Aðgangur að skrám í Salesforce Lightning Experience

Til að komast í færslu í Salesforce Lightning Experience, finndu samsvarandi hlutartákn þess á yfirlitsstikunni og smelltu á táknið. Ef það er ekki til staðar, notaðu forritaræsiforritið til að smella á samsvarandi app reitinn og finndu síðan tiltekið nafn hlutar til að smella á.

Ef smellt er á nafn hlutar á yfirlitsstikunni verður síðu sem sýnir lista yfir þá hluti sem síðast voru skoðaðir. Þú getur síðan breytt þessu í sérsniðna listayfirlit með því að smella á litla þríhyrninginn hægra megin við nafn vallistans sem nýlega var skoðað. Veldu skrána þína af listanum yfir atriði sem skilað er.

Að komast í reikningsskrána.

Þegar þú ert að skoða skrá, áttaðu þig á því að Lightning Experience er ætlað að draga úr lóðréttri flun sem er ríkjandi í Salesforce Classic notendaviðmótinu. Þættirnir í gamla HÍ eru enn til; þau eru nýflutt.

Hér eru nokkrar algengar breytingar sem eiga sér stað á nýrri Lightning Experience skráningarsíðu:

Staðlaðir reitir eru teknir saman efst á síðunni. Efsti hluti færslu sýnir staðlaðar svæðisupplýsingar. Þegar skrunað er niður er skráarnafnið fest þannig að þú gleymir aldrei hvaða skrá þú sérð upplýsingar um.
Breyta og Ný upptaka hnapparnir eru færðir til hægri. Breyta og Eyða hnappar eru enn til. Þeir eru bara á móti aðeins til hægri. Ef þú getur ekki séð einn af hnöppunum þínum á listanum skaltu smella á litla þríhyrninginn hægra megin við núverandi hnappa til að sjá lista yfir fleiri.
Tengdir listar birtast sem spjöld. Fyrir suma hluti birtist þetta í miðhluta færslunnar, fyrir neðan færsluhausinn. Fyrir aðra hluti birtast tengdir listar hægra megin. Þau eru öll í formi spila, þar sem nokkrir reitir eru útsettir til að gefa fólki samhengi í kringum þá skrá.
Virknihnöppum hefur verið breytt í undirflipa í undirkafla Virkni. Fyrir suma hluti birtist Activity undirkaflinn í miðhluta færslunnar, fyrir neðan hausinn. Fyrir aðra hluti er athafnasvæðið í hægri dálkinum. Salesforce Classic hnapparnir eru horfnir, skipt út fyrir undirflipa sem gera þér samt kleift að skrá símtal eða búa til nýtt verkefni, atburði eða tölvupóst.
Skráarupplýsingar hafa verið færðar í nýja hlutann Upplýsingar. Þessu er ætlað að bæði draga úr magni af lóðréttri skrunun, en einnig að leyfa þér að komast fljótt í fleiri reiti á skránni þinni. Sérsniðnir tenglar birtast einnig hér.
Chatter straumurinn er hreiður í nýja undirkafla Samvinnu. Þú munt sjá allar færslur frá Chatter straumnum þínum hér, tengdar hvaða skrá sem þú ert á. Þú munt geta sett inn athugasemd, deilt tengli eða búið til skoðanakönnun eins og þú gerðir áður, undir viðkomandi undirflipa. Aftur hjálpar þetta til við að draga úr lóðréttri skrunun á skrá.

Krufið reikningsskrána.

Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM

Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.

Hvernig á að byrja með Marketing Automation arðsemisskýrslur

Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]