Salesforce.com driver mye av funksjonsoppdateringene sine basert på det eksisterende veikartet og forespørsler fra kunder som deg. Noen ganger i året kommer Salesforce.com med en ny utgivelse av sin prisbelønte tjeneste. Det er fordelen med disse skybaserte forretningsapplikasjonene, fordi infrastrukturen ikke vedlikeholdes av deg.
©Shutterstock/Rawpixel
I motsetning til tradisjonelle programvareoppgraderinger er disse utgivelsene umiddelbart tilgjengelige for alle kunder, og de fleste funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres når du er klar til å gjøre endringen.
Å holde styr på alle de kule nye oppdateringene som Salesforce.com gir ut kan bli litt overveldende. Hastigheten som den er i stand til å rulle ut utgivelser med er ofte raskere enn vår evne til å skrive alt om den!
På baksiden, kanskje du holder styr på de nyeste funksjonene, men du har slitt med en tilsynelatende funksjonsbegrensning, eller du vil ha flere råd om hvordan du best implementerer en bestemt funksjon.
Heldigvis for oss tror både Salesforce.com og brukerfellesskapet sterkt på å hjelpe hverandre for å gjøre hver kunde vellykket. Gjennom en rekke kanaler deler Salesforce.com-fellesskapet beste praksis og tilbyr forslag og løsninger for selv de tøffeste spørsmålene.
Her kan du lære om ti ressurser og verktøy som vil hjelpe deg å få mest mulig ut av Salesforce.
Hvis du ikke allerede har gjort det, bokmerk Salesforce Trailhead nå. Enten du er administrator eller sluttbruker, her finner du hele interaktive opplæringsmoduler med virkelige scenarier som hjelper deg å lære ulike aspekter av Salesforce.
Når du fullfører moduler i ulike spor, vil du tjene merker som du stolt kan dele på nettet. Salesforce har også flyttet sertifiseringsvedlikeholdet til dette nettstedet, så du må bli kjent med Trailhead hvis du planlegger å bli Salesforce-sertifisert.
Dreamforce er Salesforce.coms årlige produktkonferanse som samler utviklere, systemadministratorer og sluttbrukerbedrifter å lære av, nettverk med og feste sammen med produkteksperter fra Salesforce.com, så vel som økosystemet for øvrig. Ta turen til San Francisco, og bli inspirert av alle de flotte tingene Salesforce kan gjøre for din bedrift.
På nett i Salesforce Trailblazer-fellesskapet kan du legge ut eller stemme på nye produktideer, se hva andre brukere ber om, og stille og svare på spørsmål knyttet til konfigurasjon eller kode. Ikke bare får du se hva massene roper etter, men du får også se Salesforce.com-ansatte, partnere og kunder gå sammen for å gi tilbakemelding og assistanse.
En av de beste måtene å regelmessig finne ut om kommende funksjoner, høre om tredjepartsleverandørintegrasjoner, nettverk med jevnaldrende og gi produkttilbakemeldinger, er å bli med i en lokal brukergruppe. Du vil få lære av og dele tips med andre kunder i din nærhet. Søk etter byen din i Trailblazer Community Groups .
Du kan også gå til success.salesforce.com og klikke på kategorien Fellesskapsgrupper etter region i venstre sidefelt. Hvis du ikke ser byen din, tenk på å starte din egen gruppe.
En av de beste måtene å bli en ekspert på og ha en mulighet til å spørre en ekspert om bedriftens spesielle bruk av Salesforce er å bli opplært av Salesforce.com. Da kan du være bedriftens ekspert og gå i spissen for ytterligere ideer om å bruke Salesforce for å få forretningsprosessene til å gå jevnere. Du finner klasser for hver brukerrolle og for hvert budsjett.
Hvis du skal konfigurere og tilpasse Salesforce, kan du finne en serie med sertifiseringer slik at du kan fortelle andre hvor spesiell du er, og kan velge å gjøre det virtuelt eller personlig. Besøk Salesforces Trailhead Academy og se etter alternativer som oppfyller budsjettet og læringsstilen, og registrer deg!
Denne nettleserutvidelsen er liten, men effekten er enorm. Hvis du er en administrator, utvikler eller til og med en Salesforce-strømbruker, vet du hvordan det er å jobbe i flere organisasjoner og holde styr på flere faner. Salesforce-fargede favorittikoner overstyrer standard Salesforce-favikon (eller skyikonet på nettleserfanen) med en annen farge, basert på organisasjonen. I tillegg, hvis du har en sandkasse åpen, vil den vise en 'S' slik at du sparer tid og ikke blir forvirret eller gjør oppdateringer på feil sted.
Felter i Salesforce kan tenkes på som stanger på en båt. Over tid blir tilpassede felt opprettet, noen blir forlatt, og de vokser og vokser over tid.
Med jevne mellomrom bør du kaste av deg de ubrukte åkrene, akkurat som det skrapes av en båt. Forlatte felt kan fylle opp forekomsten din med overflødig-klingende felt som også tetter opp rapportbyggingsopplevelsen, og gjør det kjedelig å ansette nye ansatte når folk ikke kan huske når et felt er brukt eller ikke.
Field Trip (tilgjengelig på AppExchange ) er en gammel, men en godbit. Det er en gratis app som gjør noen analyser på felt i et objekt, og lar deg vite hvor stor prosentandel av disse objektpostene som har data i det feltet. Selvfølgelig trenger du en følelse av hvilken prosentandel et ofte brukt felt kan ha, slik at du kan sammenligne det med et mindre brukt felt. Dette verktøyet gir deg en første start når det gjelder å rydde opp i forlatte felt.
ORGanizer er en annen kjekk liten nettleserutvidelse som lar brukere glemme brukernavnene og passordene til de mange organisasjonene og forekomstene av Salesforce de må ha tilgang til regelmessig. Du kan til og med bruke ORGanizer i inkognitomodus hvis du er en administrator som trenger å logge på som andre brukere i en annen fane! Denne lille funksjonen vil spare mye tid hvis du er administrator eller utvikler med hendene på tastaturet.
Hvis du jobber med salgsteam og flere team generelt, vil du uunngåelig ha forskjellige profiler og tillatelser for de ulike gruppene dine. Spesielt hvis du jobber for et stort multinasjonalt selskap, kan disse tillatelsene bli enorme og uhåndterlige.
Perm Comparator er bygget på Heroku og har et brukervennlig grensesnitt som lar deg velge forskjellige brukere og se nøyaktig hvilke tillatelser som ikke deles mellom dem. Å sammenligne tillatelser mellom forskjellige brukere er en enorm tidsbesparelse i mange vanskelige situasjoner og lar deg bli kvitt gjetting og lange arbeidstimer ved å trykke på en knapp.
En annen nettleserutvidelse heter Salesforce og lar deg legge til en Salesforce-sidelinje direkte i Gmail- applikasjonen din. Ved å bruke dette kan du søke og vise poster i Salesforce uten å bytte fane eller nettleservindu. Du kan også opprette e-poster ved hjelp av Salesforce-maler, logge e-poster i Salesforce og til og med opprette nye poster, alt fra sidepanel-widgeten.
Salesforce ønsker å gjøre livet enklere for deg. Ta deg tid til å velge dine favorittproduktivitetsverktøy, og du vil se en økning i produktiviteten.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
