Til að nýta sér vörur þarf fyrirtækið þitt fyrst að setja upp vörulista, sem og eina eða fleiri verðbækur í Salesforce. Eftir að þessu er lokið geta sölufulltrúar bætt vörum við tækifæri með því að fara í tiltekið tækifæri og fylgja þessum skrefum:
Skrunaðu niður Tækifærisupplýsingasíðuna að vörutengda listann og smelltu síðan á Veldu verðbók hnappinn. Síða Veldu verðbók birtist. Ef fyrirtækið þitt hefur aðeins gert eina verðbók aðgengilega þér geturðu framhjá þessu skrefi og byrjað á skrefi 2.
Veldu viðeigandi verðbók úr fellilistanum Verðbók og smelltu síðan á Vista. Upplýsingarasíðan tækifæri birtist aftur. Vörutengdur listi sýnir nú nafn verðbókarinnar innan sviga. Við tækifæri geturðu aðeins notað eina verðbók í einu.
Smelltu á hnappinn Bæta við vöru á tengdum lista yfir vörur. Vöruvalssíða birtist. Þetta sýnir allar vörurnar í valinni verðskrá. Ef listi yfir vörur sem myndast er of langur fyrir þinn smekk, geturðu þrengt niðurstöðurnar með því að slá inn leitarorð eða síuviðmið og smella síðan á Leita hnappinn til að hefja leitina. Síðan birtist aftur með leitarniðurstöðum þínum í töflu neðst á síðunni.
Veldu gátreitina við hliðina á vörunum sem þú vilt og smelltu síðan á Velja hnappinn. Síðan Bæta við vörum birtist með vali þínu og reitum þar sem þú getur gefið upp upplýsingar um línuatriði. Söluverð reiturinn er forútfylltur með sjálfgefnu söluverði úr verðskránni sem þú valdir.
Fylltu út upplýsingar um línuatriði. Þú verður að lágmarki að fylla út Magn og Söluverð reitina fyrir hverja valda vöru. Dagsetning reiturinn er venjulega notaður til að endurspegla væntanlega sendingar- eða afhendingardag vörunnar. Það gæti einnig verið notað til að ákvarða samningsbundinn upphafsdag þjónustu.
Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista hnappinn eða Vista og meira hnappinn. Með því að smella á Vista og meira hnappinn ferðu aftur á vöruvalssíðuna. Ef þú smellir á Vista hnappinn birtist upplýsingasíðan Tækifæri aftur. Taktu eftir því að Magn og Magn reitirnir á tækifærisfærslunni hafa breyst miðað við heildartöluna úr afurðunum sem þú bættir við.
Að finna vörurnar þínar.
Ef þú þarft að breyta upplýsingum um vöruval þitt á meðan á söluferlinu stendur geturðu gert það auðveldlega á Vörutengda listanum yfir tækifærisfærsluna.
Ef þér finnst þú ekki geta breytt söluverði á vörum þínum gætirðu viljað staðfesta ásetninginn kurteislega við sölustjórann þinn. Sum fyrirtæki læsa söluverði fyrir sölufulltrúa þannig að þeir verða að fylgja fyrirfram skilgreindri stefnu um afsláttarsamþykki.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
