Finndu leiðinlegar afrit í ACT þínum! 2007 gagnagrunnur er erfiður en ekki ómögulegur. Vegna þess að það er algengt að hafa margar skrár fyrir sama einstakling eða fyrirtæki, ACT! gerir þér kleift að athuga auðveldlega fyrir tvíteknar færslur byggðar á fyrirfram skilgreindum forsendum. Þú getur síðan búið til uppflettingu á tvíteknum færslum og eytt þeim. Þú getur líka breytt viðmiðunum sem notuð eru til að finna þessar tvíteknu færslur.
Til að útrýma tvíteknum tengiliðum skaltu fylgja þessum skrefum:
1. Frá hvaða ACT! skjánum skaltu velja Verkfæri –> Skanna eftir afritum.
Sjálfgefið, ACT! leitar að afritum tengiliðaskráa byggt á nafni fyrirtækis, nafni tengiliðar og símanúmeri. Ef innihald þessara þriggja reita er eins fyrir tvo eða fleiri tengiliði, ACT! lítur á þær sem afrit. Þú getur nú tilgreint hvernig ACT! leitar að tvíteknum tengiliðaskrám í valmyndinni Afritathugun.
2. Í Finndu afrita tengiliði svæði, veldu þá þrjá reiti sem þú vilt ACT! til að nota til að leita að tvíteknum tengiliðagögnum.
3. Smelltu á OK.
Tengiliðalistinn opnast ásamt glugga sem tilkynnir þér að afrit hafi fundist og spyr hvort þú viljir sameina þær. Af þessum lista er hægt að eyða skrám, halda skrár eða sameina tvíteknar skrár.
4. Ef þú vilt sameina afrit, smelltu á Já til að halda áfram við hvetja.
Glugginn Afrita/færa tengiliðagögn opnast. Þetta er sá fyrsti af sex gluggum sem þú ferð í gegnum þegar þú sameinar tvítekna tengiliði. Sameining afrita er hægt og gríðarlegt verkefni; þú verður að sameina afritin þín par fyrir par. Eftir að tengiliðir hafa verið sameinaðir saman er engin afsamrunaaðgerð. Haltu áfram með varúð!
Þegar þú ferð í gegnum töframanninn framkvæmir þú eftirfarandi sex verkefni:
• Veldu sett af afritum.
• Ákveða hvort þú vilt afrita upplýsingarnar frá fyrstu tengiliðaskránni yfir í seinni tengiliðaskrána — eða öfugt.
• Veldu uppruna og tengilið. Það fer eftir vali þínu, einn tengiliðanna verður uppspretta og hinn er skotmarkið. Sjálfgefið er að nýi sameinaði tengiliðurinn inniheldur allar markupplýsingarnar. Ef þú vilt halda upplýsingum um upprunareitinn skaltu smella á reitinn og smella síðan á Afrita hnappinn.
• Veldu hvort þú vilt færa viðbótarupplýsingar frá uppruna til marks eða hafa upplýsingarnar áfram afritaðar á báðum skrám.
• Veldu viðbótarþættina sem þú vilt sameina saman: minnispunkta, sögu, athafnir, tækifæri, aukatengiliði og skjöl. Ef upprunatengiliðurinn hefur þrjár nótur og markið hefur fjórar mismunandi nótur, endar lokatengiliðurinn með sjö nótur.
• Tilgreinið hvort geyma eigi eða eyða upprunaskránni. Þér til þæginda, ACT! rifjar upp upplýsingarnar til að auðvelda ákvörðun þína. Ef þú ákveður að eyða upprunaskránni skaltu smella á Já á skelfilegu viðvöruninni sem staðfestir að þú gætir verið að tapa upplýsingum.
5. Smelltu á Ljúka.
Tvær tvíteknar færslur þínar sameinast í eina.
Þú getur ekki afturkallað eyðingu skráa eða tengiliðaupplýsinga. Ef þú eyðir mikilvægum upplýsingum óvart skaltu fara strax í öryggisafritið þitt og endurheimta upplýsingarnar þínar.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
