Hvernig á að færa flipa í GoldMine

GoldMine 8 CRM hugbúnaður kemur með 18 skilgreindum flipa og þú munt nota suma meira en aðra. Endurraðaðu GoldMine flipum með því að færa þá upp eða niður, í röð eftir vali, mikilvægi eða notkunartíðni.

Áður en þú byrjar að færa GoldMine flipana þína skaltu samt vera meðvitaður um að þú getur ekki séð þá alla samtímis nema þú smellir á örina niður vinstra megin við flipana sem birtast. Þú sérð síðan fellilista yfir alla tiltæka flipa og þú getur jafnvel farið á hvert þessara svæða með því að smella á hvaða atriði sem er í fellilistanum.

Hér eru tvö dæmi um Goldmine flipa til að íhuga frambjóðendur til niðurfellingar frá fyrsta flokki til annars:

Yfirlitsflipi. Íhugaðu að færa þennan flipa niður í annað stig og skipta honum út fyrir Tenglar flipann. Tenglar flipinn hjálpar þér að halda utan um öll skjöl og skrár sem tengjast hverri skrá. Þú munt líklega nota Tenglar flipann oftar en nokkra af upprunalegu flipunum sem birtast sjálfgefið.
Tilvísanir flipinn. Þó að þú notir flipann Tilvísanir muntu líklega ekki nota hann svo oft.

Fylgdu þessum skrefum til að lækka flipa og kynna annan flipa á sama tíma.

Smelltu á örina niður vinstra megin við flipana.

Fellilisti birtist.

Smelltu á Sérsníða neðst á listanum.

Skjárinn Display Tabs birtist.

Auðkenndu flipann sem þú vilt kynna eða lækka.

Þú þarft ekki að snerta gátreitinn vinstra megin við lýsingu flipa. Merktu bara nafn flipans og smelltu svo á Færa upp eða Færa niður hnappinn eins oft og þú vilt. Þú getur séð valinn flipa færast upp eða niður þegar þú smellir.

Þegar þú ert búinn að endurraða öllum flipunum þínum skaltu smella á OK.

GoldMine skilar þér á aðalvinnusvæðið. Breytingar þínar hafa tekið gildi.

Þessar breytingar eiga aðeins við um núverandi innskráðan notanda og hafa ekki áhrif á neinn annan. Það er engin alþjóðleg eða fyrirtækisstilling fyrir þetta.

Ef einhver af flipunum pirra þig svo mikið að þú vilt bara eyða þeim, geturðu gert það á Valkostaskjánum þínum með því að afvelja reitinn við hliðina á hvaða flipa sem þú vilt fjarlægja. Ef þú skiptir um skoðun, smelltu á Endurstilla hnappinn til að endurheimta allar upprunalegu sjálfgefnu stillingarnar.

Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM

Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.

Hvernig á að byrja með Marketing Automation arðsemisskýrslur

Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]