Tilvísanir flipinn á aðalskjá GoldMine 8 gerir þér kleift að tengja eina færslu við aðra eða eina færslu við margar aðrar. Tilvísunarflipi GoldMine er venslabundin , sem þýðir að eitt gagnastykki tengist mörgum gögnum.
Með því að tengja eina skrá við aðra geturðu fljótt séð hvert samband tveggja eða fleiri skráa gæti verið. Segjum sem svo að endurskoðandi þinn hafi vísað 17 öðrum viðskiptavinum til þín. Þú þakkar henni og skráir hverja tilvísunina í GoldMine skrá endurskoðanda þíns. Lætur hana líta miklu mikilvægari út, er það ekki?
Mikilvæg athugasemd er að flipinn Tilvísanir er tvíátta, þannig að eftir að þú tengir A við B er B tengdur aftur við A. Sambandið virkar eins og skiptirofi. Með því að tvísmella á tilvísunarskráningu birtist skráin sem tilvísunin er tengd við. Þú getur farið strax aftur í upprunalegu skrána með því að tvísmella aftur á tilvísunarskráninguna.
Á þessari mynd geturðu séð tvær færslur tengdar hvort öðru í Tilvísanir flipanum:
Jafnvel þótt þú þurfir ekki að fylgjast með sölum sem þú hefur gefið út til söluaðila gætirðu viljað nota flipann Tilvísanir fyrir einhvers konar tengda starfsemi. Að vinna með reikning sem notar ráðgjafa (eða endurskoðanda eða lögfræðing) býður upp á tækifæri til að nota flipann Tilvísanir. Tilvísun er sérstaklega gagnleg ef þessi sami ráðgjafi birtist á öðrum reikningum þínum og hún á líka við ef þú ert hluti af fjölþrepa dreifikerfi.
Til að búa til tilvísunartengil skaltu fylgja þessum skrefum:
Frá aðal GoldMine skjánum, smelltu á Tilvísanir flipann.
Hægrismelltu á svæðið fyrir neðan flipann og veldu Nýtt í flýtivalmyndinni.
Gluggi sem sýnir allar færslur í gagnagrunninum þínum birtist.
Tvísmelltu á skrána sem þú vilt tengja við.
Tilvísunareiginleikar valmyndin birtist, sem gerir þér kleift að slá inn tilvísunarupplýsingarnar. Vinstra megin í valmyndinni sérðu upprunalegu færsluna og tóman tilvísunarreit fyrir neðan hana. Hægra megin í glugganum er skráningin fyrir skrána sem vísað er til. Þú notar tilvísunarreitina tvo (einn fyrir hverja færslu) til að gefa til kynna hvert sambandið er á milli þessara tveggja færslu.
Hver af þessum tveimur tilvísunarreitum getur verið með uppflettilista. Ef þú ætlar að nota tilvísanir í miklu mæli, ættir þú að setja upp þessa uppflettilista til að tryggja samræmi í samböndunum sem þú notar.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
