Að skilgreina tengiliðahlutverk í Salesforce getur hjálpað til við að auka sölu. Margir sölufulltrúar vinna frábært starf við að safna nafnspjöldum fyrir tengiliði innan reiknings, en þessi aðgerð ein og sér færir þá ekki nær sölu. Tengiliðir og titlar þeirra segja oft ekki alla söguna um þá sem taka ákvarðanir og stjórnkerfi reikningsins. Til að nota tengiliðahlutverk í Salesforce verður stjórnandi þinn að birta þennan tengda lista með fyrirbyggjandi hætti á reikningsskránni.
Til að skilgreina betur kaupáhrif á reikning skaltu fara í reikningsskrá og fylgja þessum skrefum:
Skoðaðu skrárnar þínar í tengiliðalistanum. Ef mikilvæga tengiliði vantar skaltu bæta þeim við fyrst.
Smelltu á Nýtt hnappinn á tengiliðahlutverkum tengda listanum. Síðan Breyta hlutverki tengiliðareiknings birtist.
Sláðu inn nafn tengiliðs í tengiliðareitinn og smelltu síðan á leitartáknið. Sprettigluggi með leitarniðurstöðum þínum birtist.
Finndu réttan tengilið. Ef tengiliðurinn er hluti af leitarniðurstöðum skaltu smella á tengilinn fyrir nafn þess tengiliðs. Ef leit þín finnur ekki tengiliðinn. Fínstilltu leitina þína eða smelltu á Nýtt til að búa til tengiliðaskrána og veldu síðan tengiliðinn sem þú finnur eða býrð til. Þetta á aðeins við ef „Quick Create“ er virkt fyrir fyrirtæki þitt. Eftir að þú hefur valið tengiliðinn hverfur sprettiglugginn og reiturinn Tengiliður er fylltur út.
Veldu Rétt hlutverk í fellilistanum Hlutverk. Sjálfgefin hlutverk eru stefnumótandi, frekar en aðeins starfsheiti. Ef rétta hlutverkið fyrir tengiliðinn þinn birtist ekki skaltu ráðleggja kerfisstjóranum að breyta hlutverkunum. Mörg fyrirtæki passa þessi hlutverk við tiltekna auðkenni söluaðferðafræðinnar.
Veldu gátreitinn Aðaltengiliður ef tengiliðurinn er aðaltengiliðurinn þinn; smelltu síðan á Vista hnappinn eða Vista og nýtt hnappinn:
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
