Hvernig á að búa til herferðir í Salesforce

Í boði fyrir notendur Professional, Enterprise eða Unlimited Edition, herferðareiningin í Salesforce er sett af verkfærum sem þú notar til að stjórna, rekja og mæla markaðsforritin þín. Grunnurinn er herferðarskráin, sem hægt er að tengja handvirkt eða sjálfkrafa við færslur um sölum, tengiliði og/eða tækifæri til að veita raunverulegar mælingar á skilvirkni herferðar.

Herferðarskrá er staðalbúnaður með sett af reitum sem hjálpa þér að stjórna og rekja herferðir þínar. Hér eru reitirnir sem oftast eru notaðir til að mæla árangur herferðar:

• Nafn herferðar: Þetta er nafnið á markaðsverkefninu þínu. Veldu nafn sem er auðsjáanlegt fyrir sölufulltrúa og aðra notendur sem gætu verið með ábendingar eða tengiliði í herferðinni. Til dæmis, ef þú sendir mánaðarlega fréttabréf í tölvupósti gætirðu greint hverja herferð eftir mánuði, eins og í „Fréttabréf stjórnenda — 14. maí“ og „Fréttabréf stuðningsfulltrúa — 15. júní“.
• Tegund: Þessi fellilisti inniheldur þær tegundir herferða sem þú keyrir innan markaðsblöndunnar þinnar (beinn póstur, tölvupóstur og svo framvegis).
• Staða: Þessi fellilisti skilgreinir stöðu herferðar. Salesforce býður upp á einfaldan sjálfgefna fellilista yfir stöður til að mæla framfarir herferðar, frá fyrstu áætlunarstigum til loka. Með því að nota þennan reit getur þú og aðrir gengið úr skugga um að herferðin sé á réttri leið.
• Upphafsdagur: Þessi dagsetningarreitur fylgist með því hvenær herferð hefst.
• Lokadagur: Þessi dagsetningarreitur fylgist með því hvenær herferð lýkur.
• Væntanlegar tekjur: Þessi gjaldmiðilsreitur áætlar hversu miklar tekjur herferðin mun skila.
• Áætlaður kostnaður: Þetta er upphæðin sem þú hefur áætlað fyrir markaðsverkefnið.
• Raunverulegur kostnaður: Þetta er upphæðin sem verkefnið kostaði í raun.
• Væntanlegt svar: Þessi prósentureitur er besta giska á svarhlutfall herferðar. Til dæmis, ef tölvupóstsherferðirnar þínar fá venjulega 2 prósent svarhlutfall, gætirðu notað þetta gildi til að mæla árangur herferðarinnar sem þú munt fylgjast með í Salesforce.
• Num Sent: Þetta er fjöldi fólks sem miðað er á í herferðinni. Til dæmis, ef þú keyrðir tölvupóstsherferð á 10.000 netföng, þá væri það Num Sent þitt.
• Virkur: Þessi gátreitur merkir hvort herferð er virk. Ef þú velur það ekki birtist tiltekin herferð ekki í skýrslum eða á tengdum listum og öðrum fellilistum herferða í færslum um kaup, tengiliði og tækifæri.
• Lýsing: Þessi reitur gerir þér kleift að lýsa herferðinni þannig að aðrir notendur sem vilja ítarlegri upplýsingar um herferðina geti fengið trausta skyndimynd.

Það fer eftir markaðsferlum þínum, hugtökum og markmiðum, þú eða kerfisstjórinn þinn ættir að breyta gildum fellilistans og breyta reitunum á skránni.

Ef þú ert markaðsstjóri geturðu skipulagt og stjórnað meirihluta herferðarundirbúnings þinnar innan Salesforce. Þú getur

• Settu fram alla markaðsáætlun þína yfir verkefni.
• Byggja grunnramma og viðskiptamál fyrir verkefni.
• Skilgreindu stöður og árangursmælingar fyrir viðbrögð herferðar. Árangursmælingar mæla hvernig þú ákvarðar hvort herferðin hafi verið tíma, peninga og fyrirhafnar fyrirtækisins þíns virði.
• Gerðu ítarlega verkefnaáætlun þannig að mikilvægum verkefnum verði lokið.

Það fer eftir magni og fjölbreytni herferða sem fyrirtækið þitt rekur, og hversu flóknar leiðarhæfnisaðferðir þínar eru, gætir þú verið að nota sérstaka skýjabyggða markaðssjálfvirknivöru. Mörg þeirra bjóða upp á samþættingu við Salesforce í gegnum AppExchange pakka. Það er lykilatriði að skilja Salesforce hugtök fyrir hugtök sem tengjast herferðarhlutnum, því það getur verið lítill munur á merkingarfræði og það sem annar söluaðili gæti notað.

Að búa til nýja herferð

Til að búa til herferð skaltu skrá þig inn á Salesforce og fylgja þessum skrefum:

Veldu herferðarmöguleikann í fellilistanum Búa til nýtt á verkstikunni. Ný herferð síða birtist.

Fylltu út í reitina eins mikið og hægt er eða eftir þörfum. Ef þú stjórnar markaðsáætlunum fyrir fyrirtæki þitt ættirðu að sjá fátt sem kemur á óvart á herferðarsviðunum.

Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Valfrjálst geturðu smellt á Vista og nýtt ef þú hefur fleiri en eina herferð til að búa til og vilt byrja strax á þeirri næstu.

Eftir að þú hefur vistað lokaherferðina birtist herferðarsíðan aftur með þeim upplýsingum sem þú slóst inn, sem og fleiri kerfisgerðum reitum sem uppfærast sjálfkrafa eftir því sem fyrirtæki þitt tekur framförum í herferð.

Fylltu út herferðarskrána.

Þú getur tengt herferðir við yfirherferð og séð heildartölfræði um árangur á einum stað.

Að breyta meðlimastöðu

A herferð félagi er leiða eða tengilið sem er hluti af ákveðna herferð. Það fer eftir tegund herferðar sem þú ert að keyra, þú getur breytt herferðinni þannig að hún hafi einstakt sett af meðlimastöðu. Til dæmis eru meðlimastöðurnar sem þú rekur fyrir tölvupóstsherferð venjulega frábrugðnar stöðunum á viðskiptasýningu sem þú ert að styrkja.

Til að sérsníða meðlimastöðu fyrir tiltekna herferð skaltu fylgja þessum skrefum:

Farðu í herferðarskrána og smelltu á hnappinn Ítarleg uppsetning. Síðan Herferðarmeðlimsstaða fyrir herferðina þína birtist. Þegar þú byrjar fyrst að búa til herferðir, býr Salesforce til sjálfgefið sett af meðlimastöðugildum Sent og Svarað.

Smelltu á Breyta hnappinn í tengda listanum Member Status Values. Síðan Herferðarmeðlimastaða birtist í Breytingarham.

Breyttu stöðunum með því að slá inn nýtt gildi í dálkinn Stöðu meðlima. Til dæmis, ef þú ert að styrkja bás á ráðstefnu, er forskráningarlistinn hluti af pakkanum og ef þú vilt bjóða þátttakendum að heimsækja básinn þinn gætirðu bætt við meðlimastöðu Skráður, Boðaður, mættur, heimsóttur bás, og hitti á sýningu.

Veldu gátreitinn í dálkinum Svarað til að flokka stöðu sem svarað. Þessi reitur rekur reitinn Væntanlegt svarhlutfall á móti raunverulegu svarhlutfalli.

Notaðu Sjálfgefið dálk til að velja sjálfgefið gildi.

Smelltu á Vista. Staða herferðarmeðlima birtist aftur með breytingunum þínum.

Að breyta stöðu meðlima herferðarinnar.