Ef fyrirtækið þitt vill nota Salesforce til að rekja lífeyrisstrauma, vera meðvitaðir um helstu sendingardagsetningar eða áætla hvenær tekjur verða færðar af vörum, geturðu sett upp tímaáætlun fyrir allar eða sumar vörur.
Kerfisstjórinn þinn þarf fyrst að virkja tímaáætlanir áður en þú getur bætt þeim við tilteknar vörur.
Ef fyrirtækið þitt vill rekja sendingardagsetningar með Salesforce þarftu að virkja magnáætlun. Ef fyrirtækið þitt vill mæla tekjuviðurkenningu eða sjá fyrir komandi greiðslur, vertu viss um að virkja tekjuáætlun. Ef fyrirtækið þitt vill gera bæði, myndirðu virkja báðar tegundir tímasetningar.
Til að setja upp tímaáætlun skaltu fylgja þessum skrefum:
Veldu Uppsetning → Smíða → Sérsníða → Vörur → Stillingar vöruáætlana. Áætlunaruppsetning síðan birtist.
Virkjaðu áætlanir fyrir fyrirtæki þitt.
Veldu viðeigandi gátreiti. Þú getur valið að virkja áætlanir byggðar á magni, tekjum eða hvort tveggja. Þú getur líka valið að virkja tímaáætlanir fyrir allar vörur.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Vörusíðan birtist aftur.
Eftir að áætlanir hafa verið virkjaðar geturðu búið til sjálfgefna áætlanir fyrir núverandi vörur eða á meðan þú ert að bæta við nýjum vörum.
Með því að búa til sjálfgefna áætlanir geturðu einfaldað endurtekin verkefni fyrir sölufulltrúa. Með þessari stillingu er sjálfgefin áætlun búin til þegar sölufulltrúi bætir vöru við tækifæri. Sölufulltrúi getur samt endurreist vöruáætlun við tækifæri. Vörudagsetningin ákvarðar upphafsdagsetningu afborgana.
Ef þú selur grunnþjónustu með mismunandi greiðsluáætlunum skaltu íhuga að búa til einstaka vöru fyrir hverja greiðsluáætlun og nota síðan sjálfgefna tekjuáætlun. Með því að gera þetta geturðu einfaldað innslátt gagna fyrir fulltrúann og minnkað líkurnar á villum.
Til að búa til sjálfgefna áætlun skaltu fylgja þessum skrefum:
Veldu valkostinn Búa til nýja vöru á hliðarstikunni eða smelltu á Breyta hnappinn á vöruskrá. Vörusíða birtist í breytingaham. (Gakktu úr skugga um að þú hafir ekki smellt á Breyta á færslu fyrir tækifærisvöru. Mundu að færslu fyrir tækifærisvöru er frábrugðin vörufærslu.)
Fylltu út reitina, eftir því sem við á.
Hér eru nokkur ráð til að klára sjálfgefna áætlun:
Gerð áætlunar: Veldu Deila ef þú vilt skipta tækifærisupphæðinni í afborganir. Veldu Endurtaka ef þú vilt endurtaka magn eða tekjur fyrir hverja afborgun.
Afborgunartímabil: Skilgreindu tíðnina.
Fjöldi afborgana: Skilgreindu lengdina.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Vöruupplýsingarsíðan birtist.
Ef varan þín er með sjálfgefna tímaáætlun fyrir bæði magn og tekjur, er magnáætlun reiknuð fyrst og keyrir heildarupphæðina. Þá skiptir tekjuáætlun upphæðinni.
Til að uppfæra sjálfgefna vöruáætlun skaltu fylgja þessum skrefum:
Leitaðu að vörunni sem þú vilt uppfæra á heimasíðu Vörur, með því að nota valinn aðferð. Vöruleitarsíða birtist.
Smelltu á vöruheiti tiltekinnar vöru til að breyta. Vörusíðan birtist.
Smelltu á Breyta hnappinn til að uppfæra áætlunarupplýsingar.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Vörusíðan fyrir vöruna þína birtist með uppfærðum upplýsingum.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
