Auðvelt er að rekja reikningsteymi þín í Salesforce. Ef þú ert svo heppinn að vinna með stórum fyrirtækjum veistu líklega að það þarf teymi af fólki til að vinna flókna samninga og halda stórum reikningum. Reiturinn Reikningseigandi getur auðkennt aðalmanninn sem er í forsvari, en oft þarftu að vita til hvers þú átt að leita í ákveðnum tilgangi, eða kannski er reikningseigandinn bara veikur. Reikningsteymi gerir þér kleift að skrá alla einstaklinga hjá fyrirtækinu þínu sem vinna með reikning og gera grein fyrir sérstökum hlutverkum þeirra.
Veldu Uppsetning→ Sérsníða → Reikningar → Reikningsteymi. Uppsetning reikningsteymissíðan birtist.
Smelltu á Virkja reikningsteymi, veldu Account Teams Enabled gátreitinn og smelltu síðan á Vista. Síðuútlitsvalsíðan birtist, sem gerir þér kleift að velja öll reikningssíðuútlit sem þú vilt bæta við tengda listanum Account Teams. Ef þú ert með reikningsgerðir (og útlit) sem krefjast aldrei samstarfs teymi skaltu ekki bæta tengda listanum við þá.
Veldu útlit reikningssíðunnar sem þú vilt bæta við tengda listanum Account Teams og smelltu á Vista. Uppsetning reikningsteymissíðan birtist, þar sem þú getur valið að skilgreina teymishlutverk fyrir fyrirtæki þitt. Þetta skref er valfrjálst.
Virkja reikningsteymi.
Nú þegar reikningsteymi eru virkjuð fyrir fyrirtæki þitt, til að veita teymi þínu inneign og ganga úr skugga um að aðrir viti í hvern þeir eigi að hringja, farðu í reikningsskrá og fylgdu þessum skrefum:
Skrunaðu niður að tengda listann reikningsteymi eða smelltu á hlekkinn reikningsteymi efst á síðunni. Ef þú sérð ekki tengda listann Account Team skaltu láta kerfisstjórann þinn virkja eiginleikann í uppsetningu.
Smelltu á Bæta við hnappinn til að bæta við allt að fimm liðsmönnum. Síðan Nýir reikningsteymismeðlimir birtist.
Bættu við meðlimum reikningsteymisins.
Notaðu uppflettingar liðsfélaga til að velja aðra notendur Salesforce sem vinna á þessum reikningi. Þú getur alltaf farið til baka og bætt við síðar.
(Valfrjálst) Tilgreindu samnýtingaraðganginn sem þú vilt veita fyrir þennan reikning, tækifæri hans og tilvik hans.
Veldu viðeigandi hlutverk í fellilistanum Team Role.
Smelltu á Vista. Þú ferð aftur á upplýsingasíðu reikningsskrárinnar með reikningsteyminu þínu á listanum.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
