Hvernig á að bæta við og uppfæra áætlun um tækifæri í Salesforce

Ef þú stjórnar tækifærum með því að nota Salesforce þar sem vörur þínar eða þjónusta eru afhent með tímanum, geturðu búið til tímaáætlanir fyrir vörur þínar eftir magni, tekjum eða hvort tveggja. Með því að nota tímaáætlun getur þú og notendur þínir hagnast á marga vegu:

Ef þú ert í söluteymi: Þú færð betri mælikvarða á tekjufærslu, sem gæti verið verulegt ef það hefur áhrif á bætur.
Ef þú ert í vörustjórnun: Þú getur betur spáð og skipulagt fjölda eininga sem þú þarft að afhenda á komandi ársfjórðungum.
Ef þú ert hluti af þjónustustofnun: Áætlanir uppfærðar af fulltrúa veita rauntíma mælikvarða við skipulagningu á auðlindum þínum og verkefnum.

Kerfisstjórinn þinn verður fyrst að setja upp vörurnar þínar með tímasetningu.

Eftir að kveikt hefur verið á tímasetningu fyrir vöru skaltu setja upp áætlun með því að fara á upplýsingasíðuna Tækifæri og fylgja þessum skrefum:

Smelltu á viðkomandi vöru í dálknum Vöruheiti á tengdum lista yfir vörur. Vörutækifærissíða birtist með tengdum lista yfir áætlun.

Smelltu á Stofna hnappinn í Tímaáætlun tengdum lista. Síða Stofna áætlun birtist. Ef þú sérð hnappinn Stofna aftur í staðinn fyrir hnappinn Stofna, hefur þú fyrirliggjandi áætlun þegar. Með því að smella á Endursetja er gömlu áætluninni eytt og nýtt er búið til með því að fara á síðuna Stofna áætlun.

Fylltu út reitina og smelltu á Vista. Reitirnir þínir geta verið breytilegir, eftir því hvort varan er sett upp fyrir magn, tekjur eða samsetta áætlun. Þegar þú smellir á Vista birtist áætlun byggð á vali þínu.

Skoðaðu og breyttu dagskránni. Ef tekjur eða magn eru ekki jöfn á þeim tímabilum sem þú stofnaðir fyrst geturðu slegið yfir gildin í áætluninni. Til dæmis gætu þessar upphæðir ekki verið jafnar ef viðskiptavinur þinn hefur samið um mismunandi gerðir af hröðum greiðslum, eða fleiri greiðslur á ákveðnum tímum ársins til að koma til móts við þyngri árstíðabundin viðskipti.

Þegar þú ert búinn skaltu smella á Vista. Tækifærisvörusíðan birtist aftur með áætluninni sem þú settir upp.

Meðan á tækifæri stendur, ef skilmálar breytast, geturðu stillt áætlunina á vöru með því að smella á hnappana á síðunni Tækifærisvara. Til að fá aðgang að Tækifærisvörusíðu, farðu í viðeigandi tækifærisskrá, skrunaðu niður að Vörutengda listann og smelltu á viðkomandi vörutengil í Vara dálknum. Vörutækifærissíðan fyrir valda vöru birtist með tengdum lista yfir áætlun. Þú getur gert eftirfarandi með áætluninni:

Breyttu áætluninni. Smelltu á Breyta hnappinn.
Eyða áætluninni. Smelltu á Eyða hnappinn.
Settu áætlunina upp á nýtt. Smelltu á Endursetja hnappinn.

Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM

Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.

Hvernig á að byrja með Marketing Automation arðsemisskýrslur

Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]