Það er krefjandi að viðhalda nákvæmum og uppfærðum vöru- og verðlistum í Salesforce, sérstaklega ef þú ert með víðtækan vörulista og/eða flókna verðlagningu. Ef þú berð ábyrgð á slíku erfiðu verkefni geturðu notað verkfæri sem eru staðsett á heimasíðu Vörur til að spara tíma.
Stundum viltu gera verðskrá óaðgengilega sölufulltrúa. Kannski þurftir þú að hækka verð á vörufjölskyldu eða þú hættir að selja vörulínu. Þú þarft líklega að varðveita núverandi verðbók vegna þess að núverandi viðskiptavinir og sumir möguleikar eru enn tengdir við þessar vörur og verð, en nýir viðskiptavinir þurfa að vera bundnir við nýja vörulistann.
Vertu viss um að þú getur gert eina eða fleiri verðbækur óvirkar nánast samstundis svo að sölufulltrúar geti ekki tengt ný tækifæri við gamlar upplýsingar.
Til að gera verðbók óvirka skaltu fara á heimasíðuna Vörur og fylgja þessum skrefum:
Smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Upplýsingasíðan Verðbókar birtist.
Búðu til sérsniðna verðbókalista til að mæta þörfum þínum. Í þessu dæmi skaltu smella á hlekkinn Búa til nýtt útsýni til að búa til sérsniðið yfirlit sem síar verðbækurnar þínar eftir þeim sem eru virkar. Kallaðu það Active Price Books útsýnið.
Á sérsniðnum Active Price Books listanum, smelltu á Slökkva á hlekknum við hlið verðbókar sem þú vilt gera óaðgengilega. Sérsniðna listayfirlitið birtist aftur og valin verðbók er ekki lengur sýnileg á þessum lista vegna þess að hún er ekki lengur virk.
Til að endurvirkja verðbækur, fylgirðu svipuðu ferli, munurinn er sá að þú smellir á Virkja hlekkinn við hlið verðbókar sem skráð er í sérsniðinni verðbókaskjá byggða á óvirkum verðbókum.
Stundum gætirðu viljað búa til verðbók sem líkist núverandi verðbók. Í stað þess að byrja frá grunni geturðu klónað úr núverandi verðskrá og síðan gert breytingar eftir þörfum.
Til að klóna verðbók skaltu fylgja þessum skrefum:
Smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Síðan Verðbók birtist.
Smelltu á Nýtt hnappinn á tengda listanum Nýlegar verðbækur. Ný verðbókarsíða birtist.
Notaðu fellilistann núverandi verðbækur til að velja verðbók til að klóna.
Sláðu inn einstakt nafn í reitinn Verðbókarheiti og gefðu því lýsingu í reitnum Lýsing.
Veljið gátreitinn Virkt þegar þú vilt að nýja verðskráin sé aðgengileg öðrum til notkunar.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Nýja verðbókarsíðan birtist með vörutengdum lista sem er klónaður úr núverandi verðskrá. Ef nauðsyn krefur, smelltu á Breyta eða Breyta öllu á Vörutengda listanum til að breyta listaverðum og smelltu á Bæta við eða Eyða í Vörutengda listanum til að bæta við eða eyða verðbókarfærslum.
Þú getur eytt verðbókum, en ef verðbókin tengist núverandi tækifærum skaltu varast. Við þessar aðstæður skaltu reyna eftirfarandi aðgerðir:
Ef þú vilt samt eyða verðskrá skaltu fylgja þessum skrefum:
Á heimasíðunni Vörur, smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Upplýsingarasíðan Verðbókar birtist með tengdum listum fyrir virkar og óvirkar verðbækur.
Smelltu á hlekkinn fyrir viðkomandi verðbók. Sérstök verðbókarsíða birtist.
Smelltu á Eyða og smelltu síðan á OK í glugganum sem birtist. Ef þú velur verðbók sem er ekki tengd tækifærum ferðu aftur á upplýsingasíðu Verðbókar með lista yfir verðbækur. Ef síða með eyðingarvandamálum birtist skaltu fylgja tillögum sem koma fram í punktalistanum á undan og á síðunni Eyðingarvandamál.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
