Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM
Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.
FRAMKVÆMA! eftir Sage er mest seldi tengiliðastjórnunarhugbúnaðurinn (CRM) á markaðnum af góðri ástæðu. Það hjálpar þér að hanna viðskiptavinagagnagrunn sem þú getur deilt með öllum sem þurfa aðgang að honum, og það býður upp á tímasparandi verkfæri, eins og lista yfir flýtilykla, til að gera vinnulíf þitt afkastameira - og er það ekki það sem þú vinnur með. lífið á að vera?
Ef þú ert að nota ACT! sem tengiliðastjórnunarhugbúnaður þinn, þú veist að ACT! gerir sitt besta til að hagræða hverju ferli. Ein leið ACT! eykur skilvirkni þína er með því að bjóða upp á fjöldann allan af flýtilykla sem þú getur notað til að gera tíma þinn enn afkastameiri. Eftirfarandi tafla sýnir algengar aðgerðir og takkana sem þú ýtir á til að fá aðgang að þeim:
Virkni | Ýttu á þetta |
---|---|
Bættu við sölutækifæri | Ctrl+F11 |
Hengdu skrá | Ctrl+I |
Hreinsaðu virkni | Ctrl+D |
Lokaðu valmynd eða valmynd | Esc |
Afritaðu valda textann | Ctrl+C |
Klipptu út valinn texta | Ctrl+X |
Eyða tengilið, hópi, fyrirtæki eða uppflettingu | Ctrl+Delete |
Sýna tímamælirinn | Shift+F4 |
Hætta ACT! | Alt+F4 |
Settu inn athugasemd | F9 |
Nýr tengiliður, hópur eða fyrirtæki | Settu inn |
Límdu síðasta klippta eða afritaði textann | Ctrl+V |
Prentaðu heimilisfangabækur, dagatöl, skýrslur, merkimiða eða umslög |
Ctrl+P |
Skrá sögu | Ctrl+H |
Endurnýja | Ctrl+F5 |
Skipuleggðu símtal | Ctrl+L |
Dagskrá fundar | Ctrl+M |
Skipuleggðu verkefni | Ctrl+T |
Skiptu um breytingarstillingu, tengiliða-, hóp- eða fyrirtækjalista | Ctrl+E |
Afturkalla | Ctrl+Z |
Hjálp | F1 |
Skoða fyrirtækjaskrá | Alt+F10 |
Skoða tengiliðalista | F8 |
Skoða tengiliðaupplýsingar glugga | F11 |
Skoða hópalista | F10 |
Skoða mánaðardagatal | F5 |
Skoða verkefnalista | F7 |
Skoða vinnuviku notendahlutverk | Shift+F3 |
FRAMKVÆMA! by Sage hjálpar þér að skipuleggja upplýsingar viðskiptavina á einum stað en gerir þér kleift að deila þeim eins víða og þú þarft. Auðvitað þurfa ekki allir starfsmenn aðgang að öllum upplýsingum í ACT! og eftirfarandi tafla sýnir aðgerðir sem eru tiltækar fyrir hin ýmsu notendastig:
Virka | Stjórnandi | Framkvæmdastjóri | Standard | Takmarkað | Skoðaðu |
---|---|---|---|---|---|
Starfsemi | |||||
Búa til/breyta/eyða eigin starfsemi | X | X | X | X | |
Breyta/eyða athöfnum annarra notenda | X | X | |||
Búa til/breyta viðburðum | X | X | |||
Samstilltu Outlook starfsemi | X | X | X | X | |
Sérsníddu tegundir athafna | X | X | |||
Stjórna forgangslista | X | X | |||
Virkni röð | |||||
Búðu til, breyttu og eyddu eigin sniðmátum fyrir athafnaseríur | X | X | X | ||
Eyða eða breyta virkni röð annarra | X | X | |||
Dagskrá starfsemi röð | X | X | X | X | |
Fjarskipti | |||||
Búðu til/breyttu sniðmátum | X | X | X | ||
Tölvupóstur | X | X | X | X | X |
Virkja sameiningu | X | X | X | X | |
Tengiliður, fyrirtæki og hópar | |||||
Búa til/breyta tengiliðum | X | X | X | X | |
Búa til/breyta hópum og fyrirtækjum | X | X | X | ||
Eyða tengiliðum/fyrirtækjum/hópum mínum | X | X | X | ||
Eyða tengiliðum/fyrirtækjum/hópum annarra notenda | X | X | |||
Breyta skráarstjóra fyrir tengiliði/fyrirtæki/hópa | X | X | |||
Sérsniðin | |||||
Bæta við reitum | X | X | |||
Aðgangur útlitshönnuður | X | X | |||
Breyta ritvinnslu- og skýrslusniðmátum | X | X | X | ||
Sérsníða valmyndir/tækjastikur | X | X | X | ||
Gagnaskipti | |||||
Flytja út í Excel úr listasýnum | X | X | X | ||
Flytja út gögn úr File valmyndinni | X | X | |||
Flytja inn gögn | X | X | |||
Gagnagrunnsstjórnun | |||||
Bæta við notanda | X | ||||
Taktu öryggisafrit af gagnagrunni | X | X | |||
Skilgreindu reiti og verndaða fellilista | X | X | |||
Eyða gagnagrunni | X | ||||
Læsa gagnagrunni | X | X | |||
Breyta gagnagrunnsstillingum | X | X | |||
Framkvæma viðhald | X | ||||
Endurheimta gagnagrunn | X | ||||
Keyra ACT! uppfærsla | X | X | X | X | X |
Tækifæri | |||||
Búa til/breyta | X | X | X | X | |
Eyða tækifærum mínum | X | X | X | ||
Eyða tækifærum annarra notenda | X | X | |||
Skiptu um færslustjóra fyrir tækifæri | X | X | |||
Stjórna tækifærisferlum | X | X | |||
Stjórna tækifærisvörum | X | X | |||
Skýrslugerð | |||||
Búa til/breyta | X | X | X | ||
Keyra skýrslur | X | X | X | X | X |
Samstilling | |||||
Virkja samstillingu | X | X | |||
Samstilltu við annan gagnagrunn eða PDA | X | X | X | ||
Stjórna áskriftarlista | X | X | X | ||
Hafa umsjón með uppsetningu samstillingar | X | X | |||
Premium eiginleikar | |||||
Stjórna teymum | X | X | |||
Stjórna auðlindum | X | X |
Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.
Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]