Heimasíða Salesforce Lightning Experience

Heimasíðan í Lightning Experience hefur verið endurskoðuð til að gera sölufulltrúa kleift að stjórna deginum sínum á skilvirkari hátt í Salesforce. Vertu viss um að kynna þér eftirfarandi hugtök á heimasíðunni:

Ársfjórðungslega árangursrit: Hannað fyrir fólk sem notar tækifæri til að fylgjast með söluframmistöðu sinni, þetta graf birtist áberandi á heimasíðunni. Fulltrúi getur bætt við marki sínu fyrir fjórðunginn og séð fljótt hversu nálægt hún er að ná markmiði þessa ársfjórðungs. Tækifæri með lokadagsetningar á þessum ársfjórðungi sem þegar eru lokaðar eða með meiri líkur en 70 prósent munu birtast hér. Kortið er einnig gagnvirkt. Með því að sveima yfir það getur komið í ljós sérstök tækifæri með lokadagsetningum á þessum ársfjórðungi. Með því að smella á samsvarandi bláa punktinn opnast sprettigluggi með nokkrum viðbótarupplýsingum um tækifæri, svo sölufulltrúi getur fljótt forgangsraðað vinnu sinni.
Aðstoðarmaður: Hægri dálkurinn á skjánum þínum sýnir nú blöndu af tímabærum og opnum verkefnum með nokkrum smáatriðum, svo og leiðum sem þér eru úthlutað og aðgerðir sem tengjast tækifærum sem ættu að skipta þig máli.
Reikningsinnsýn: Fyrir neðan ársfjórðungslega árangurstöfluna er svæði sem hefur fréttir um reikninga þína, stjórnendur þeirra og atvinnugreinar sem reikningarnir þínir eru í. Fréttir eru unnar frá Data.com og öðrum þriðju aðilum.
Helstu tilboð: Þessi hluti sýnir lista yfir stærstu opnu tækifærin þín.

Kynnir heimasíðuna í Lightning Experience.

Mikilvægi þess að viðhalda nákvæmum og hreinum gögnum í Salesforce tilviki fyrirtækis þíns endurspeglast í þessum nýju eiginleikum. Sorpgögn inn leiða inn ruslgögn út. Það er aldrei of seint að innræta agamenningu gagna í fyrirtækinu þínu, þannig að söluteymið þitt getur nýtt sér hrein gögn til að afmarka og vera afkastameiri en sölulið samkeppnisaðila.

Flipum hefur verið skipt út fyrir leiðsögustiku. Fliparnir efst á síðunni eru farnir, sem hefur verið skipt út fyrir samanbrjótanlega yfirlitsstiku til vinstri. Orð við hlið nýrra tákna eru svipuð flipaheitum í Salesforce Classic skjánum. Til að hámarka fasteignir á láréttum skjá, þegar þú ert vanur að bera kennsl á hvaða tákn tákna hvaða færslur, geturðu fellt leiðsögustikuna saman með því að smella á efsta táknið, sem lítur út eins og sett af þremur láréttum línum.
Forritavalmyndinni hefur verið skipt út fyrir App Launcher. Í stað þess að fara í fellivalmynd í efra hægra horninu á skjánum til að skipta á milli flipaþyrpinga eins og þú gerir í Salesforce Classic, smellirðu á táknið sem lítur út eins og 3 x 3 rist af litlum ferningum. Með því að sveima yfir táknið breytist það úr leiðinlegum gráum reitum í litaða. Með því að smella á táknið kemur í ljós að App Launcher síðunni birtist. Ólíkt Salesforce Classic, ef þú smellir á flís ertu færður á nýja síðu sem sýnir allar færslur (eða „hlutir“) sem tengjast því forriti. Síðan tilgreinir einnig hvaða hlutir eru ekki enn studdir í Lightning Experience, sem þýðir að ef þú smellir á það mun það fara aftur í Salesforce Classic notendaviðmótið.

Aðgangur að forritum með því að nota App Launcher.

Uppsetningartenglinum hefur verið skipt út fyrir tannhjólstákn. Kerfisstjórar þurfa að smella á gírtáknið með eldingu í, til að komast að kunnuglega uppsetningarsvæðinu sínu, sem nú heitir Uppsetningarheimili.
Dagatal, Chatter straumur, Mælaborðssýn og Verkefnin mín hafa verið færð af heimasíðunni. Þessir hlutar gömlu staðlaða heimasíðunnar eru ekki lengur á Lightning Experience heimasíðunni. Þeir eru enn aðgengilegir í gegnum siglingastikuna til vinstri.

Að komast að uppsetningarheimilinu.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]

Að búa til nýjan reikning eða tengilið í Microsoft Dynamics CRM

Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]

Að klára verkefni í Microsoft Dynamics CRM

Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]

We use cookies to improve your experience.
By continuing, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Accept