Því meira sem þú notar Salesforce fyrir reikningsstjórnun, því mikilvægara er að viðhalda því með tímanum. Hér eru nokkur einföld verkfæri til að halda reikningsgagnagrunninum þínum uppfærðum.
Allir hafa sína eigin leið til að slá inn nafn fyrirtækis, en þegar hver sölufulltrúi notar sína eigin aðferð leiðir það til tvítekinna reikningsskráa. Í stað þess að rífast um hver aðferðin er best geturðu notað Data.com til að gefa þér rétt nafn.
Data.com veitir hágæða gögn frá Dun & Bradstreet og er fáanlegt í Salesforce gegn aukagjaldi. Þú getur notað það til að hreinsa sjálfkrafa reikningsskrár þínar og veita þér uppfærðar upplýsingar fyrir 83 reikningareiti. Sölufulltrúar geta einnig notað Data.com til að flytja inn nýja reikninga og tengiliði strax í Salesforce. Hvort sem þú ert að bæta við núverandi gögnum þínum eða byrja frá grunni getur Data.com útvegað þau gögn sem þú þarft án þess að þurfa að yfirgefa Salesforce.
Ef þú (eða undirmaður) átt reikninga sem þarf að eyða, geturðu eytt þeim einum í einu með því að nota Eyða hnappinn á reikningsskrám. Eini fyrirvarinn hér er að sum fyrirtæki fjarlægja leyfi þitt til að eyða reikningum með öllu. Ef þetta er raunin eða ef þú vilt eyða mörgum reikningum í einu skaltu hafa samband við kerfisstjórann þinn. Kerfisstjórar eru einu notendur fyrirtækisins sem hafa getu til að fjöldaeyða skrám. (Svona óvænt að átta sig á því að nördar hafa öll völd, er það ekki?)
Þegar þú eyðir reikningsskrám skaltu muna að þú ert líka að eyða tengdum færslum. Þannig að ef þú ert að eyða reikningi geturðu hugsanlega verið að fjarlægja tengiliði, athafnir, tækifæri og aðrar færslur sem tengjast reikningnum. Þú getur lagfært skrá sem hefur verið eytt fyrir mistök innan 15 daga frá því að þú eyðir henni með því að sækja hana úr ruslafötunni, en farðu varlega áður en þú eyðir skrám.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
