Umsjón með dagatalinu í Microsoft CRM

Innihaldið sem er nauðsynlegt fyrir dagatalsstjórnun felur í sér að skoða núverandi athafnir, slá inn nýjar athafnir, óumflýjanlega endurskipulagningu á athöfnum og (vonandi) að lokum að ljúka sumum athöfnum.

Skoða dagatalið þitt

Þú getur skoðað dagatalið þitt á heimasíðunni þinni og frá vinnustaðnum þínum. Frá heimasíðunni takmarkast útsýnið við fyrri virkni, virkni sem á að skila í dag og virkni sem á á morgun. Vinnustaðadagatalið hefur meira úrval af skoðunum og er aðeins sveigjanlegra.

Skoða dagatal Heimasíðunnar

Heimasíðudagatalið, eins og sýnt er á mynd 1, sýnir gærdaginn, í dag og á morgun. Þú getur stillt markdagsetninguna með því að smella á dagatalstáknið efst í glugganum og velja nýja dagsetningu úr dagatalinu sem birtist. Ef þú velur aðra dagsetningu sýnir skjárinn aðeins athafnir þann dag — engar tímabærar eða framtíðaraðgerðir.

Umsjón með dagatalinu í Microsoft CRM
Mynd 1: Heimasíðudagatalið.

Þú getur flokkað allar sýndar athafnir í einhverjum af fjórum dálkunum á skjánum. Með því að smella á titil dálksins endurflokkarðu allar athafnir þínar. Með því að smella á þann dálkstitil virkar eins og rofi til að flokka, fara fram og til baka úr hækkandi til lækkandi röð. Verkefnum er raðað á skjá hvers dags.

Vinnustaðadagatalið

Þó að Heimasíðudagatalið sé líklega það fyrsta sem þú skoðar í hvert skipti sem þú ræsir Microsoft CRM, þá hefur Workplace dagatalið fleiri skjámöguleika og er aðeins myndrænnara. Þú kemst í vinnustaðadagatalið með því að velja vinnustaðasvæðið (valkostur neðst á nánast öllum skjám) og síðan dagatalsvalkostinn af spjaldinu til hliðar á aðalskjánum. Eftir að þú hefur valið þetta kemurðu á skjáinn sem sýndur er á mynd 2.

Umsjón með dagatalinu í Microsoft CRM
Mynd 2: Dagatal vinnustaðar.

Vinnustaðadagatalið sýnir aðeins stefnumótin þín. Símtöl og verkefni, til dæmis, birtast í yfirlitstöflu yfir virknilista. Þú kemst þangað með því að velja Activities frá Workplace Side Bar.

Þú getur breytt dagsetningu eða dagsetningarbili vinnustaðadagatalsskjásins með því að velja dagsetningar úr dagatalinu í efra hægra horninu. Þú getur líka valið úr þremur skjástillingum (mánuði, viku og dagur) af listanum hægra megin á skjánum.

Yfirlit yfir virknilista

Ef þú vilt virkilega vita hvað er á dagskránni þinni, þá er aðgerðalistayfirlitið staðurinn til að fara. Þú kemst þangað með því að velja Activities frá vinnustaðspjaldinu til hliðar á aðalskjánum. Þetta er staðurinn þar sem dagurinn þinn ætti að byrja og þetta er glugginn þar sem þú ættir að lifa stóran hluta atvinnulífsins.

Reiturinn Finna athafnir gerir þér kleift að finna áætlaðar athafnir byggðar á athafnaviðfangsefninu. Þó að þú getir notað stafrófsröðunarstikuna neðst í glugganum til að finna virkniviðfangsefni sem byrja á tilteknum bókstaf, þá er reiturinn Finna virkni sveigjanlegri að því leyti að þú getur slegið inn stafi í röð, eins og flor , til að finna virkniviðfangsefni sem byrja á Flórída . Þú getur líka notað jokertáknið til að passa við hvaða röð stafa sem er.

Þú getur valið úr einu af nokkrum skoðunum. Val þitt á yfirliti virkar í tengslum við valið Finna virkni. Þessi sjónarmið eru:

  • Mínar athafnir: Þetta eru aðeins þær athafnir sem eru á áætlun þinni. Þau fela í sér fyrri, núverandi og framtíðarstarfsemi.
  • Opnar athafnir: Þetta eru allt opnar athafnir, hvort sem þær tilheyra einhverjum öðrum eða bara þér. Sjálfgefin sýn sýnir því miður ekki hverjum þau tilheyra.
  • Lokaðar aðgerðir: Þetta eru allar kláraðar aðgerðir sem kerfið inniheldur.
  • Allar aðgerðir: Þessi yfirgripsmikli listi sýnir opnar og fullgerðar aðgerðir, sama hverra þær eru.

Að búa til stefnumót fyrir sjálfan þig

Þú getur búið til stefnumót fyrir sjálfan þig beint af heimasíðunni, sem Microsoft nethjálp stingur upp á. Þessi aðferð er fljótleg, en . . .

Þú gætir átt í vandræðum með að samþykkja einhverja stefnumót án þess að athuga fyrst dagatalið þitt. Það er alltaf betra að skoða dagatalið þitt áður en þú skipuleggur tíma. Af þeirri ástæðu ættir þú að nota aðra nálgun til að skipuleggja stefnumót þegar þú vinnur á netinu í Microsoft CRM.

1. Á vinnustaðnum skaltu velja Dagatalsvalkostinn á spjaldinu vinstra megin á skjánum.

Daglega, vikulega eða mánaðarlega dagatalið þitt birtist. Skoðaðu áætlunina þína hér áður en þú skuldbindur þig til annars stefnumóts eða athafnar.

Dagbókarskjárinn sýnir aðeins stefnumót, ekki verkefni eða símtöl. Ef þú vilt forðast að skipuleggja tvo símafundi á sama tíma skaltu íhuga að vísa til virknilistayfirlitsins frekar en dagatalsskjásins.

2. Veldu Búa til nýtt: stefnumót neðst hægra megin í glugganum.

Upplýsingareyðublaðið, kallað Stefnumót flipinn, til að slá inn nýtt stefnumót birtist (eins og sýnt er á mynd 3).

Umsjón með dagatalinu í Microsoft CRM
Mynd 3: Að slá inn nýjan tíma frá grunni.

Nokkur gögn á flipanum Skipun eiga skilið skýringar eða frekari útfærslu:

  • Skipuleggjandi: Þetta er sá sem samhæfir starfsemina. Það er ekki nauðsynlegt að skipuleggjandinn sé einu sinni einn af fundarmönnum. Þetta er manneskjan sem þú kennir um þegar fundurinn er klúður.
  • Fundarmenn: Fundarmenn geta verið reikningar, tengiliðir, viðskiptavinir eða notendur. Reikningur er fyrirtæki, svo það er óljóst hvað það þýðir að hafa fyrirtæki frekar en mann á fundi. Ef Lead er fyrirtæki kemur sama mál upp. Algengasta notkun reitsins þátttakanda er að innihalda tengiliði (sem eru fólk) og notendur (sem eru fólkið hjá fyrirtækinu þínu). Algengt er að blanda saman tegundum fundarmanna. Þú ættir líklega alltaf að hafa að minnsta kosti einn tengilið og einn notanda.
  • Efni: Textinn sem þú slærð inn í Subject reitinn endar á dagatalsskjánum á sömu línu og tíminn fyrir starfsemina. Í vikuyfirliti dagatalsins mun textinn vefjast þannig að þú getur séð allan textann. Í daglegu yfirliti getur textinn, ef hann er of langur, verið klipptur af.
  • Upphafstími og lokatími : Ef þú slærð ekki inn upphafs- og lokatíma, sérstaklega fyrir stefnumót, munu þeir ekki birtast á dagatalinu þínu.
  • Viðburður: Sjálfgefið er að atburður sé dagslöng athöfn. Þegar þú velur viðburð allan daginn hefurðu ekki lengur möguleika á að velja ákveðna tíma. Þú getur hins vegar tilgreint dagsetningar; og ef lokadagsetningin er önnur en upphafsdagsetningin hefurðu búið til virkni sem spannar marga daga. Frí eru gott dæmi um viðeigandi notkun á atburðum.
  • Athugasemdir: Þetta er ómerkt textasvæði í frjálsu formi sem að lokum birtist á línunum rétt fyrir neðan tímabil og efni á dagatalinu.
  • Varðandi: Þessi reitur gerir þér kleift að hengja athöfn við eina eða fleiri færslur. Þessar skrár geta til dæmis verið tengiliðir eða reikningar eða kynningar. Með því að tengja starfsemina við fleiri en eina færslu geturðu séð virknina úr hvaða færslu sem er.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og ​​meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]

Að búa til nýjan reikning eða tengilið í Microsoft Dynamics CRM

Að búa til nýjan reikning eða tengilið í Microsoft Dynamics CRM

Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]

Að klára verkefni í Microsoft Dynamics CRM

Að klára verkefni í Microsoft Dynamics CRM

Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]