Umsjón með dagatalinu í Microsoft CRM

Innihaldið sem er nauðsynlegt fyrir dagatalsstjórnun felur í sér að skoða núverandi athafnir, slá inn nýjar athafnir, óumflýjanlega endurskipulagningu á athöfnum og (vonandi) að lokum að ljúka sumum athöfnum.

Skoða dagatalið þitt

Þú getur skoðað dagatalið þitt á heimasíðunni þinni og frá vinnustaðnum þínum. Frá heimasíðunni takmarkast útsýnið við fyrri virkni, virkni sem á að skila í dag og virkni sem á á morgun. Vinnustaðadagatalið hefur meira úrval af skoðunum og er aðeins sveigjanlegra.

Skoða dagatal Heimasíðunnar

Heimasíðudagatalið, eins og sýnt er á mynd 1, sýnir gærdaginn, í dag og á morgun. Þú getur stillt markdagsetninguna með því að smella á dagatalstáknið efst í glugganum og velja nýja dagsetningu úr dagatalinu sem birtist. Ef þú velur aðra dagsetningu sýnir skjárinn aðeins athafnir þann dag — engar tímabærar eða framtíðaraðgerðir.

Mynd 1: Heimasíðudagatalið.

Þú getur flokkað allar sýndar athafnir í einhverjum af fjórum dálkunum á skjánum. Með því að smella á titil dálksins endurflokkarðu allar athafnir þínar. Með því að smella á þann dálkstitil virkar eins og rofi til að flokka, fara fram og til baka úr hækkandi til lækkandi röð. Verkefnum er raðað á skjá hvers dags.

Vinnustaðadagatalið

Þó að Heimasíðudagatalið sé líklega það fyrsta sem þú skoðar í hvert skipti sem þú ræsir Microsoft CRM, þá hefur Workplace dagatalið fleiri skjámöguleika og er aðeins myndrænnara. Þú kemst í vinnustaðadagatalið með því að velja vinnustaðasvæðið (valkostur neðst á nánast öllum skjám) og síðan dagatalsvalkostinn af spjaldinu til hliðar á aðalskjánum. Eftir að þú hefur valið þetta kemurðu á skjáinn sem sýndur er á mynd 2.

Mynd 2: Dagatal vinnustaðar.

Vinnustaðadagatalið sýnir aðeins stefnumótin þín. Símtöl og verkefni, til dæmis, birtast í yfirlitstöflu yfir virknilista. Þú kemst þangað með því að velja Activities frá Workplace Side Bar.

Þú getur breytt dagsetningu eða dagsetningarbili vinnustaðadagatalsskjásins með því að velja dagsetningar úr dagatalinu í efra hægra horninu. Þú getur líka valið úr þremur skjástillingum (mánuði, viku og dagur) af listanum hægra megin á skjánum.

Yfirlit yfir virknilista

Ef þú vilt virkilega vita hvað er á dagskránni þinni, þá er aðgerðalistayfirlitið staðurinn til að fara. Þú kemst þangað með því að velja Activities frá vinnustaðspjaldinu til hliðar á aðalskjánum. Þetta er staðurinn þar sem dagurinn þinn ætti að byrja og þetta er glugginn þar sem þú ættir að lifa stóran hluta atvinnulífsins.

Reiturinn Finna athafnir gerir þér kleift að finna áætlaðar athafnir byggðar á athafnaviðfangsefninu. Þó að þú getir notað stafrófsröðunarstikuna neðst í glugganum til að finna virkniviðfangsefni sem byrja á tilteknum bókstaf, þá er reiturinn Finna virkni sveigjanlegri að því leyti að þú getur slegið inn stafi í röð, eins og flor , til að finna virkniviðfangsefni sem byrja á Flórída . Þú getur líka notað jokertáknið til að passa við hvaða röð stafa sem er.

Þú getur valið úr einu af nokkrum skoðunum. Val þitt á yfirliti virkar í tengslum við valið Finna virkni. Þessi sjónarmið eru:

• Mínar athafnir: Þetta eru aðeins þær athafnir sem eru á áætlun þinni. Þau fela í sér fyrri, núverandi og framtíðarstarfsemi.

• Opnar athafnir: Þetta eru allt opnar athafnir, hvort sem þær tilheyra einhverjum öðrum eða bara þér. Sjálfgefin sýn sýnir því miður ekki hverjum þau tilheyra.

• Lokaðar aðgerðir: Þetta eru allar kláraðar aðgerðir sem kerfið inniheldur.

• Allar aðgerðir: Þessi yfirgripsmikli listi sýnir opnar og fullgerðar aðgerðir, sama hverra þær eru.

Að búa til stefnumót fyrir sjálfan þig

Þú getur búið til stefnumót fyrir sjálfan þig beint af heimasíðunni, sem Microsoft nethjálp stingur upp á. Þessi aðferð er fljótleg, en . . .

Þú gætir átt í vandræðum með að samþykkja einhverja stefnumót án þess að athuga fyrst dagatalið þitt. Það er alltaf betra að skoða dagatalið þitt áður en þú skipuleggur tíma. Af þeirri ástæðu ættir þú að nota aðra nálgun til að skipuleggja stefnumót þegar þú vinnur á netinu í Microsoft CRM.

1. Á vinnustaðnum skaltu velja Dagatalsvalkostinn á spjaldinu vinstra megin á skjánum.

Daglega, vikulega eða mánaðarlega dagatalið þitt birtist. Skoðaðu áætlunina þína hér áður en þú skuldbindur þig til annars stefnumóts eða athafnar.

Dagbókarskjárinn sýnir aðeins stefnumót, ekki verkefni eða símtöl. Ef þú vilt forðast að skipuleggja tvo símafundi á sama tíma skaltu íhuga að vísa til virknilistayfirlitsins frekar en dagatalsskjásins.

2. Veldu Búa til nýtt: stefnumót neðst hægra megin í glugganum.

Upplýsingareyðublaðið, kallað Stefnumót flipinn, til að slá inn nýtt stefnumót birtist (eins og sýnt er á mynd 3).

Mynd 3: Að slá inn nýjan tíma frá grunni.

Nokkur gögn á flipanum Skipun eiga skilið skýringar eða frekari útfærslu:

• Skipuleggjandi: Þetta er sá sem samhæfir starfsemina. Það er ekki nauðsynlegt að skipuleggjandinn sé einu sinni einn af fundarmönnum. Þetta er manneskjan sem þú kennir um þegar fundurinn er klúður.

• Fundarmenn: Fundarmenn geta verið reikningar, tengiliðir, viðskiptavinir eða notendur. Reikningur er fyrirtæki, svo það er óljóst hvað það þýðir að hafa fyrirtæki frekar en mann á fundi. Ef Lead er fyrirtæki kemur sama mál upp. Algengasta notkun reitsins þátttakanda er að innihalda tengiliði (sem eru fólk) og notendur (sem eru fólkið hjá fyrirtækinu þínu). Algengt er að blanda saman tegundum fundarmanna. Þú ættir líklega alltaf að hafa að minnsta kosti einn tengilið og einn notanda.

• Efni: Textinn sem þú slærð inn í Subject reitinn endar á dagatalsskjánum á sömu línu og tíminn fyrir starfsemina. Í vikuyfirliti dagatalsins mun textinn vefjast þannig að þú getur séð allan textann. Í daglegu yfirliti getur textinn, ef hann er of langur, verið klipptur af.

• Upphafstími og lokatími : Ef þú slærð ekki inn upphafs- og lokatíma, sérstaklega fyrir stefnumót, munu þeir ekki birtast á dagatalinu þínu.

• Viðburður: Sjálfgefið er að atburður sé dagslöng athöfn. Þegar þú velur viðburð allan daginn hefurðu ekki lengur möguleika á að velja ákveðna tíma. Þú getur hins vegar tilgreint dagsetningar; og ef lokadagsetningin er önnur en upphafsdagsetningin hefurðu búið til virkni sem spannar marga daga. Frí eru gott dæmi um viðeigandi notkun á atburðum.

• Athugasemdir: Þetta er ómerkt textasvæði í frjálsu formi sem að lokum birtist á línunum rétt fyrir neðan tímabil og efni á dagatalinu.

• Varðandi: Þessi reitur gerir þér kleift að hengja athöfn við eina eða fleiri færslur. Þessar skrár geta til dæmis verið tengiliðir eða reikningar eða kynningar. Með því að tengja starfsemina við fleiri en eina færslu geturðu séð virknina úr hvaða færslu sem er.