Hvernig á að gera alþjóðlegar breytingar á verðbókum í Salesforce

Það er krefjandi að viðhalda nákvæmum og uppfærðum vöru- og verðlistum í Salesforce, sérstaklega ef þú ert með víðtækan vörulista og/eða flókna verðlagningu. Ef þú berð ábyrgð á slíku erfiðu verkefni geturðu notað verkfæri sem eru staðsett á heimasíðu Vörur til að spara tíma.

Breyting á virkjun á verðbókum

Stundum viltu gera verðskrá óaðgengilega sölufulltrúa. Kannski þurftir þú að hækka verð á vörufjölskyldu eða þú hættir að selja vörulínu. Þú þarft líklega að varðveita núverandi verðbók vegna þess að núverandi viðskiptavinir og sumir möguleikar eru enn tengdir við þessar vörur og verð, en nýir viðskiptavinir þurfa að vera bundnir við nýja vörulistann.

Vertu viss um að þú getur gert eina eða fleiri verðbækur óvirkar nánast samstundis svo að sölufulltrúar geti ekki tengt ný tækifæri við gamlar upplýsingar.

Til að gera verðbók óvirka skaltu fara á heimasíðuna Vörur og fylgja þessum skrefum:

Smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Upplýsingasíðan Verðbókar birtist.

Búðu til sérsniðna verðbókalista til að mæta þörfum þínum. Í þessu dæmi skaltu smella á hlekkinn Búa til nýtt útsýni til að búa til sérsniðið yfirlit sem síar verðbækurnar þínar eftir þeim sem eru virkar. Kallaðu það Active Price Books útsýnið.

Á sérsniðnum Active Price Books listanum, smelltu á Slökkva á hlekknum við hlið verðbókar sem þú vilt gera óaðgengilega. Sérsniðna listayfirlitið birtist aftur og valin verðbók er ekki lengur sýnileg á þessum lista vegna þess að hún er ekki lengur virk.

Til að endurvirkja verðbækur, fylgirðu svipuðu ferli, munurinn er sá að þú smellir á Virkja hlekkinn við hlið verðbókar sem skráð er í sérsniðinni verðbókaskjá byggða á óvirkum verðbókum.

Klónun verðbækur

Stundum gætirðu viljað búa til verðbók sem líkist núverandi verðbók. Í stað þess að byrja frá grunni geturðu klónað úr núverandi verðskrá og síðan gert breytingar eftir þörfum.

Til að klóna verðbók skaltu fylgja þessum skrefum:

Smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Síðan Verðbók birtist.

Smelltu á Nýtt hnappinn á tengda listanum Nýlegar verðbækur. Ný verðbókarsíða birtist.

Notaðu fellilistann núverandi verðbækur til að velja verðbók til að klóna.

Sláðu inn einstakt nafn í reitinn Verðbókarheiti og gefðu því lýsingu í reitnum Lýsing.

Veljið gátreitinn Virkt þegar þú vilt að nýja verðskráin sé aðgengileg öðrum til notkunar.

Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Nýja verðbókarsíðan birtist með vörutengdum lista sem er klónaður úr núverandi verðskrá. Ef nauðsyn krefur, smelltu á Breyta eða Breyta öllu á Vörutengda listanum til að breyta listaverðum og smelltu á Bæta við eða Eyða í Vörutengda listanum til að bæta við eða eyða verðbókarfærslum.

Eyðir verðbókum

Þú getur eytt verðbókum, en ef verðbókin tengist núverandi tækifærum skaltu varast. Við þessar aðstæður skaltu reyna eftirfarandi aðgerðir:

• Slökktu á (frekar en að eyða) verðskránni þannig að tengingin milli tækifæra og vara haldist ósnortin.
• Eyddu fyrst tengdum tækifærisfærslum og eyddu síðan verðskránni.
• Settu verðbókarfærslurnar í geymslu áður en þeim er eytt. Síðan, jafnvel þótt þú eyðir verðbókarfærslunni, haldast vörurnar sem tengjast tækifærum.

Ef þú vilt samt eyða verðskrá skaltu fylgja þessum skrefum:

Á heimasíðunni Vörur, smelltu á hlekkinn Stjórna verðbókum undir Viðhaldshlutanum. Upplýsingarasíðan Verðbókar birtist með tengdum listum fyrir virkar og óvirkar verðbækur.

Smelltu á hlekkinn fyrir viðkomandi verðbók. Sérstök verðbókarsíða birtist.

Smelltu á Eyða og smelltu síðan á OK í glugganum sem birtist. Ef þú velur verðbók sem er ekki tengd tækifærum ferðu aftur á upplýsingasíðu Verðbókar með lista yfir verðbækur. Ef síða með eyðingarvandamálum birtist skaltu fylgja tillögum sem koma fram í punktalistanum á undan og á síðunni Eyðingarvandamál.