå. Dette bidrar til å identifisere både viktigheten og nødvendigheten av å få dette prosjektet på veikartet.
Knytt det til forretningsresultater: kan det hjelpe salgsteamene dine med å skape eller lukke flere muligheter raskere? Kan det redusere mye tid (og dermed penger) og hodepine påført av IT- eller salgsteamet ditt? Legg også merke til eventuelle manglende funksjoner og prøv å kategorisere dette etter lag som kan bli påvirket av dette, og hvor mye.
Det vil si, kanskje Salg kan dra nytte av Lightning, men markedsføringsteamet som jobber i Kampanjer hele dagen og som også trenger å se på Opportunities har kanskje ikke full funksjonsopplevelse i det tidligere området (foreløpig).
Å foreslå en overgang til Lighting Experience er en stor sak. For noen ledere og representanter kan dette initiativet skape bekymringer av en rekke årsaker: Folk blir satt i veien, de antar at det kommer til å ta mye av tiden deres, og de tror det er mer presserende forretningsmessige eller tekniske spørsmål å ta tak i. først og så videre. Når andre toppprioriteringer på jobben begynner å snike seg inn, er det lett at viktigheten av lynovergangen faller langs veikanten.
Ethvert initiativ trenger en forkjemper for å bidra til å drive belysningsmigrasjonen i bedriften din. Denne personen er der for å samle støtte, bryte problemer og sørge for at teamet ditt har ressursene til å få ting gjort. Identifiser hvem denne personen vil være, og hvordan de og teamene deres vil ha mest nytte av Lightning Experience på en slik måte at de innser hvor viktig overgangen er.
Hva er noen av deres nåværende smertepunkter som du tror LEX kan adressere? Ingen av de kule LEX-funksjonene vil ha betydning for bedriften din før du kan fremheve de som bidrar til å møte forretningsresultater, og før du kan spesifisere hvilke grupper som vil dra nytte av (og ideelt sett hvor mye).
Det er en god idé å identifisere en utøvende sponsor når du har tenkt på hvem som vil ha mest nytte. Jobb med henne for å få buy-in, slik at hun kan kommunisere hva som ligger i det for implementeringsteamet og sette forventninger til hva som trengs fra alle deltakerne. Dette vil gå en lang vei mot å roe frykt, få støtte og engasjement, og dytte teamet mot nordstjernen din når teammedlemmene er i en blindgate.
Overgangen til Lightning Experience handler mindre om teknologi og mer om mennesker, menneskelige prosesser og virksomheten din. I fancy business-speak er det som nettopp ble beskrevet "endringsledelse".
For at bedriften din skal få mest mulig ut av LEX og reisen for å aktivere den, må du utvikle et team bestående av kritiske interessenter, Salesforce-eksperter og et tverrsnitt av sluttbrukere. Hvis forekomsten din bare brukes av salg og markedsføring, kan det bety at teamet inkluderer ledere fra markedsføring, salgsoperasjoner og IT, noen respekterte selgere og forhåpentligvis et medlem av ditt lederteam.
Dette teamet trenger ikke å være stort, og medlemmene bør heller ikke forvente å være involvert i dette prosjektet på heltid. Men du må ha folk som kan snakke for forretningsteamene, og du må ha ressursene du trenger for å få jobben gjort. Få alle interessenter til å forstå teamets mål og kjøpe inn fra det første møtet.
Gjennomgå hver forretningsprosess som gjenspeiles i Salesforce-forekomsten din, og forstå hvordan den kan endre seg i det nye brukergrensesnittet. "det" kan være alt fra antall klikk, hvor noe klikkes, hvor noen må gå for å starte og fullføre prosessen, og hvilket teknisk back-end arbeid som må gjøres for å få samme oppførsel (hvis i det hele tatt) ).
Hvis du ikke er sikker på om du har identifisert alle gruppene som kan bruke Salesforce til å spore noe, er det best at du også sjekker med prosjektteamet ditt. Sjansen er stor for at noen husker et team hvis forretningsprosess du ikke var kjent med. Legg det til listen.
Når du har en liste over nøkkelinteressenter på høyt nivå og forretningsprosessene de utfører i Salesforce, samarbeid med dine tekniske teammedlemmer for å sammenligne notater om funksjonalitet, da de også bør forstå tekniske forbedringer og løsninger som kan være nødvendig for eventuelle endringer i tilpasset kode.
På dette tidspunktet, eller parallelt, bør en Salesforce-administrator gå inn i Salesforce (Classic) og kjøre beredskapsrapporten fra Setup àLightning Experience . Dette er en automatisk rapport som genereres med spesifikk analyse av organisasjonens tilpasninger og tillatelser gitt til brukerprofilene dine.
Dette er nok et nøkkeltrinn for å gjøre det tvetydige skremmende ukjente ved å migrere til Lynet mindre skremmende og mer håndgripelig. Se gjennom denne informasjonen med ditt tekniske team. Hvis du har en gammel organisasjon, kan det være mange ubrukte (eller i det minste ukjente) tilpasninger som dukker opp.
Noter deg disse hvis du prøver å reversere hvilken forretningsprosess denne tilpasningen støtter, hvilke forretningsbrukere den påvirker (hvis noen). Prøv å oversette hva enkelte tilpasninger gjør til forretningsspråk og samarbeid med interessentene dine for å se om noen har noen historisk kontekst. Legg merke til hvilke prosesser som er gamle og kan avvikles med sikkerhet (i hvert fall fra en bedrifts synspunkt), hvilke ingen vet om, og hvilke som er viktige å beholde.
Lightning Experience-beredskapsrapporten gjentar seg også regelmessig, så sørg for å kjøre denne rutinemessig for å se om det har skjedd noen forbedringer som kan endre noen del av den siste vurderingen.
Lightning Experience-beredskapsrapporten gjør sitt beste for å vurdere de fleste av organisasjonens tilpasninger og virkningen av LEX på brukerprofilene dine.
Bekreft forretningsprosesser som et nøkkelelement i vurderingen av "tilstanden til vår organisasjon". Forstå nivået av teknisk innsats som kreves for at hver prosess skal leve i det nye brukergrensesnittet. Ved å gjøre dette får du ytterligere forståelse for å skape enighet om prioritering av hvilke forretningsprosesser som skal replikeres og når de skal rulles ut i Lightning (hvis i det hele tatt).
Ideelt sett vil du vite nok av Lighting-funksjoner til at du kan vurdere om en ny "standard i Lightning"-funksjon kan erstatte en tilpasset mindre effektiv prosess i gjeldende organisasjon; husk å nevne det som reduserer avhengigheten av tilpasset kode (og interne team som allerede er tynt strukket). Sørg for at du lager en plan som tar for seg eksisterende eller ønskede prosesser til ledere og deres team.
Når du har finjustert verdiforslaget ditt, spesifisert den potensielle avkastningen som kan oppnås med endringen, har en ide om hvilke funksjoner som vil oppføre seg på en bestemt måte, bekreftet det nødvendige tekniske innsatsnivået og tatt oversikt over forretningsgruppene som vil bli påvirket, må du styrke endringsledelsesstrategien din.
Det er en fancy måte å si at jo mer du kan håndtere forventninger, minne folk på hvorfor de gjennomgår dette, og sikre dem at det er verdt alt, jo mer kan du planlegge for en vellykket overgang.
For å demonstrere for beslutningstakere at du virkelig har tenkt ut dette, gjør målene dine målbare ved å bruke spesifikke suksessberegninger på et mål. (En suksessberegning er et numerisk mål du ønsker å oppnå, ideelt sett innenfor en spesifisert tidsramme.)
For eksempel er det én ting å si at man ønsker å redusere kontraktsforhandlingstiden, og det er en helt annen å definere at man vil redusere responstid og museklikk med 20 prosent som følge av Lightning-overgangen.
Salesforce har tatt sitt enorme sett med læring og fellesskapstips og gitt endringsstyringsmaler og veiledning slik at du ikke trenger å føle at du starter fra trinn 0 uten en livline. Disse malene vil hjelpe deg å artikulere fordelene og sikre innkjøp fra ulike interessenter for å adressere "hvorfor gjør vi dette?" og "hvorfor gjør vi dette nå?" spørsmål.
Du kan finne en mer dyptgående diskusjon om anbefalinger for endringsadministrasjon på Salesforces "Endringsledelse for en vellykket overgang til Lightning Experience"-side .
Du kan gjøre mye med Salesforce, og hvis du jobber med en eldre Salesforce-forekomst, har det sannsynligvis skjedd mange tilpasninger med den; noen vil være komplekse, noen vil være enkle, men kompliserte (hvorfor bygde de så mange arbeidsflyter lenket sammen?), og noen ganger gjenspeiler den merkelige prosessen i Salesforce bare merkelige ineffektiviteter i forretningsprosessen din som ingen har brydd seg om å optimalisere fordi "det er slik vi alltid har gjort det," eller "det er den eneste måten vi kunne gjøre det i Salesforce for X år siden."
Når du evaluerer disse tilpasningene, kan de mer komplekse øke tiden for fullstendig overgang til Lightning Experience, ettersom flere team (ofte tekniske) må involveres. Når du vurderer de ulike forretningsprosessene, prioriter initiativer og bestemmer hva som er innenfor og utenfor omfanget for den første implementeringen. Vurder å holde overgangen begrenset ved å fokusere på hovedprioriteringene, men bare hvis du kan finne en rettferdig og smertefri løsning for team og prosesser som ikke er i den første fasen.
Vurder også hvilke eksisterende forretningsprosesser som kan forbedres og forenkles dramatisk i Lightning (enten det telles i museklikk, eller overganger eller varsler til forskjellige forretningsteam).
Denne overgangen kan være det sparket i buksene som noen lag trenger for å forbedre tidligere ineffektive prosesser (siden, hvem ønsker å overføre en kjent kjip prosess til en ny verden?). Du må balansere evnen til å forbedre ødelagte prosesser i det nye brukergrensesnittet, mot tiden det kan ta å få all buy-in og utføre standard overgangsarbeid for å få atferden til å endre seg.
Vær forberedt på å foreslå potensiell ny atferd til nøkkelinteressenter slik at de forstår fordelene. Administrer forventningene til innsatsnivået som trengs for enhver omskolering (du vet det gamle ordtaket om gamle hunder som lærer nye triks? Du trenger ikke å være fysisk gammel for å være etablert i måten du jobber på i Salesforce ...)
Vær klar til å sosialisere dette med nøkkelgodkjennere som kan være ledere som kanskje ikke er i taktisk ugress hver dag, slik at du kan få deres støtte for at det er atferdsproblemer der du trenger deres hjelp for å fjerne blokkering av gjenstridige situasjoner.
Etter at du har evaluert bedriftens forretningsprosesser, forstår hvilke som støttes og som ennå ikke støttes i Salesforce, innsatsnivået som trengs på forretningssiden og den tekniske siden for å gjøre denne overgangen, og hva slags utrullingstilnærming du skal ta, kommer til å ønske å begynne å lage prototyper av den nye verdenen for å sikre at den fortsatt kan modelleres for å reflektere virksomheten din.
Det kan være tider hvor plasseringen til en Lightning-knapp kan endres, eller behovet for en eksisterende knapp forsvinner på grunn av standardfunksjonalitet i Lightning. På dette tidspunktet bør du kunne fortelle om det er noen kjernevirksomhetsprosesser som "helt ikke vil fungere" i det nye brukergrensesnittet, "vil fungere med omskolering" eller "vil fungere som før."
Imidlertid sier det seg selv at du sannsynligvis er ny på Lightning Experience også, eller i det minste en overgang, og kan ha noen spørsmål for å bekrefte vurderingen din. Arbeid tett med Salesforce Customer Success Manager og det tekniske teamet for å validere funnene dine, for å sikre at spørsmål kan besvares før heller enn senere. Hvis du fortsatt har spørsmål, sørg for å spørre jevnaldrende på fellesskapsforumene også.
Når du designer Lightning-poster og -oppsett, er det ikke alltid hensiktsmessig å holde det enkelt. Noen virksomheter har komplekse behov. Noen kan bare ha mye tilpasset feltoppbygging som de aldri har prioritert tid til å rydde opp i. I det gamle klassiske brukergrensesnittet, når en post ble for lang og oppblåst med massevis av felt, ville folk lage sideoppsett for å skjule felt som ingen brukte, men ingen ønsket å bruke tid på å bestemme om de skulle slettes eller ikke.
Bruk denne overgangen som nok en husholdningsmilepæl. Hvis du kunne skrubbe sideoppsettene dine igjen, hvilke tilleggsfelt ville du gjemt? Hvilke er de håndfulle feltene i en post som alle brukere sverger til?
Det vil være nyttig å vite dette når du bygger Lightning-sideoppsett, ettersom felt dukker opp i et nytt utseende og preg, og kan fremheves på nye måter. Når folk holder musepekeren over et oppslagsfelt, er informasjonen de ser tilstrekkelig? Bruk dette som en tid for å gjøre enkle små justeringer av søkeresultatoppsett også, for å forbedre relevansen og bruken mens folk lærer et nytt grensesnitt.
Uavhengig av brukergrensesnittet er det bare god praksis å fokusere tilpasningen på relevans for brukerne dine. Standardiser informasjon så ofte som mulig, bruk valglister i stedet for fritekstfelt, noe som vil hjelpe med mer nøyaktig rapportering. For felt som må være tekstfelt (som Mulighetsnavnet), bruk denne tiden til å bestemme en enkel standard navnekonvensjon.
Når du oppnår store milepæler (som tilpasning av forskjellige poster eller oppsett), valider og sosialiser arbeidet ditt med en representant for sluttbrukerne. Ved å gjøre dette kan du på viktige punkter sørge for at du bygger en løsning som fungerer for din interne kunde, samtidig som du gir dem en forhåndsvisning av Lightning Experience, noe som burde gjøre overgangen mer håndgripelig og mindre skremmende.
Så tidlig som du kan i overgangsprosessen, begynn å bygge en treningsplan. (En endringsledelsesplan er annerledes ved at opplæring er en del av endringsledelse, men omfatter også mange andre elementer rundt sosialisering, tilpasningsbygging og forventningssetting.)
Ikke anta at brukerne vet hva de skal gjøre den første dagen i Lightning Experience. Bare fordi utseendet og følelsen ser mer moderne ut, må brukerens hjerner fortsatt angre (noen ganger) år med å lære å navigere i Salesforce Classic.
De som tror de bare kan lære dette på egenhånd, vil gå glipp av mange nyanser og produktivitetsforbedringer , selv om de lærer noen få små prosesser veldig bra.
Selv om Salesforce har massevis av nettvideoer, dokumentasjon og Trailhead læring i eget tempo, bør du fortsatt forberede opplæringsmateriell som er relevant nok for tilpasningen din. Ta deler av nettmateriellet og vev det inn i din egen bedrifts tilpassede opplæringstiltak. Sørg for at du forhåndsviser materiell – det kan være noen funksjoner du ikke implementerer, og du kan bli spurt hvorfor eller hvorfor ikke.
Bland forutsetningskurs, tilpasset salgstrening og forsterkningstrening i planen din. Nøkkelen er å sørge for at det gis nok relevant opplæring slik at folk effektivt og riktig vet hvordan de skal bruke Salesforce i Lightning Experience den dagen de går over, eller føler at de husker nok av opplæringen til å fjerne blokkeringen av seg selv hvis de blir sittende fast.
Din nye tilpasning kan se fantastisk ut, men hvis en bruker føler seg hjelpeløs (eller verre, dum) i et nytt brukergrensesnitt som de tidligere trodde de var veldig dyktige i, vil du få en mye vanskeligere adopsjonsreise. Hvis du ikke har tid eller ressurser til å levere opplæringsdelen, bør du vurdere å kontakte Salesforce for å få hjelp med tilpasset opplæring laget for bedriften din.
Når du evaluerer overgangen til Lightning Experience, og etter at teamene dine er i gang med den, bør du hele tiden samle tilbakemeldinger og spore hvordan det går med adopsjon. Kom deg også ut og møt dine jevnaldrende – andre som har rullet ut Lightning og har råd og historier å dele.
Gjennom nettsamfunnets diskusjonstavler, lokale brukergruppemøter og Dreamforce (Salesforces årlige brukerkonferanse) har du flere kanaler hvor du kan stille spørsmål, søke veiledning og dele informasjon som kan sikre en jevn overgang til Lightning Experience.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
