Fjöldauppfærsla á stöðu herferðar í Salesforce

Ef kynningar eða tengiliðir sem eru hluti af herferð svara í lotu geturðu gert fjöldauppfærslu á herferðarmeðlimum. Til dæmis, ef þú sendir tölvupóstsherferð til núverandi tengiliða og fékkst slatta af skráningum á netinu sem svör, gætirðu framkvæmt fjöldauppfærslu. Eftirfarandi upplýsingar segja þér tvær leiðir til að uppfæra stöður: í herferð eða í skýrslu.

Stundum muntu vinna beint út úr herferð. Að öðru leiti gætirðu verið að keyra ákveðna skýrslu sem er ekki tengd herferð (td fyrirliggjandi skýrslu „virkir viðskiptavinir í Norður-Kaliforníu“), en þú gætir viljað uppfæra stöðu fólks sem mætir í því gagnasafni.

Fjöldauppfærsla allra aðildarstaða í herferð

Til að fjöldauppfæra herferðarstöður fyrir alla tengiliði eða allar kynningar í herferð, skráðu þig inn á Salesforce og fylgdu þessum skrefum:

Smelltu á flipann Herferðir og veldu tiltekna herferð þar sem þú vilt uppfæra stöðu meðlima.

Smelltu á hnappinn Stjórna meðlimum. Vallisti birtist.

Veldu valkostinn Breyta meðlimum – Leita. Síðan Stjórna meðlimi birtist, með núverandi meðlimi undirflipann valinn.

Notaðu síuskilyrðin, eftir þörfum, til að þrengja meðlimi sem þú vilt uppfæra. Þú getur líka valið handvirkt hvaða meðlimi á að uppfæra með því að velja gátreitinn við hlið nöfn þeirra í niðurstöðunum.

Veldu meðlimi sem á að uppfæra fyrir þessa herferð. Þú getur valið allt að 200 meðlimi til að uppfæra.

Uppfærir núverandi stöðu herferðarmeðlima í einu.

Smelltu á Uppfæra stöðu til að nota nýju stöðuna á valda meðlimi. Stöðustika sýnir niðurstöður aðgerðarinnar. Þú getur haldið áfram að uppfæra með því að velja nýjar skoðanir eða smella á hlekkinn Til baka í herferð: Nafn herferðar þegar því er lokið.

Fjöldauppfærsla allra aðildarstaða í skýrslu

Til að uppfæra stöðu nokkurra meðlima í einu skaltu fylgja þessum skrefum:

Smelltu á Skýrslur flipann og skrunaðu niður að herferðaskýrslum möppunni frá vinstri hliðarstikunni.

Smelltu á hlekkinn Tilkynning um útkall herferðar. Síðan birtist sem gerir þér kleift að velja ákveðna herferð.

Notaðu leitartáknið til að velja herferð og smelltu á Keyra skýrslu hnappinn. Herferðarskýrsla fyrir herferðina þína birtist.

Smelltu á hnappinn Bæta við herferð. Leiðsagnarforritið Bæta við meðlimum opnast.

Staðfestu herferðina í reitnum Herferð. Notaðu leitartáknið til að leita að samsvörun þinni.

Eftir að herferð hefur verið valin skaltu velja viðeigandi stöðu úr fellilistanum með stöðu meðlima.

Notaðu útvarpshnappana til að skipta um hvort þú vilt að núverandi meðlimastöður verði hnekkt af þessari meðlimastöðu. Sjálfgefið er að hnekkja ekki núverandi meðlimastöðu. Hins vegar, ef markmið þitt er að uppfæra allar stöður meðlima í þessari skýrslu skaltu velja að hnekkja stöðunni.

Smelltu á Bæta við herferð til að halda áfram. Skref 2 í töframanninum birtist með stöðuskilaboðum um tilraun þína.

Staðfestu upplýsingarnar og smelltu á Lokið. Þú ferð aftur á skoðunarsíðuna þína.

Þú getur líka fjöldauppfært stöðu herferða fyrir tengiliði eða kynningar í herferð með því að uppfæra upplýsingarnar í .csv skrá fyrst og flytja þær síðan inn.

Til dæmis gæti sýningaraðili gefið þér skrá yfir alla sýningargesti sem þú getur krossað við kynningar sem þú bauðst til. Eftir að þú veist hvaða boðsmenn þínir mættu í raun og veru, geturðu flutt þessa skrá inn í Salesforce. Gakktu úr skugga um að bæta við og breyta dálki fyrir Member Status (nema allar færslur noti sjálfgefna stöðu) og hafa dálk fyrir Lead eða Contact ID. Smelltu síðan á Stjórna meðlimum hnappinn, smelltu á Uppfæra stöðu – Flytja inn skrá hlekkinn og fylgdu leiðbeiningunum til að uppfæra herferðarferilinn.