Ef þú vilt sérstaka lista í Salesforce fyrir hvernig þú stjórnar, við skulum segja, reikningana þína, byggtu upp sérsniðnar listayfirlit. Til dæmis, ef þú ert nýr viðskiptafulltrúi sem einbeitir þér eingöngu að framleiðslufyrirtækjum í Kaliforníu og rannsakar alltaf vefsíðu viðskiptavinarins áður en þú hringir, getur búið til sérsniðið yfirlit hjálpað þér að vera skilvirkari vegna þess að þú getur byggt upp lista yfir markreikninga, skilgreint dálka , og notaðu þá skoðun aftur og aftur.
Til að búa til listayfirlit frá grunni með því að nota Accounts hlutinn sem dæmi, fylgdu þessum einföldu skrefum:
Á heimasíðu Reikningar, hægra megin við fellilistann Skoða, smelltu á hlekkinn Búa til nýtt útsýni. Síðan Búa til nýtt útsýni birtist.
Gefðu listayfirlitinu nafn í reitnum Skoðanafn. Fyrir uppdiktað framleiðsludæmi okkar í Kaliforníu gætirðu kallað útsýnið California Manufacturing Prospects.
Veldu viðeigandi valhnapp til að sía niðurstöðurnar þínar hratt eftir eiganda.
(Valfrjálst) Sía eftir viðbótarreitum. Grunnviðmiðafyrirspurn samanstendur af þremur þáttum:
Reitur: Veldu reit til að leita á. Eitt dæmi er Tegund reiturinn.
Stjórnandi: Veldu símafyrirtæki fyrir síuna þína. Það hljómar flókið, en það er auðveldara en þú gætir haldið. Ef þú tekur dæmi okkar, þá myndirðu velja Jafnt af fellilistanum.
Gildi: Í þriðja reit, sláðu inn gildið sem þú vilt í síunni. Fyrir okkar dæmi myndirðu slá inn Prospect vegna þess að í þessu dæmi sækir þú aðeins eftir nýjum viðskiptum.
Veldu dálkana sem þú vilt að birtist. Þrátt fyrir að forstilltar skoðanir Salesforce taki algenga reiti, eins og Sími og innheimturíki/hérað, geturðu birt hvaða reikningsreit sem er sem þú hefur leyfi til að sjá á sérsniðnu listasíðunni þinni. Í dæminu okkar myndirðu bæta við öðrum dálki fyrir vefsíðusvæðið.
Ákveða hvort þú vilt að aðrir sjái sérsniðna sýn þína. Þetta val gæti ekki verið í boði fyrir þig. Ef svo er skaltu velja viðeigandi valmöguleika, allt eftir því hvort þú vilt deila skoðun þinni með öðrum. Ef þú velur að gera það sýnilegt ákveðnum hópum notenda geturðu leitað að og valið hópa og hlutverk notenda sem munu sjá útsýnið.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Ný listayfirlit birtist byggt á sérsniðnum viðmiðum þínum. Ef þú færð ekki allar þær niðurstöður sem þú bjóst við gætirðu viljað athuga aftur og betrumbæta leitarskilyrðin. Til dæmis, ef fyrirtæki þitt hefur það fyrir sið að nota skammstafanir í pósti (NY) eða fullri stafsetningu fyrir fylkisreitinn (New York), hefur þessi venja áhrif á niðurstöður.
Sjálfgefið er að hvert síunarviðmið fyrir listayfirlitið þitt er sameinað með OG breytum. Ef þú vilt vera ímyndaður með leitarskilyrðin þín, smelltu á Add Filter Logic hlekkinn til að nota blöndu af OG og OR síum.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
