Salesforce fyrir LuckyTemplates svindlblað

Ólíkt hefðbundnum hugbúnaði er Salesforce hugbúnaður-sem-þjónusta (SaaS). Þú skráir þig í áskrift og skráir þig inn í gegnum vafra og hugbúnaðurinn er strax fáanlegur. Þú gætir þurft að gera einhverjar breytingar til að allir þættir eigi við um smáatriði fyrirtækisins. Það er engin þörf á kaupum, uppsetningu eða uppsetningu vélbúnaðar! Með Salesforce hefurðu fullt af þjónustum til að stjórna lífsferli viðskiptavinarins.

©Eftir Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Farið yfir Salesforce heimasíðuna

Þegar þú skráir þig inn á Salesforce byrjarðu á heimasíðunni, sem lítur svipað út og heimasíður annarra notenda. Hins vegar eru verkefnin og viðburðirnir sérstakir fyrir þig og þitt fyrirtæki:

• Flipar: Smelltu á flipana efst á síðunni til að vafra um Salesforce. Þegar þú smellir á flipa birtist listi yfirlitssíða flipans. Ef þú smellir á örina sem vísar niður hægra megin við hvern flipa sérðu fleiri valkosti, þar á meðal að búa til nýja færslu eða fá aðgang að nýlegri færslu.
• Forritaræsi: Notaðu Lightning Experience forritaforritið (sem lítur út eins og ferningur sem samanstendur af níu smærri ferningum vinstra megin á yfirlitsstikunni) til að skipta á milli flipasetta sem eru mest notaðir af mismunandi tegundum Salesforce notenda.
• Atburðir dagsins: Þessi hluti fylgist með dagbókarstefnumótum og hjálpar þér að halda utan um áætlunina þína í Salesforce. Þú getur valið að samstilla viðeigandi fundi úr Microsoft Outlook eða Google dagatalinu þínu við Salesforce.
• Verkefni dagsins: Notaðu þennan hluta til að fylgjast með verkefnum þínum.
• Leita: Finndu upplýsingar hratt í Salesforce með því að slá inn leitarorð og smella svo á Leita á leitarstikunni fyrir ofan flakkflipana. Þú getur líka síað eftir hlutum til að þrengja niðurstöðurnar þínar. Leitarniðurstöðusíða birtist með listum yfir færslur sem passa við leitina þína.
• Nýlegar færslur: Notaðu Nýlegar færslur til að opna færslur sem þú hefur nýlega heimsótt.
• Fréttir: Þessi hluti birtir viðeigandi viðskiptafréttir sem tengjast atvinnugreinum eða fyrirtækjum sem þú skoðar oft.
• Stillingar: Smelltu á Stillingar hlekkinn undir lógói notandans þíns, efst til hægri á hvaða síðu sem er. Þaðan geturðu breytt persónulegum stillingum þínum. Ef þú ert stjórnandi, notaðu uppsetningu til að sérsníða, stilla og stjórna Salesforce.
• Salesforce Hjálp: Ef þú þarft hjálp, smelltu á spurningamerkistáknið efst í hægra horninu.

Að fá Salesforce hjálp Hraðsíða

Þú hefur svo margar leiðir til að vafra um Salesforce að þú þarft líklega ekki mikla hjálp við að komast í kringum forritið. Hins vegar, ef þú verður forviða, fáðu hjálp fljótt með þessum aðferðum:

• Hafðu samband við kerfisstjórann þinn.
• Smelltu á Salesforce Help spurningarmerki táknið á flestum Salesforce síðum til að fá aðgang að margvíslegum skjölum sem eru sérstaklega sniðin að síðunni sem þú ert á.
• Til að leita álits frá öðrum í samfélaginu skaltu leita eða setja inn spurningu í Salesforce Trailblazer samfélaginu .
• Annar miðill fyrir endurgjöf frá tæknisamfélaginu í heild er Twitter. Ef þú ert nú þegar Twitter notandi, notaðu #askforce myllumerkið í kvakinu þínu til að hrópa út spurninguna þína.

Notkun daglegrar Salesforce-aðgerða

Salesforce var smíðað af sölumönnum fyrir sölumenn. Svona á að nota daglega starfsemi Salesforce á sem hagkvæmastan hátt svo að þú getir varið tíma þínum í sölu:

• Fylgstu með tilvonandi. Veldu valmöguleikann „+ New Lead“ á Lead flipanum, fylltu út færsluna og smelltu svo á Vista.
• Fylgstu með fyrirtæki. Veldu hlutinn „+ Nýr reikningur“ á flipanum Reikningar, kláraðu færsluna og smelltu síðan á Vista.
• Fylgstu með manni. Sem besta starfsvenjan skaltu fara í reikningsskrá sem tengist hvar viðkomandi er starfandi. Í tengdum hlutanum, finndu tengiliðahlutann og veldu Nýtt hnappinn til að búa til nýjan tengilið sem tengist reikningnum. Fylltu út skrána og smelltu síðan á Vista.
• Bættu við samningi. Eins og sambærileg bestu venjur, farðu í reikningsskrá fyrir viðkomandi viðskiptavin. Í Tengt hlutanum, finndu Tækifæri hlutann og veldu Nýtt hnappinn þar til að opna nýja tækifærisskrá. Fylltu út reitina - þar á meðal reitina Stage og Lokadagsetning - og smelltu síðan á Vista.
• Settu upp verkefni. Farðu á tengda færsluupplýsingasíðu (eins og tengilið eða reikning) og finndu hlutann Virkni. Þaðan geturðu valið að bæta við nýju verkefni, skrá símtal eða skrá þig og senda tölvupóst.
• Hefja fyrirspurn um þjónustu við viðskiptavini. Farðu í tengda skrá (eins og reikning eða tengilið) og finndu síðan Mál úr tengdum hlutanum og veldu Nýtt hnappinn til að búa til nýtt mál.
• Búðu til skýrslu. Smelltu á Skýrslur flipann og smelltu á Ný skýrsla hnappinn. Fylgdu skrefunum í gegnum töframanninn og smelltu síðan á Run Report hnappinn þegar þú ert tilbúinn.
• Flytja út skýrslu. Farðu í skýrslu. Smelltu á örina sem snýr niður hægra megin við Breyta hnappinn og veldu Flytja út. Fylgdu skrefunum til að flytja skýrsluna út.
• Flytja skrá. Að því gefnu að þú hafir flutningsréttindi, farðu á upplýsingasíðu skráningar og smelltu á Breyta táknið við hlið Eigandi reitsins. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.