Salesforce Visual Workflow notað ásamt Salesforce Cases gerir stjórnendum kleift að beina notendum í gegnum raðskjái til að fanga og birta málstengd gögn, búa til og uppfæra málsfærslur í Salesforce og framkvæma viðbótarrökfræði byggða á inntak notandans í gegnum flæðið.
Salesforce Visual Workflow, einnig þekkt sem Visual Flow, gerir stjórnendum kleift að búa til ítarlegar símtalsskriftir fyrir þjónustuver sem leiða þjónustufulltrúa í gegnum ákvörðunartré sem byggir á spurningum, svörum og gögnum sem safnað er í símtalinu.
Ekki ætti að rugla sjónrænu vinnuflæði saman við venjulegt Salesforce vinnuflæði, sem gerir þér kleift að kveikja á ákveðnum aðgerðum í kerfinu þegar uppfærslur á færslum eru teknar. Visual Workflow gerir stjórnendum aftur á móti kleift að búa til straumlínulagað forrit sem eru ræst af notendum frekar en atburði í kerfinu. Visual Workflow leiðbeinir notendum í gegnum ferlið skref fyrir skref og er vel hægt að beita því fyrir úrlausn máls og málsgerð í Salesforce.
Hafðu eftirfarandi eiginleika og ráð í huga þegar þú notar Visual Workflow og undirbýr að búa til símtalaforskriftir með sjónrænu flæði:
Gerðu sjálfvirkan viðskiptaferla með Salesforce Flow Designer. Flow Designer gerir stjórnendum kleift að móta viðskiptaferla með einföldum drag-and-drop hönnunartækni. Þú getur búið til símtalaskriftarflæði fyrir hvaða atburðarás sem er fyrir þjónustuver til að veita umboðsmönnum þínum auðvelda og óaðfinnanlega nálgun við lausn málsins. Auk þess mun Salesforce Workflow tryggja að viðskiptavinir þínir hafi samræmda reynslu af þjónustufulltrúa í hvert skipti sem þeir hringja.
Ræstu Visual Workflow frá mörgum stöðum. Notendur geta slegið inn Visual Workflow frá sérsniðnum hnappi, flipa, tengli eða Visual Workflow URL. Til dæmis gætirðu útvegað sérsniðinn hnapp sem heitir Búa til mál á reiknings- og/eða tengiliðahlutnum í Salesforce til að gera notendum þínum kleift að hefja málssköpunarflæði úr hvorum hlutnum sem er.
Stjórna aðgangi að Visual Workflow. Stjórnendur geta tryggt að aðeins réttir hópar notenda hafi aðgang að og haft samskipti við sjónræna vinnuflæðið. Gakktu úr skugga um að aðeins notendur sem hafa fengið þjálfun í að nota flæðið hafi aðgang að því svo að stuðningsfulltrúar festist ekki á ókunnu svæði þegar þeir eru í síma við viðskiptavini.
Framkvæma rökfræði í bakgrunni. Auk þess að bjóða upp á stýrða upplifun með leiðsögn fyrir þjónustufulltrúa, getur Visual Workflow framkvæmt venjulega vinnuflæðisrökfræði og hringt í Apex námskeið.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
